Del via

Definere parametere for elektronisk fakturering

  • Artikkel

Microsoft Dynamics Prosessen med å sende elektroniske dokumenter til tjenesten for elektronisk fakturering krever at det genereres en melding i 365-finans Dynamics 365 Supply Chain Management eller -miljøet i en felles struktur som tilsvarer strukturen til ER-fakturamodellen (Electronic Reporting) og metadata som er kjent som kontekst. For mer informasjon kan du se Oversikt over elektronisk fakturering.

Fordi meldingen genereres av ER, kan strukturen tilpasses, og den er fleksibel.

Før du kan sende dokumenter til elektronisk fakturering og behandle svar, må du importere ER-konfigurasjoner fra det globale repositoriet og definere dem i parametere.

Disse trinnene er valgfrie hvis du konfigurerer det tilkoblede programmet direkte fra RCS (Regulatory Configuration Service) ved å fullføre prosedyrene i følgende emner:

For å definere, justere eller gå gjennom elektroniske dokumenter direkte i Finance- eller Supply Chain Management-miljøet, fullfør prosedyrene nedenfor.

Importer ER-konfigurasjoner fra det globale repositoriet

  1. Logg deg på i finans- eller forsyningskjedeadministrasjonsmiljøet.

  2. I arbeidsområdet for elektronisk rapportering velger du Microsofts konfigurasjonsleverandør i Konfigurasjonsleverandører-delen, og deretter velger du Repositorier.

    Repositorier-knappen for Microsofts konfigurasjonsleverandør.

  3. Velg Globalt, og velg deretter Åpne i handlingsruten.

  4. Importer følgende ER-modeller:

    • Kontekstmodell for kundefaktura
    • Fakturamodell
    • Regnskapsdokumenter (for brasilianske scenarioer om nødvendig)
    • Detaljhandelskanaldata (om nødvendig for Saudi-Arabia-handelsspesifikke scenarier)
    • Svarmeldingsmodell

  5. Kontroller at følgende tilordningskonfigurasjoner ble importert automatisk. Hvis de ikke ble det, importerer du dem og lukker deretter siden.

    • Fakturamodelltilordning
    • Tilordning av regnskapsdokumenter (for brasilianske scenarioer, om nødvendig)
    • Tilordning av forskuddsfakturamodell (for polske scenarioer, om nødvendig)
    • Tilordning av detaljhandelsregnskapsdokument (om nødvendig for Saudi-Arabia-handelsspesifikke scenarier)

Konfigurer parametere for elektroniske dokumenter

  1. Gå til Organisasjonsstyring>Oppsett>Parametere for elektronisk dokument.

  2. Velg Legg til over det elektroniske rapporteringsrutenettet i kategorien Elektronisk dokument.

  3. Avhengig av scenarioene du vil støtte, angir du følgende informasjon i rutenettet, og deretter lagrer du endringene.

    Tabellnavn Kontekst for dokumentet Tilordning av elektronisk dokumentmodell Funksjoner som kreves for
    CustInvoiceJour

    Tilordningsnavn: Kundefakturakontekst

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Kundefaktura

    Konfigurasjon: Fakturamodelltilordning
    • Østerrikske elektroniske fakturaer (AT)
    • Belgisk elektronisk faktura (BE)
    • Dansk elektronisk faktura (DK)
    • Egyptisk elektronisk faktura (EG)
    • Estisk elektronisk faktura (EE)
    • Finsk elektronisk faktura (FI)
    • Fransk elektronisk faktura (FR)
    • Tysk elektronisk faktura (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Nederlandsk elektronisk faktura (NL)
    • Norsk elektronisk faktura (NO)
    • Polsk elektronisk faktura (PL)
    • Spansk elektronisk faktura (ES)
    • Elektronisk faktura i PEPPOL-format
    • Elektroniske fakturaer for Saudi-Arabia (SA)
    • Australsk elektronisk faktura (AU)
    • Elektronisk faktura for New Zealand (NZ)
    ProjInvoiceJour

