Oversikt over behandling av rabatter og gebyrer
Gjelder: Lite-distribusjon – avtale til proformafakturering.
Denne artikkelen gir en oversikt over konfigurasjonen av funksjonen Rabatt og gebyr i Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Rabatter kan i enkelte tilfeller gjelde avtalene som organisasjoner inngår med kunder. Organisasjoner kan alternativt kreve ekstra gebyrer, for eksempel administrative avgifter. Med Project Operations kan du definere rabattprosenter og gebyrprosenter på nivået for prosjekttilbud eller kontraktlinje. Når en transaksjon genereres og godkjennes, bruker systemet riktig rabatt eller gebyr basert på konfigurasjonen av kontraktlinjen. Det oppdaterer deretter de faktiske verdiene i henhold til dette. Denne funksjonen gjelder for forretningsprosessene for Tid og materiale.
Merk
Rabatt og gebyr gjelder bare for faktureringstypene Tid og materiale. Når funksjonen Rabatt og gebyr er aktivert, kan den ikke deaktiveres fordi transaksjoner kan ha blitt behandlet basert på rabatt- eller gebyrprosenten som er brukt.
Forutsetning
Hvis du vil bruke rabatter og gebyrer i Project Operations, aktiverer du funksjonen Rabatt og gebyr i systemet.
Prosjekttilbud
Prosjekttilbud kan opprettes og deles med kunder, og de kan inneholde en eller flere tilbudslinjer som er skreddersydd til forretningsbehov. Feltene Rabattprosent og Gebyrprosent kan redigeres for prosjekttilbudslinjer av typen Tid og materiale. Rabattene og gebyrene brukes på alle tilbudslinjedetaljene på den valgte tilbudslinjen. Det samlede beløpet på prosjekttilbudslinjen gjenspeiler rabattene og gebyrene basert på prosentene som er angitt. Rabattbeløpet trekkes fra totalbeløpet på tilbudslinjen, mens gebyrbeløpet legges til det.
Følg denne fremgangsmåten for å bruke rabatter og gebyrer for prosjekttilbud.
Gå til Salg>Salg>Tilbud.
Velg Ny for å opprette et prosjekttilbud.
Fyll ut feltene Navn, Kundeemne eller Kunde og Organisasjonsenhet, og oppgi annen obligatorisk informasjon.
Velg Legg til ny tilbudslinje i fanen Tilbudslinjer for å opprette en prosjekttilbudslinje.
Fyll ut Navn-feltet.
I feltet Faktureringsmetode velger du Tid og materiale.
Feltene Rabattprosent og Gebyrprosent vises på siden.
Du kan angi en verdi i feltet Tilbudsbeløp manuelt. Du kan alternativt opprette tilbudslinjedetaljer i fanen Tilbudslinjedetaljer.
Fyll ut feltet Rabattprosent og/eller feltet Gebyrprosent.
Verdiene for Rabattbeløp, Gebyrbeløp og Samlet beløp beregnes basert på den angitte rabattprosenten og gebyrprosenten.
Velg Lagre og lukk for å lukke tilbudslinjesiden.
Feltene Lønnsomhetsanalyse og Total omsetning oppdateres for å gjenspeile rabatt- og gebyrbeløpene.
Finn ut mer om prosjekttilbud i Administrer prosjekttilbud.
Prosjektkontrakter
Prosjektkontrakter kan opprettes manuelt eller ved hjelp av prosjekttilbud basert på avtalene med kundene. De kan inneholde en eller flere kontraktlinjer som er skreddersydd til forretningsbehov. Feltene Rabattprosent og Gebyrprosent kan redigeres for prosjektkontraktlinjer av typen Tid og materiale. Rabattene og gebyrene brukes på alle kontraktlinjedetaljene på den valgte kontraktlinjen. Det samlede beløpet på prosjektkontraktlinjen gjenspeiler rabattene og gebyrene basert på prosentene som er angitt. Rabattbeløpet trekkes fra totalbeløpet på kontraktlinjen, mens gebyrbeløpet legges til det.
Når en prosjektkontrakt opprettes via prosjekttilbudsprosessen, brukes verdiene for rabatt- og gebyrprosenten fra prosjekttilbudslinjene automatisk på prosjektkontraktlinjene hvis noen er tilgjengelige.
Følg denne fremgangsmåten for å bruke rabatter og gebyrer på prosjektkontrakter.
Gå til Salg>Salg>Prosjektkontrakter.
Velg Ny for å opprette en prosjektkontrakt.
Fyll ut feltene Navn, Kunde og Organisasjonsenhet, og oppgi annen obligatorisk informasjon.
Velg Legg til ny kontraktlinje i fanen Kontraktlinjer for å opprette en prosjektkontraktlinje.
Fyll ut feltene Navn og Prosjekt.
I feltet Faktureringsmetode velger du Tid og materiale.
Feltene Rabattprosent og Gebyrprosent vises på siden.
Du kan angi en verdi i feltet Kontraktbeløp manuelt. Du kan alternativt opprette kontraktlinjedetaljer i fanen Detaljer for prosjektkontraktlinjer.
Fyll ut feltet Rabattprosent og/eller feltet Gebyrprosent.
Verdiene for Rabattbeløp, Gebyrbeløp og Samlet beløp beregnes basert på den angitte rabattprosenten og gebyrprosenten.
Velg Lagre og lukk for å lukke kontraktlinjesiden.
Feltene Kontraktytelse og Totalbeløp oppdateres for å gjenspeile rabatt- og gebyrbeløpene.
Finn ut mer om prosjektkontrakter i Administrer prosjektkontrakter.
Faktiske verdier
Faktiske data registrerer resultatene av alle transaksjoner som utføres eller genereres i Project Operations. De kan opprettes eller oppdateres via timeregistreringer, utgifter, materialbruk, journaler eller prosjektfakturaprosesser. Når timeregistreringer, utgifter eller materialbruk er godkjent, eller når journaler bekreftes for en kontrakt som har aktuelle rabatter og/eller gebyrer tilknyttet, genererer systemet faktiske data av typen Ufakturert salg. Det oppdaterer også rabatt- og gebyrbeløp etter behov. Det samlede beløpet justeres i tillegg for å ta hensyn til rabatter og gebyrer. Rabattbeløpet trekkes fra det samlede beløpet, mens gebyrbeløpet legges til det.
Finn ut mer om faktiske verdier i Faktiske verdier virker inn på et tids- og materiellengasjement
Prosjektfakturaer
Prosjektfakturaer brukes til å fakturere kunder, og de kan omfatte en eller flere fakturalinjer. Når du oppretter en faktura for transaksjoner av typen Tid og materiale, genererer systemet en faktura der linjene gjenspeiler rabatt- og gebyrbeløpene hvis transaksjoner av typen Ufakturert salg som har rabatter og gebyrer, er valgt. Fakturalinjene har separate felter for rabatt- og gebyrbeløp. Hvis alternativet Fakturalinjedetaljer brukes til å endre antallet, justeres rabatt- og gebyrbeløpene i henhold til dette. Etter at prosjektlederen har bekreftet fakturaen, reverseres de faktiske verdiene for Ufakturert salg med negative rabatt- og gebyrbeløp. Nye faktiske verdier for Fakturert salg som gjenspeiler oppdatert rabatt og gebyr, blir deretter generert.
Finn ut mer om prosjektfakturaer i Proforma prosjektfakturaer.