Opprette et nytt prosjekt

Fullfør fremgangsmåten nedenfor for å opprette et nytt prosjekt.

1. På siden Prosjektledelse velger du Nytt prosjekt, og angi følgende verdier:

   • Prosjekttype: Tid og materiale
   • Prosjektnavn: XYZ-oppgraderingsfase 2
   • Prosjektgruppe: TM_WIP
   • Prosjektkontrakt-ID: 00000002

2. Velg Opprett prosjekt.

Tilordne en ressurs til et prosjekt

1. På siden Arbeidere i listen Arbeidere velger du oppføringen for arbeideren som du tidligere konfigurerte kompentanser for, åpne arbeideroppføringen.
2. I handlingsruten i kategorien Prosjekt i gruppen Oppsett velger du Tilordne prosjekter.
3. På siden Prosjekttilordninger for ressursvalidering i kategorien Prosjekt i feltet Legg til prosjekt i valgte prosjekter filtrerer du på prosjektet XYZ-oppgraderingsfase 2.
4. I ruten Gjenstående prosjekter velger du et prosjekt, og deretter velger du pilknappen for å legge den til i ruten Valgte prosjekter.

Du kan også tilordne kategorier for en ressurs slik du ønsker. Kategoritypen er enten Kostnad eller Omsetning. Kategoritypen bestemmes av organisasjonen. Hvis ingen kategorier er tilordnet en ressurs, slår Finance opp standardkategorien på timepriser for kostnad og omsetning.

Konfigurere egenskaper for prosjektressurs og rolle

En prosjektleder kan bruke prosjektbemanningsfunksjonaliteten til å opprette rollene som kreves for prosjektet. Roller kan brukes hvis bekreftede ressurser fremdeles er ukjente når ressurser blir reservert. Roller kan være midlertidig reservert som planlagte ressurser, slik at du kan fortsette planleggingen av prosjektplanlegging.

Scenario: Contoso ble engasjert for å fullføre et Tid og materiale-prosjekt som har et godkjent prosjektcharter. Juniorprosjektlederen holder fremdeles på med å ferdigstille prosjektomfanget. Ressurslederen identifiserer for øyeblikket bestemte ressurser som blir reservert for å arbeide med det nye prosjektet. På grunn av den kritiske prosjekttypen ba prosjektsponsoren om at den overordnede prosjektlederen kunne ha én av rollene. Ressurslederen må skaffe den nye ressursen og definere rollen i systemet i tilfelle juniorprosjektlederen krever ressursinformasjon under planleggingen av prosjektet.

Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan ressurslederen kan konfigurere rollen som overordnet prosjektleder og knytte ressursegenskaper til den. Senere kan rollen brukes til å søke etter tilgjengelige ressurser som samsvarer med de nødvendige ressurskompetansene.

1. På siden Konfigurer roller velger du Ny, og angi følgende verdier:

   • Rolle-ID: Overordnet prosjektleder
   • Beskrivelse: Overordnet prosjektleder

2. Velg Opprett.

3. Velg rollen Overordnet prosjektleder, og velg deretter Konfigurer egenskaper.

4. I feltet for Type kjennetegn velger du Ferdighet.

5. I feltet Tilgjengelige kjennetegn angir du ferdigheten du vil søke etter.

6. I feltet for Type kjennetegn velger du Sertifikat.

7. I feltet Tilgjengelige kjennetegn angir du sertifikattypen du vil søke etter.

Tilordne en prosjektressurs til et prosjekt

1. På siden Alle prosjekter velger du XYZ-oppgraderingsfase 2-prosjektet.

2. I kategorien Prosjektteam og planlegging velger du Legg til.

3. I feltet Rolle velger du Teammedlem.

4. Velg Bestill fra kalender.

5. På siden Ressurstilgjengelighet velger du Visningsinnstillinger.

6. Angi følgende verdier på siden Juster visningsinnstillinger:

   • Format for visning av datoområde: Dag
   • Vis tilgjengelighetsbeskrivelser: Ja
   • Vis gjenstående kapasitet: Ja

7. Velg en ressurs fra listen over ressurser.

8. Velg Forpliktende bestilling og Full kapasitet.

Tilordne en ressurs til en standardrolle

For å hjelpe kan prosjekt- og ressursledere drille ned ytterligere på ressursene som kan reserveres for et prosjekt. Du kan knytte en standardrolle til en eksisterende ressurs eller en nylig innhentet ressurs. Da Daniel ble leid inn, hadde han for eksempel erfaringen og ferdighetene til å fylle rollen som forretningsanalytiker. Ressursbehandleren tilordnet denne rollen som Daniels standardrolle. Derfor har ressurslederen lagt til Daniel i en pulje av forretningsanalytikere som er tilgjengelige for å arbeide med prosjekter.

Under ressursreservasjon kan prosjektledere filtrere rolleressursene som er tilgjengelige for arbeid på prosjekter. De kan bruke denne informasjonen som ett vilkår når de utfører beslutningsanalyse med flere vilkår under ressursfullføring. De kan også legge til andre ressursegenskaper i filteret for å søke etter ressurser som har spesifikke ferdigheter, utdanning og erfaring for et gitt prosjekt.

Scenario: Et godkjent prosjekt har startet, og rollen overordnet prosjektleder er reservert som en planlagt ressurs i løpet av prosjektplanleggingsfasen. Ressursbehandleren har nå hentet en ressurs for å fullføre rollen overordnet prosjektleder.

1. På siden Ressursliste velger du Daniel Goldschmidt.

2. På siden Ressursrolle velger du Ny, og angi følgende verdier:

   • Gyldig: ngi gjeldende dato.
   • Utløp: Angi Aldri.
   • Rolle-ID: Angi Overordnet prosjektleder.

3. Velg Lagre, og lukk deretter siden.

4. I kategorien Kompetanser legger du til ferdigheten ProjectMgmt og sertifikatet PMP.