Del via

Importere og opprette flere engangsleverandører og -fakturaer i offentlig sektor

  • Artikkel

Når godkjenning eller en kontrakt i form av en bestilling ikke er nødvendig, kan du opprette en faktura for en ny leverandør som du har ingen jevnlig relasjon til, samtidig som du oppretter en post for leverandøren. Denne prosedyren ble opprettet med demonstrasjonsfirmadataene for PSUS i partisjonen for offentlig sektor.

  1. Gå til Leverandører > Periodiske oppgaver > Importer engangsleverandører og fakturaer.
  2. Søk etter og velg CSV-filen som inneholder informasjon om leverandøren.
  3. Klikk rullegardinknappen i feltet Kontostruktur for å åpne oppslaget.
  4. Finn og velg ønsket post i listen.
  5. Klikk på OK.
    • Informasjonen om leverandøren og fakturaen blir importert. Hvis det er feil, blir det skrevet ut en rapport, og du må rette de angitte oppføringene i importfilen og deretter importere filen på nytt.
  6. Gå til Leverandører > Periodiske oppgaver > Behandle engangsleverandører og fakturaer.
    • Det søkes etter dupliserte leverandørnavn eller føderale avgifts-ID-er. Viktig: Hvis du velger ikke å behandle like leverandører, behandles heller ikke de relaterte fakturaene. Du kan manuelt opprette en faktura ved hjelp av informasjonen i CSV-filen.
  7. Klikk på OK.