Konfigurer en budsjettperiode
Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer, Lite-distribusjon – avtale til proformafakturering.
Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer en budsjettperiode på organisasjonsnivå og på prosjektnivå.
Merk
En budsjettperiode på prosjektnivå kreves for å aktivere tidsfasing av budsjetterte verdier og antall i løpet av budsjettlinjens tidsperiode.
Hva er en budsjettperiode?
En budsjettperiode definerer uke, måned, kvartal og regnskapsperioder i organisasjonen.
I noen land/områder starter for eksempel regnskapsår og 1. kvartal 1. april. I andre land/områder starter de 1. januar. Arbeidsuken kan begynne på mandag eller søndag.
En budsjettperiode som er definert på organisasjonsnivå, er tilgjengelig for forbruk på prosjektnivå. En prosjektleder kan imidlertid overstyre konfigurasjonen av budsjettperioden på organisasjonsnivå på prosjektnivå for å oppfylle kravene i et bestemt prosjekt.
Definer en budsjettperiode på organisasjonsnivå
Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere eller redigere en budsjettperiode på organisasjonsnivå.
- Logg på Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- Gå til Innstillinger-delen i navigasjonen nederst til venstre.
- Velg Organisasjonsenheter i kategorien Generelt.
- Finn og velg ønsket organisasjonsenhet.
- Hvis det ikke finnes en eksisterende budsjettperiode i rutenettet i fanen Budsjettperiode, velger du Ny budsjettperiode for å opprette en.
- Velg Lagre og lukk. Det opprettes en budsjettperiodelinje i rutenettet.
- Hvis du vil vise eller endre budsjettperiodedetaljene, dobbelttrykker du på (eller dobbeltklikker) budsjettperiodelinjen.
- Foreta eventuelle nødvendige oppdateringer, og velg deretter Lagre eller Lagre og lukk i handlingsruten. Detaljlinjen for budsjettperioden utvides eller slettes og opprettes deretter på nytt, avhengig av oppdateringene.
Notat
En budsjettperiode kan opprettes med uke, måned, kvartal eller år som detaljnivå.
Følgende tabell beskriver feltene som er tilgjengelige.
| Felt | Forutsetninger | Bekrivelse | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| Name | Valgfritt | Angi et navn på valget for å identifisere budsjettperioden. | |
| Regnskapsstart | Obligatorisk | Angi måneden når regnskapsåret begynner. Denne måneden regnes også som starten på 1. kvartal for budsjettperioden. Hvis for eksempel regnskapsstarten er januar, er 1. kvartal januar til mars. |
Oppdateringer for dette feltet fører til at budsjettperiodedetaljene slettes og opprettes på nytt. |
| Intervall | Obligatorisk | Angi intervallet for standard budsjettperiodekonfigurasjon for organisasjonsenheten. Du kan velge mellom Ukentlig, Månedlig, Kvartalsvis eller Årlig. | Oppdateringer for dette feltet fører til at budsjettperiodedetaljene slettes og opprettes på nytt. |
| Intervallstart | Obligatorisk | Hvis det valgte intervallet er Månedlig, angir du datoen du vil bruke som startdato i Måned. Startdatoen i måneden kan være den første dagen i arbeidsuken eller den første kalenderdagen i måneden. | Oppdateringer i dette feltet sletter budsjettperiodedetaljene og oppretter dem deretter på nytt. |
