Opprette en permisjons- og fraværsplan
Gjelder disse Dynamics 365-appene:
Human Resources
Definer permisjons- og fraværsplaner i Dynamics 365 Human Resources for hver permisjonstype du tilbyr. Permisjons- og fraværsplaner kan avsettes med forskjellige frekvenser, for eksempel årlig, månedlig eller annenhver måned. Du kan også definere en plan som et tilskudd, der en enkelt avsetning skjer på en bestemt dato. Du kan for eksempel opprette en plan som gir flytende ferier årlig.
Med lagdelte permisjonsplaner kan de ansatte motta fordeler basert på hvor lang tid de har vært i en organisasjon. Lagdelte planer aktiverer automatisk registrering i ekstra fordelstimer.
Du kan angi maksimalt overførte beløp eller minimumssaldoer for å sikre at de ansatte bare bruker fordelstimene de er tildelt.
Med en lagdelt plan kan du for eksempel gi en fordel på 80 timer betalt avspasering (PTO) til nye ansatte. Deretter kan du gi 120 timer etter 60 måneders ansettelse.
Du kan også opprette stillingsbaserte permisjonsfordeler, for eksempel fordelstider bare for ledere.
Opprette en permisjonsplan
På siden Permisjon og fravær velger du Opprett ny plan.
Under Detaljer angir du Navn, Startdato, Beskrivelse og Permisjonstype for planen.
Hvis funksjonen Konfigurer flere permisjonstyper for en enkel permisjons- og fraværsplan er aktivert, konfigureres permisjonstyper i Avsetningsplan i stedet for under Detaljer. Du kan definere en permisjonstype for hver post i avsetningsplantabellen. Når denne funksjonen er aktivert, må du også bruke nye dataenheter for integreringer eller andre scenarioer der du må bruke enheter.
De nye enhetene er:
- Banktransaksjon for permisjon og fravær V2
- Permisjons- og fraværsregistrering V2
- Lag i permisjons- og fraværsplan V2
- Permisjons- og fraværsplan V2
- Be om permisjonsfridager V2
Viktig
Du kan ikke deaktivere denne funksjonen etter at du har aktivert den.
Definer avsetninger i kategorien Avsetninger. Avsetninger avgjør når og hvor ofte en ansatt blir tildelt avspasering. I dette trinnet definerer du policyer om når det skal gis avsetning, og retningslinjer for vurdering av fordeler.
Velg en verdi fra rullegardinboksen Avsetningsfrekvens:
- Daglig
- Ukentlig
- Annenhver uke
- Annenhver måned
- Månedlig
- Kvartalsvis
- Hvert halvår
- Årlig
- Ingen
Velg et alternativ fra rullegardinboksen Avsetningsperiodegrunnlag for å bestemme startdatoen som skal brukes til beregning av avsetningsperioder:
Avsetningsperiodegrunnlag Beskrivelse Planlegg startdato Startdatoen for avsetningsperioden er datoen da planen er tilgjengelig. Ansattspesifikk dato Startdatoen for avsetningsperioden avhenger av en ansatthendelse: - Egendefinert (du må angi et grunnlag for en avsetningsdato for hver enkelt registrering)
- Jubileumsdato
- Opprinnelig ansettelsesdato
- Ansiennitetsdato
- Arbeiderens justerte startdato
- Arbeiderens startdato
Velg et alternativ fra rullegardinboksen Belønningsdato for avsetning:
Sluttdato for periodiseringsperiode - Den ansatte tildeles fri på den siste dagen i tildelingsperioden. Hvis du vil avsette riktig tid, må avsetningsprosessen inkludere hele perioden. Hvis for eksempel avsetningsperioden er 1. januar 2020 til 31. januar 2020, må du kjøre avsetningen for 1. februar 2020 for å inkludere januar.
Startdato for periodiseringsperiode - Den ansatte tildeles fri på den første dagen i tildelingsperioden.
