Del via

Opprett en fordelsplan

  • Artikkel

Gjelder disse Dynamics 365-appene:
Personaladministrasjon

Denne artikkelen viser hvordan du definerer fordelsplaner i Dynamics 365 Human Resources.

  1. I arbeidsområdet Fordelsbehandling, under Planer, velger du Fordelsplaner.

  2. Velg Ny.

  3. I kategorien Generelt angir du verdier for følgende felt:

    Felt Beskrivelse
    Plan En unik ID for planen.
    Beskrivelse En beskrivelse av planen.
    Type plan Når du oppretter en ny plan, må du angi plantypen. En plantype er en gruppering på høyt nivå av bestemte typer fordeler. Hver plantype angir om en ansatt kan registrere seg i flere planer av denne typen, angir om kontakter er mottakere eller avhengige, og definerer dekningsalternativer. Du kan opprette nye, egendefinerte plantyper for å dekke behovene til fordelstilbudene. De viktigste fordelsplantypene er:
    • 401K
    • ADD
    • Tannpleie
    • Helse
    • FSA
    • Liv
    • LTD
    • Medisinsk
    • PTO
    • STD
    • Syn
    Plantypekode Plantypekoden for plantypen.
    Program Angir et program du kan tilordne planen i.
    Bunt Angir en bunt du kan tilordne planen i.
    Mestre Angir om planen er hovedplanen i bunten den er tilordnet til.
    Påkrevd Angir at planen må velges for å sjekke ut andre planer i bunten. Du kan merke flere planer som nødvendig. I så fall må alle planene som er merket som Nødvendig, velges for å sjekke ut noen av planene i bunten.
    Gyldig fra dato og klokkeslett Datoen og klokkeslettet når planen starter. Standardverdien er gjeldende systemdato.
    Gyldig til dato og klokkeslett Datoen og klokkeslettet når planen slutter. Standardverdien er 12/31/2154, som i praksis betyr aldri.

  4. I kategorien Konfigurasjon angir du verdier for følgende felt, avhengig av hvilken type plan du oppretter:

    Plantype Felt Beskrivelse
    Medisinsk (medisinsk, tannlege, syn, HMO) COBRA Angir om planen er COBRA-berettiget (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act).
    Medisinsk (medisinsk, tannlege, syn, HMO) HIPAA Angir om planen er HIPAA-berettiget (Health Insurance Portability and Accountability Act).
    Medisinsk (medisinsk, tannlege, syn, HMO)

    Annet (PTO, helse)

    Andre

    Langsiktig uførhet

    ADD (enkelt liv, frivillig liv)

    Sparinger (for eksempel 401(k))

    FSA    		 Kvalifisert før skatt Angir om det kan gjøres bidrag til planen før avgifter brukes.
    Medisinsk (medisinsk, tannlege, syn, HMO)

    Annet (PTO, helse)

    Langsiktig uførhet

    ADD (enkelt liv, frivillig liv)

    Sparinger (for eksempel 401(k))

    FSA    		 Kvalifisert etter skatt Angir om det kan gjøres bidrag til planen etter avgifter brukes.
    Medisinsk (medisinsk, tannlege, syn, HMO)

    Annet (PTO, helse)

    Langsiktig uførhet

    ADD (enkelt liv, frivillig liv)

    Sparinger (for eksempel 401(k))

    FSA    		 Bidragsyter Angir hvem som bidrar til planen – den ansatte, arbeidsgiveren eller begge.
    Langsiktig uførhet

    ADD (enkelt liv, frivillig liv)    		 Minimumsdekning Minimumsbeløpet for forsikringsdekning som kreves for planen.
    Langsiktig uførhet

    ADD (enkelt liv, frivillig liv)    		 Maksimumsdekning Maksimumsbeløpet for forsikringsdekning som kreves for planen.
    Langsiktig uførhet

    ADD (enkelt liv, frivillig liv)    		 Bruk dekningstrinn Angir om det skal bekreftes at dekningsbeløpet samsvarer med et gyldig trinnvis beløp.
    Langsiktig uførhet