    Tilordningsnavn: Prosjektfakturakontekst

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Prosjektfaktura

    Konfigurasjon: Fakturamodelltilordning
    • Østerrikske elektroniske fakturaer (AT)
    • Belgisk elektronisk faktura (BE)
    • Dansk elektronisk faktura (DK)
    • Egyptisk elektronisk faktura (EG)
    • Estisk elektronisk faktura (EE)
    • Finsk elektronisk faktura (FI)
    • Fransk elektronisk faktura (FR)
    • Tysk elektronisk faktura (DE)
    • FatturaPA (IT)
    • Nederlandsk elektronisk faktura (NL)
    • Norsk elektronisk faktura (NO)
    • Polsk elektronisk faktura (PL)
    • Spansk elektronisk faktura (ES)
    • Elektronisk faktura i PEPPOL-format
    • Elektroniske fakturaer for Saudi-Arabia (SA)
    • Australsk elektronisk faktura (AU)
    • Elektronisk faktura for New Zealand (NZ)
    CzCustAdvanceInvoiceTable

    Tilordningsnavn: Forskuddsfakturakontekst

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Forskuddsfakturamodelltilordning

    Konfigurasjon: Forskuddsfakturamodelltilordning

    		Polsk elektronisk faktura (PL)
    RetailTransactionFiscalTransDocumentView

    Tilordningsnavn: Handelsregnskapsdokumentkontekst

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Handelsregnskapsdokument

    Konfigurasjon: Tilordning av detaljhandelsregnskapsdokument

    		 Elektroniske fakturaer for Saudi-Arabia (SA)
    FiscalDocument_BR

    Tilordningsnavn: Regnskapsdokumentkontekst

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Tilordning av regnskapsdokumenter

    Konfigurasjon: Tilordning av regnskapsdokumenter

    		 Brasiliansk NF-e (BR)
    Korreksjonsbrev

    Tilordningsnavn: FD-rettelsesbrevkontekst

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Tilordning av rettelsesbrev

    Konfigurasjon: Tilordning av regnskapsdokumenter

    		 Brasiliansk NF-e (BR)
    Skattedokument for tjeneste

    Tilordningsnavn: Regnskapsdokumentkontekst

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Tilordning av regnskapsdokumenter

    Konfigurasjon: Tilordning av regnskapsdokumenter

    		 Brasiliansk NFS-e ABRASF Curitiba (BR)
    VendInvoiceInfoTable

    Tilordningsnavn: Ventende leverandørfakturakontekst

    Konfigurasjon: Kontekstmodell for kundefaktura

    Tilordningsnavn: Tilordning av modell for ventende leverandørfaktura

    Konfigurasjon: Modelltilordning for ventende leverandørfaktura

    		 Dansk elektronisk faktura (DK)

Hvis du er avledet fra en konfigurasjon fra konfigurasjonen som er nevnt i tabellen over, definerer du den nye konfigurasjonen.

Hvis du vil definere regler for behandling av svar fra tjenesten for elektronisk fakturering, og oppdatere økonomi- og forsyningskjedeadministrasjonsdata basert på fakturaer som behandles av tjenesten, definerer du svartyper. I de fleste scenarior er dette oppsettet spesifikt for land/områder. Derfor anbefaler vi at du følger de spesifikke instruksjonene for landet/området. Hvis du vil ha mer informasjon , kan du se Tilgjengelighet av funksjoner for elektronisk fakturering etter land eller område.

Hvis du vil deaktivere gammel (eldre) ER-funksjonalitet for enkelte funksjoner og aktivere tilleggsfunksjonalitet i Finans og Forsyningskjedeadministrasjon for enkelte land-/områdespesifikke scenarier, aktiverer du den tilsvarende funksjonen i kategorien Funksjoner på siden For elektroniske dokumentparametere.

Kategorien Funksjoner på siden For elektroniske dokumentparametere.

Når du aktiverer en ny funksjon, deaktiveres den eldre funksjonaliteten for tilsvarende land eller område og funksjonsnavn.