| Uken starter på | Obligatorisk | Angi ukedagen når arbeidsuken begynner. Den første forekomsten av den angitte ukedagen i løpet av en måned regnes som starten på måneden. Hvis for eksempel feltet Uken starter på er satt til Mandag, regnes den første mandagen i en måned som starten på måneden for periodeberegning. |
Oppdateringer for dette feltet fører til at budsjettperiodedetaljene slettes og opprettes på nytt. |
| Startår | Obligatorisk | Angi kalenderåret oppretting av budsjettperioden begynner fra. Hvis feltet Startår for eksempel er satt til 2023, begynner budsjettperioden i 2023 i måneden som er angitt i feltet Startmåned. |
Oppdateringer for dette feltet utvider budsjettperiodedetaljene. |
| Startmåned | Obligatorisk | Angi måneden i kalenderåret oppretting av budsjettperioden begynner fra. Hvis feltet Startår for eksempel er satt til 2023 og Startmåned-feltet er satt til Juli, starter budsjettperioden juli 2023. |
Oppdateringer for dette feltet utvider budsjettperiodedetaljene. |
| Sluttår | Obligatorisk | Angi kalenderåret når budsjettperioden avsluttes. Hvis feltet Sluttår for eksempel er satt til 2033, slutter budsjettperioden i 2033 i måneden som er angitt i feltet Sluttmåned. |
Oppdateringer for dette feltet utvider budsjettperiodedetaljene. |
| Sluttmåned | Obligatorisk | Angi måneden når budsjettperioden avsluttes. Hvis for eksempel feltet Sluttår er satt til 2033 og Sluttmåned-fetet, er angitt til Juni, slutter budsjettperioden den siste uken i juni 2033. |
Oppdateringer for dette feltet utvider budsjettperiodedetaljene. |
Notat
En budsjettperiode som er definert på organisasjonsnivå, fungerer som en mal du enkelt kan kopiere og bruke på prosjektnivå til å oppfylle de bestemte behovene dine. Denne tilnærmingen effektiviserer prosessen med å definere budsjettperioder for individuelle prosjekter. Det bidrar også til å sikre ensartethet og effektivitet på tvers av ulike prosjekter i organisasjonen.
Definer en budsjettperiode på prosjektnivået
Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere en budsjettperiode på prosjektnivå.
- Logg på Project Operations.
- Gå til Prosjekter-delen i navigasjonen nederst til venstre.
- Velg Prosjekter for å vise listen over aktive prosjekter.
- Finn og velg ønsket prosjekt for å åpne hovedsiden for prosjektet.
- Velg Budsjett i handlingsruten , og velg deretter Opprett budsjettperiode på rullegardinmenyen.
Dialogboksen for konfigurasjon av budsjettperiode for det valgte prosjektet vises. Hvis det er opprettet en budsjettperiode på organisasjonsnivå, hentes verdiene for Regnskapsstart og Uke starter på fra den. Hvis ikke er feltet Regnskapsstart satt til Juli, og feltet Uke starter på er satt til Mandag. Som standard er feltene Startår og Startmåned angitt til startår og -månedsfeltene for prosjektet, og feltene Sluttår og Sluttmåned er satt til prosjektets sluttår og -måned.
Du kan redigere budsjettperiodekonfigurasjonen på prosjektnivå slik at den oppfyller dine spesielle krav. Følgende tabell beskriver feltene som er tilgjengelige.
Merk
Når du har kopiert en budsjettperiode til prosjektnivået, vil påfølgende endringer i konfigurasjonen på organisasjonsnivå ikke ha noen innvirkning på konfigurasjonen på prosjektnivå. Budsjettperioden på prosjektnivå blir uavhengig av og isolert fra malen på organisasjonsnivå.