Velg et alternativ fra rullegardinboksen Avsetningspolicy ved registrering: Denne verdien definerer hvordan avsetningen skal beregnes når en ansatt registreres midt i en avsetningsperiode.
Fordelt – Datointervallet mellom registreringsdatoen og startdatoen brukes til å fastslå forskjellen i dager. Denne differansen brukes når avsetninger behandles.
Full periodisering - Det fulle periodiseringsbeløpet, basert på nivået, tildeles under den første periodiseringsbehandlingen.
Ingen periodisering - Ingen periodisering tildeles før neste periodiseringsperiode.
Velg et alternativ fra rullegardinboksen Avsetningspolicy ved avregistrering: Denne verdien definerer hvordan avsetningen skal beregnes når en ansatt avregistreres midt i en avsetningsperiode.
Fordelt – Datointervallet mellom registreringsdatoen og startdatoen brukes til å fastslå forskjellen i dager. Denne differansen brukes når avsetninger behandles.
Full periodisering – Det fullstendige periodiseringsbeløpet, basert på nivået, tildeles under den første periodiseringsbehandlingen.
Ingen periodisering – Det gis ingen periodisering før neste periodiseringsperiode.
Definer avsetningsplanen i kategorien Avsetningsplan. Avsetningsplanen bestemmer følgende:
- Hvordan en ansatt avsetter avspasering
- Hvilke beløp den ansatte skal avsette
- Hvilke beløp som skal overføres
Du kan opprette lag for å tildele avspasering basert på forskjellige nivåer.
Hvis du har timebaserte ansatte, kan du belønne dem med fridager basert på antall arbeidstimer i stedet for ansiennitet i organisasjonen. Data for arbeidstimer lagres vanligvis i et system for tid og fremmøte. Du kan importere vanlige timer og overtidstimer som er arbeidet fra systemet for tid og fremmøte, og bruke dem som grunnlag for bonusen til en ansatt.
- Velg et alternativ fra rullegardinboksen Avsetningstype:
Måneder med tjeneste - Baser periodiseringsplanen på måneder med tjeneste.
Arbeidstimer - Baser periodiseringsplanen på arbeidstimer. Hvis du vil ha mer informasjon om avsetninger for arbeidstimer, kan du se Avsette fridager basert på arbeidstimer.
Hvis du vil ha mer informasjon om avsetningssaldoer, kan du se Avsette fridager basert på arbeidstimer.
- Angi verdier i avsetningsplantabellen:
Måneder med tjeneste - Det minste antall måneder som ansatte må jobbe for å ha rett til opptjening. Hvis du ikke krever et minimum, setter du verdien til 0.
Arbeidstimer - Det minste antall timer som ansatte må jobbe per periodiseringsperiode for å ha rett til opptjening. Hvis du ikke krever et minimum, setter du verdien til 0.
Avsetningsbeløp - Antall timer eller dager som ansatte påløper per periode. Perioden er basert på avsetningsfrekvensen.
Minimumssaldo - Du kan bruke en negativ verdi for minimumssaldoen hvis ansatte kan be om mer permisjon enn det som er tilgjengelig.
Maksimal overføring fremover - Periodiseringsprosessen justerer permisjonssaldoer som overskrider den maksimale overføringssaldoen på årsdagen for startdatoen.
Tilskuddsbeløp - Det opprinnelige antallet timer eller dager som ansatte får innvilget når de først registrerer seg i permisjonsplanen. Beløpet avsettes ikke for hver avsetningsperiode.
Hvis funksjonen Konfigurer flere permisjonstyper for en enkel permisjons- og fraværsplan er aktivert, velger du et alternativ fra Permisjonstype.
Viktig
Du kan ikke deaktivere denne funksjonen etter at du har aktivert den.
Hvis funksjonen Bruk fulltidsekvivalens er aktivert, bruker Human Resources fulltidsekvivalensen (FTE) som er definert for stillingen, til å fordele en ansatts avsetning.