    ADD (enkelt liv, frivillig liv)    		 Trinnvist beløp Det trinnvise beløpet for forsikringsdekning for planen. Hvis for eksempel det trinnvise beløpet er 1000, kan en ansatt ikke ha forsikring på $200 500 forsikring, de må runde av oppover til $201 000 eller nedover til $200 000.
    Langsiktig uførhet

    ADD (enkelt liv, frivillig liv)    		 Trinnvis retning Angir avrundingsretningen (opp eller ned) når dekningsbeløpet ikke oppfyller den trinnvise beløpsverdien.
    ADD (enkelt liv, frivillig liv) Forsikringsbarhetsbevis Angir om en ansatt må oppgi bevis på at vedkommende kan forsikres.
    ADD (enkelt liv, frivillig liv) Beløp Beløpet i regnskapsvaluta. Dette feltet er bare aktivt hvis det er merket av for Bevis på forsikringsevne .
    Sparinger (for eksempel 401(k))

    FSA    		 Årlig minimumsbidrag Minimum bidragsbeløp som kreves for planen.
    Sparinger (for eksempel 401(k))

    FSA    		 Årlig maksimumsbidrag Maksimum bidragsbeløp som kreves for planen.
    Sparinger (for eksempel 401(k)) Årlig maksimumsbeløp for arbeidsgiver Maksimumsbeløpet en arbeidsgiver kan bidra med mot spareplanen for en ansatt i en fordelsperiode. Du må Velg avmerkingsboksen Arbeidsgivermatch for å bruke dette feltet.
    Sparinger (for eksempel 401(k)) Arbeidsgiversamsvar Angir om arbeidsgiveren bidrar til spareplanen til en ansatt.
    Sparinger (for eksempel 401(k)) Prosent for arbeidsgiversamsvar Prosentandelen av et ansattbidrag som arbeidsgiveren vil matche.
    Sparinger (for eksempel 401(k)) Grense for arbeidsgiversamsvar Den maksimale prosentandelen arbeidsgiveren vil matche. Hvis en arbeidsgiver for eksempel vil matche 100 % av ansattbidraget på opptil 6 % av den ansattes lønn, er arbeidsgivers matchtak lik 6 %.

  5. I kategorien Oppsett angir du verdier for følgende felt:

    Felt Beskrivelse
    Tillat/fortsett påmelding Angir om ansatte kan registrere seg i planen hvis de oppfyller kvalifikasjonskravene.

    Hvis dette er satt til Nei, vil ikke planen være tilgjengelig for ansatte når du behandler kvalifiseringen.
    Automatisk registrering fra foregående år Angir om en kvalifisert ansatt skal registreres automatisk i planen hvis vedkommende ble registrert i løpet av foregående år.
    Automatisk registrering som standard Angir om planen skal velges for registrering som standard. Planen er ikke obligatorisk, så den ansatte kan endre standardvalget.
    Stengt for nye påmeldinger Angir om planen skal begrenses til bare kvalifiserte ansatte som ble registrert i planen i fjor.
    Obligatorisk plan Angir om ansatte skal registreres i planen automatisk. Ansatte kan ikke endre registreringsvalget.
    Startdato Datoen da planen ble opprettet i firmaet.
    Leverandørkonto (fordelsleverandør) Leverandøren som firmaet betaler bonuser til for planen.
    Navn (Fordelsleverandør) Navnet på leverandøren.
    Leverandørreferanse (fordelsleverandør) Leverandørens referanse for planen. For eksempel firmaets gruppeplannummer.
    Alternativ referanse (fordelsleverandør) Leverandørens alternative referanse for planen. For eksempel firmaets kontonummer.
    Valuta (fordelsleverandør) Valutaen som brukes til å betale bonuser til leverandøren.
    Utgiftskonto (fordelsleverandør) Finanskontoen som brukes som utgiftskonto for planbonuser.
    Leverandørkonto (fordelsadministrator) Leverandøren som firmaet betaler for å administrere planen. Hvis planen er selvadministrert, lar du dette feltet stå tomt.
    Navn (fordelsadministrator) Navnet på fordelsadministratorleverandøren.
    Leverandørreferanse (fordelsadministrator) Administratorleverandørens referanse for planen.
    Alternativ referanse (fordelsadministrator) Administratorleverandørens alternative referanse for planen.
    Valuta (fordelsadministrator) Valutaen som brukes til å betale fordelsadministratorne.
    Utgiftskonto (fordelsadministrator) Finanskontoen som brukes som utgiftskonto for kostnadene som er forbundet med administrasjon av planen.