| Felt | Forutsetninger | Bekrivelse | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| Name | Valgfritt | Angi et navn på valget for å identifisere budsjettperioden. | |
| Regnskapsstart | Obligatorisk | Angi måneden når regnskapsåret begynner. Denne måneden regnes også som starten på 1. kvartal for budsjettperioden. Hvis for eksempel regnskapsstarten er januar, er 1. kvartal januar til mars. |
Oppdateringer for dette feltet fører til at budsjettperiodedetaljene slettes og opprettes på nytt. |
| Intervall | Obligatorisk | Angi intervallet for standard budsjettperiodekonfigurasjon for organisasjonsenheten. Du kan velge mellom Ukentlig, Månedlig, Kvartalsvis eller Årlig. | Oppdateringer for dette feltet fører til at budsjettperiodedetaljene slettes og opprettes på nytt. |
| Intervallstart | Obligatorisk | Hvis det valgte intervallet er Månedlig, angir du datoen du vil bruke som startdato i Måned. Startdatoen i måneden kan være den første dagen i arbeidsuken eller den første kalenderdagen i måneden. | Oppdateringer i dette feltet sletter budsjettperiodedetaljene og oppretter dem deretter på nytt. |
| Uken starter på | Obligatorisk | Angi ukedagen når arbeidsuken begynner. Den første forekomsten av den angitte ukedagen i løpet av en måned regnes som starten på måneden. Hvis for eksempel feltet Uken starter på er satt til Mandag, regnes den første mandagen i en måned som starten på måneden for periodeberegning. |
Oppdateringer for dette feltet fører til at budsjettperiodedetaljene slettes og opprettes på nytt. |
| Startår | Obligatorisk | Angi kalenderåret oppretting av budsjettperioden begynner fra. Hvis feltet Startår for eksempel er satt til 2023, begynner budsjettperioden i 2023 i måneden som er angitt i feltet Startmåned. |
Oppdateringer for dette feltet utvider budsjettperiodedetaljene. |
| Startmåned | Obligatorisk | Angi måneden i kalenderåret oppretting av budsjettperioden begynner fra. Hvis feltet Startår for eksempel er satt til 2023 og Startmåned-feltet er satt til Juli, starter budsjettperioden juli 2023. |
Oppdateringer for dette feltet utvider budsjettperiodedetaljene. |
| Sluttår | Obligatorisk | Angi kalenderåret når budsjettperioden avsluttes. Hvis feltet Sluttår for eksempel er satt til 2033, slutter budsjettperioden i 2033 i måneden som er angitt i feltet Sluttmåned. |
Oppdateringer for dette feltet utvider budsjettperiodedetaljene. |
| Sluttmåned | Obligatorisk | Angi måneden når budsjettperioden avsluttes. Hvis for eksempel feltet Sluttår er satt til 2033 og Sluttmåned-fetet, er angitt til Juni, slutter budsjettperioden den siste uken i juni 2033. |
Oppdateringer for dette feltet utvider budsjettperiodedetaljene. |
Rediger en budsjettperiode på prosjektnivået
Følg denne fremgangsmåten for å redigere en budsjettperiode som ble opprettet på prosjektnivå.
- Logg på Project Operations.
- Gå til Prosjekter-delen i navigasjonen nederst til venstre.
- Velg Prosjekter for å vise listen over aktive prosjekter.
- Finn og velg ønsket prosjekt for å åpne hovedsiden for prosjektet.
- Velg Budsjett i handlingsruten , og velg deretter Budsjettperioder på rullegardinmenyen.
- Velg Rediger.
- Velg Lagre eller Lagre og lukk.
Detaljlinjen for budsjettperioden utvides eller slettes og opprettes deretter på nytt, avhengig av oppdateringene.
Notat
Hvis et prosjekt har et godkjent budsjett og en budsjettlinje allerede er tidsfaset, kan du bare utvide budsjettperiodens sluttdato. Du kan ikke endre noen andre felter for prosjektet. Denne begrensningen bidrar til å beskytte budsjettperiodedetaljlinjene som er opprettet. Den eneste måten å oppdatere budsjettperiodekonfigurasjonen på, er å opprette en kopi av prosjektet og deretter opprette et nytt budsjett og budsjettperiode.
Budsjettperiodeintervallet kan bare endres når budsjettet er i tilstanden Utkast eller tilstanden Kan redigeres. Revider budsjettet hvis du vil endre Budsjettperiodeintervall til Ukentlig, Månedlig, Kvartalsvis eller Årlig.
Slett en budsjettperiode på prosjektnivået
Følg denne fremgangsmåten for å slette en budsjettperiode på prosjektnivå.
- Logg på Project Operations.
- Gå til Prosjekter-delen i navigasjonen nederst til venstre.
- Velg Prosjekter for å vise listen over aktive prosjekter.
- Finn og velg ønsket prosjekt for å åpne hovedsiden for prosjektet.
- Velg Budsjett i handlingsruten , og velg deretter Budsjettperioder på rullegardinmenyen.
- Velg Slett.
- Velg Bekreft for å slette budsjettperiodekonfigurasjonen.
Merk
Sletting av en budsjettperiode stopper tidsfasingen av budsjettlinjer til budsjettlinjedetaljer. Hvis budsjettet allerede er godkjent, skjer ikke tidsfasing av budsjettlinjer under budsjettendringen.