FTE-beregningen skjer basert på verdien ved avsetningstidspunktet, og hvis FTE-verdien oppdateres mellom gjeldende avsetning og neste avsetning, endres ikke verdien for permisjonsavsetning. Endringen i FTE-verdien vurderes for neste permisjonsavsetning.
Notat
Denne funksjonen er tilgjengelig når funksjonen Konfigurer flere permisjonstyper for en enkel permisjons- og fraværsplan er aktivert.
Hvis for eksempel FTE er 0,5 og avsetningsbeløpet er 10, vil den ansatte avsette 5.
Hvis FTE er satt til 0,5 før den faktiske avsetningsdatoen, vil den ansatte avsette 5. Hvis FTE settes til 0,5 etter avsetningsdatoen, vil den ansatte avsette 10 permisjoner siden det ikke tas hensyn til FTE-verdien på det tidspunktet, og bare for den neste avsetningen tas det hensyn til 0,5 for beregning av permisjonsavsetning.
- Velg Lagre.
Avsette tid basert på arbeidstimer
Hvis du har timebaserte ansatte, kan du belønne dem med fridager basert på antall arbeidstimer i stedet for ansiennitet i organisasjonen. Data for arbeidstimer lagres vanligvis i et system for tid og fremmøte. Du kan importere vanlige timer og overtidstimer som er arbeidet fra systemet for tid og fremmøte, og bruke dem som grunnlag for bonusen til en ansatt.
Når du velger arbeidstimer som avsetningstype, kan du bruke to typer timer for avsetningen: vanlig og overtid. Avsetningsbehandling for planer av arbeidstimer bruker avsetningsfrekvensen, sammen med periodebasisen, til å bestemme timene som skal avsettes.
Årlig avsetningsfrekvens
| Belønningsdato for avsetning | Arbeidstimernivå | Avsetningsbeløp | Arbeidstimer datoer | Arbeidstimer faktisk | Belønning |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 2080 | 144 | 1/1/2018-12/31/2018 | 2085 | 144 |
| 31/12/2018 | 2080 | 144 | 1/1/2018-12/31/2018 | 2000 | 0 |
Månedlig avsetningsfrekvens
| Belønningsdato for avsetning | Arbeidstimernivå | Avsetningsbeløp | Arbeidstimer datoer | Arbeidstimer faktisk | Belønning |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/8/2018 | 160 | 12 | 8/1/2018-8/31/2018 | 184 | 12 |
| 31/8/2018 | 160 | 3 | 8/1/2018-8/31/2018 | 184 | 3 |
Avsetningsfrekvens annenhver måned
| Belønningsdato for avsetning | Arbeidstimernivå | Avsetningsbeløp | Arbeidstimer datoer | Arbeidstimer faktisk | Belønning |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/8/2018 | 80 | 6 | 8/16/2018-8/31/2018 | 81 | 6 |
| 31/8/2018 | 80 | 6 | 8/16/2018-8/31/2018 | 75 | 0 |
Ukentlig avsetningsfrekvens
| Belønningsdato for avsetning | Arbeidstimernivå | Avsetningsbeløp | Arbeidstimer datoer | Arbeidstimer faktisk | Belønning |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/8/2018 | 40 | 3 | 8/27/2018-8/31/2018 | 42 | 3 |
| 31/8/2018 | 40 | 3 | 8/27/2018-8/31/2018 | 35 | 0 |
Tilordnede permisjonsplaner for ansatte
I den ansattes tilordnede permisjonsplaner vises nivågrunnlaget og typen timer for planer basert på arbeidstimer. De faktiske arbeidstimene for avsetningsperiodene per gjeldende vises dato også for aktive planer.
Laster inn data
Du kan importere faktiske timer ved hjelp av enheten Antall arbeidstimer for permisjon og fravær i databehandling. Hvis du bruker arbeidstidskalendre, validerer importen at normaltimer som er utført, ikke overstiger de planlagte timene på en dag definert av kalenderen. Importen validerer også at antallet arbeidstimer for en gitt dag ikke overskrider 24 timer.
