Motta elektroniske dokumenter
Følg denne fremgangsmåten i Microsoft Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain Management for å motta elektroniske fakturaer.
- Gå til Organisasjonsstyring>Periodiske>Elektroniske dokumenter>Motta elektroniske dokumenter.
- Velg OK, og lukk deretter siden.
Du kan bruke mottaksloggen til å vise resultatene av behandlingen av innkommende dokumenter.
For å åpne loggen, gå til Organisasjonsstyring>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Mottakslogg for elektronisk dokument.
Obs!
Som standard er et filter definert for verdien under Status for innsending, slik at bare mislykkede mottaksinnsendinger vises. Pågående og vellykkede mottaksinnsendinger vises ikke. Du kan imidlertid justere filteret slik at det gjenspeiler dine forventninger.
Det finnes tre mulige innsendingsstatuser:
- Planlagt – Elektronisk fakturering har mottatt sendingen fra Finance eller Supply Chain Management og behandler for øyeblikket funksjonen for elektronisk fakturering.
- Fullført – Elektronisk fakturering har behandlet den elektroniske faktureringsfunksjonen slik den ble konfigurert for å behandles.
- Mislykket – Elektronisk fakturering fant en feil eller ble stoppet av et unntak under behandling av funksjonen for Elektronisk fakturering.
Mottaksstatusen oppdateres bare når du sender en forespørsel til tjenesten for elektronisk fakturering for å motta og behandle nye elektroniske dokumenter, eller for å motta og behandle funksjoner og forespørsler.
Mottaksloggen inneholder følgende tilleggskommandoer:
- Funksjoner>Avbryt innsendinger – Denne funksjonen aktiverer en spesiell innsendingsprosess når den elektroniske fakturaen må godkjennes av en ekstern nettjeneste. Den instruerer Elektronisk fakturering om å sende webtjenesten en bestemt melding som skal avbryte statusen til en godkjent elektronisk faktura i webtjenestedatabasen.
- Funksjoner>Send dokumentet på nytt – Send forespørselen til tjenesten for elektronisk fakturering på nytt for å kjøre mottaksprosessen. Det opprettes en ny logg på siden for Innsendingsdetaljer.
- Forespørsler>Innsendingsdetaljer – Vis detaljene for hovedinnsendingen. Visualiseringen viser den fullstendige utførelsesloggen for handlingene som er konfigurert i funksjonen for Elektronisk fakturering. Du kan laste ned filene som er opprettet som et resultat av hver handling i løpet av behandlingen. Når fakturaen må godkjennes av en ekstern nettjeneste, kan du vise statusen til fakturaen.
Behandling av data inneholder variabler som sendes til tjenesten for elektronisk fakturering eller returneres fra den. Du kan se gjennom verdien for disse variablene.
For å vise mottatte fakturaer går du til Leverandører>Fakturaer>Ventende leverandørfakturaer.