  6. Filtrer etter behov i kategorien Filtre. Du kan filtrere etter følgende felt:

    • Forretningsenhet
    • Departement
    • Juridisk enhet
    • Plassering
    • Posisjon

  7. I kategorien Rettighetsregler angir du verdier for følgende felt:

    Felt Beskrivelse
    Linjenummer Linjenummeret til rettighetsregelen.
    Rettighetsregel En rettighetsregel som skal brukes for fordelsplanen. Denne rettighetsregelen brukes på den tilsvarende handlingstypen og knyttes til den angitte dekningen, ventetiden og fradragene.
    Handlingstype Handlingen rettighetsregelen skal brukes på: fordelsregistrering eller fordelsutløp.
    Dekning ventetid En verdi fra siden Venteperioder . Dekningsventeperioden styrer antall dager eller måneder en ansatt venter på fordelsdekning eller fordelsutløp, basert på kriteriene i rettighetsregelen og handlingstypen.
    Fradrag ventetid En verdi fra siden Venteperioder . Fradragsventeperioden styrer antall dager eller måneder en ansatt venter på fordelsfradrag fra lønnsslippen, basert på kriteriene i rettighetsregelen og handlingstypen.

  8. Velg Lagre.

Vise registrerte arbeidere

Du kan vise de registrerte arbeiderne som er registrert i en valgt fordelsplan.

  1. I arbeidsområdet Fordelsbehandling, under Planer, velger du Fordelsplaner.
  2. På Fordeler-fanen på navigasjonslinjen velger du Registrerte arbeidere.

Tilknytt dekningsalternativer

Du kan legge til dekningsalternativer i den valgte fordelsplanen. Når du legger ved dekningsalternativer, samles satsen og fradragsoppsettet for et dekningsalternativ. Eksempel: For en medisinsk plan vil brukeren velge et familiedekningsalternativ. De må da velge familiesatsen for den tilknyttede planen (definert i satsoppsett) og fradraget for den tilknyttede planen (angis i satsoppsett). Dette gir kostnaden for arbeidsgiveren og den ansatte for en valgt dekning. Deretter kan du gjenta prosessen for en ansatt+1-dekning eller ansattdekning.

  1. I arbeidsområdet Fordelsbehandling, under Planer, velger du Fordelsplaner.
  2. På Fordeler-fanen på navigasjonslinjen velger du Tilknytt dekningsalternativer.

Overstyre rettighetsregler

Du kan legge til arbeidere i en plan som unntak i rettighetsreglene. Hver arbeider du legger til, vil være berettiget for fordelsplanen.

  1. I arbeidsområdet Fordelsbehandling, under Planer, velger du Fordelsplaner.
  2. På Fordeler-fanen på navigasjonslinjen velger du Overstyr rettighetsregler.

Vise tilknyttede perioder

Du kan vise en liste over de tilgjengelige fordelsperiodene.

  1. I arbeidsområdet Fordelsbehandling, under Planer, velger du Fordelsplaner.
  2. Velg fanen Perioder i navigasjonsfeltet.

Vis planbeskrivelse

Du kan gi en beskrivelse av planen for å hjelpe de ansatte med sine fordelsvalg. Planbeskrivelsen du angir her, vises i Ansattselvbetjening når du holder musepekeren over planen i listen over dekningsalternativer.

  1. I arbeidsområdet Fordelsbehandling, under Planer, velger du Fordelsplaner.
  2. På Fordeler-fanen på navigasjonslinjen velger du Planbeskrivelse.

Vis fleksikredittprogrammer

  1. I arbeidsområdet Fordelsbehandling, under Planer, velger du Fordelsplaner.
  2. På Fordeler-fanen på navigasjonslinjen velger du Fleksikredittprogrammer.