Du trenger følgende informasjon for å importere faktisk antall timer som skal brukes i denne avsetningsprosessen for permisjon:
- Personalnummer
- Arbeidsdag
- Type
- Timeantall
En enkelt dato kan bare ha én av hver type knyttet til seg.
| Personalnummer | Arbeidsdag | Type | Timeantall |
|---|---|---|---|
| 000337 | 6/8/2018 | Vanlig | 8 |
| 000337 | 7/8/2018 | Vanlig | 8 |
| 000337 | 7/8/2018 | Overtid | 3 |
| 000337 | 8/8/2018 | Vanlig | 8 |
| 000337 | 7/8/2018 | Vanlig | 8 |
| 000337 | 9/8/2018 | Vanlig | 8 |
Registreringer og saldoer
Registreringsdato
Registreringsdatoen bestemmer når en ansatt kan begynne å avsette avspasering. Hvis for eksempel en ansatt registreres i en ferieplan 15. juni 2018, kan vedkommende ikke avsette avspasering før 15. juni 2018.
Gjeldende saldo
Gjeldende saldo er hvor mye permisjon som er tilgjengelig for avspaseringsforespørsler. Dette beløpet inkluderer avsetninger godkjente forespørsler og justeringer til og med den gjeldende datoen.
Eksempler på gjeldende saldo
Årsplan
Planlegg oppsett
| Startdato for plan | Registreringsdato | Avsetningsfrekvens | Avsetningsperiodegrunnlag | Belønningsdato for avsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 1/1/2018 | Årlig | Startdato for plan | Slutt på avsetningsperiode |
Avsetninger behandles 1. januar 2019 (1.1.2019), for å inkludere hele perioden.
Resultater
| Avsetningsbeløp | Minste saldo | Maksimal overføring | Forespørselsbeløp | Gjeldende saldo (per 1.1.2019) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 0 | 120 | 40 | 160 |
Gjeldende saldo (160) = avsetningsbeløp (200) – forespurt beløp (40)
Halvmånedlig plan
Planlegg oppsett
| Startdato for plan | Registreringsdato | Avsetningsfrekvens | Avsetningsperiodegrunnlag | Belønningsdato for avsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 1/2/2018 | Halvmånedlig | Startdato for plan | Slutt på avsetningsperiode |
Avsetninger behandles 1. mai 2018 (1.5.2018), for å inkludere hele perioden.
Resultater
| Avsetningsbeløp | Minste saldo | Maksimal overføring | Forespørselsbeløp | Gjeldende saldo (per 1.1.2019) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 120 | 8 | 22 |
Gjeldende saldo (22) = avsetningsbeløp (5 x 6) – forespurt beløp (8)
Månedlig plan
Planlegg oppsett
| Startdato for plan | Registreringsdato | Avsetningsfrekvens | Avsetningsperiodegrunnlag | Belønningsdato for avsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 1/2/2018 | Halvmånedlig | Startdato for plan | Slutt på avsetningsperiode |
Avsetninger behandles 1. mai 2018 (1.5.2018), for å inkludere hele perioden.
Resultater
| Avsetningsbeløp | Minste saldo | Maksimal overføring | Forespørselsbeløp | Gjeldende saldo (per 1.1.2019) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 120 | 8 | 7 |
Gjeldende saldo (7) = avsetningsbeløp (5 x 3) – forespurt beløp (8)
Anslått saldo
Prognosesaldo er hvor mye permisjon som er tilgjengelig på en bestemt dato. Avsetninger og overføringsjusteringer er anslått frem til denne datoen.
Human Resources bruker følgende formel:
Mandag prognosesaldo = gjeldende saldo – forespørsler + avsetninger – overføringsjustering
Eksempler på prognosesaldoer
Årsplan
Planlegg oppsett
| Startdato for plan | Registreringsdato | Avsetningsfrekvens | Avsetningsperiodegrunnlag | Belønningsdato for avsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 1/1/2018 | Årlig | Startdato for plan | Slutt på avsetningsperiode |
Avsetninger behandles 15. februar 2019 (15.2.2019), for å inkludere hele perioden.
Resultater
| Avsetningsbeløp | Minste saldo | Maksimal overføring | Gjeldende saldo | Prognosesaldo (per 15.2.2019) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 | 40 | 40 |
Prognosesaldo (40) = avsetningsbeløp (20) + gjeldende saldo (40) – overføringsjustering (20)
Halvmånedlig plan
Planlegg oppsett
| Startdato for plan | Registreringsdato | Avsetningsfrekvens | Avsetningsperiodegrunnlag | Belønningsdato for avsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 1/2/2018 | Halvmånedlig | Startdato for plan | Slutt på avsetningsperiode |
Avsetninger behandles 15. februar 2019 (15.2.2019), for å inkludere hele perioden.
Resultater
| Avsetningsbeløp | Minste saldo | Maksimal overføring | Gjeldende saldo | Prognosesaldo (per 15.2.2019) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 20 | 40 | 35 |
Prognosesaldo (35) = avsetningsbeløp (5 x 3) + gjeldende saldo (40) – overføringsjustering (20)
Månedlig plan
Planlegg oppsett
| Startdato for plan | Registreringsdato | Avsetningsfrekvens | Avsetningsperiodegrunnlag | Belønningsdato for avsetning |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 1/2/2018 | Halvmånedlig | Startdato for plan | Slutt på avsetningsperiode |
Avsetninger behandles 15. februar 2019 (15.2.2019), for å inkludere hele perioden.
Resultater
| Avsetningsbeløp | Minste saldo | Maksimal overføring | Gjeldende saldo | Prognosesaldo (per 15.2.2019) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 20 | 40 | 30 |
Prognosesaldo (30) = avsetningsbeløp (10 x 1) + gjeldende saldo (40) – overføringsjustering (20)
Eksempler på fordelingssaldo
Fordelt månedlig plan
Planlegg oppsett
| Startdato for plan | Avsetningsfrekvens | Avsetningsperiodegrunnlag |
|---|---|---|
| 1/1/2018 | Månedlig | Startdato for plan |
Resultater
| Ansatt | Måneder med jobberfaring | Registreringsdato | Startdato | Avsetningsbeløp | Behandle avsetning | Beholdning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette Nicholson | 0,00 | 1/6/2018 | 1/6/2018 | 1,00 | 1/9/2018 | 3,00 |
| Jay Norman | 0,00 | 15/6/2018 | 15/6/2018 | 1,00 | 1/9/2018 | 2.53 |
Full avsetning, månedlig plan
Planlegg oppsett
| Startdato for plan | Avsetningsfrekvens | Avsetningsperiodegrunnlag |
|---|---|---|
| 1/1/2018 | Månedlig | Startdato for plan |
Resultater
| Ansatt | Måneder med jobberfaring | Registreringsdato | Startdato | Avsetningsbeløp | Behandle avsetning | Beholdning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette Nicholson | 0,00 | 1/6/2018 | 1/6/2018 | 1,00 | 1/9/2018 | 3,00 |
| Jay Norman | 0,00 | 15/6/2018 | 15/6/2018 | 1,00 | 1/9/2018 | 3,00 |
Ingen avsetning, månedlig plan
Planlegg oppsett
| Startdato for plan | Avsetningsfrekvens | Avsetningsperiodegrunnlag |
|---|---|---|
| 1/1/2018 | Månedlig | Startdato for plan |
Resultater
| Ansatt | Måneder med jobberfaring | Registreringsdato | Startdato | Avsetningsbeløp | Behandle avsetning | Beholdning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette Nicholson | 0,00 | 1/6/2018 | 1/6/2018 | 1,00 | 1/9/2018 | 3.00 |
| Jay Norman | 0.00 | 15/6/2018 | 15/6/2018 | 1.00 | 1/9/2018 | 2.00 |