Del via

Konfigurer og bruk Excel-tillegget for forretningsytelsesplanlegging

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer og bruker Microsoft Excel-tillegget for forretningsytelsesplanlegging.

Prosessen med å konfigurere og bruke Excel-tilleggte involverer følgende oppgaver:

  1. Klargjør Excel-filen.
  2. Koble til Dataverse, og last inn datamodellen i Excel-filen.
  3. Opprett en pivottabell som er basert på datamodellen.
  4. Begynn planleggingen i Excel.

Klargjør Excel-filen

Følg denne fremgangsmåten for å klargjøre en Excel-fil til å bruke tillegget.

  1. Bekreft at Excel-tillegget er installert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installer Excel-tillegget for forretningsytelsesplanlegging.
  2. I forretningsytelsesplanlegging kan du gå til en valgfri kube.
  3. Velg Planlegg i Excel for å laste ned Excel-filen som angir konteksten for kuben.
  4. Åpne filen, og velg Aktiver redigering.
  5. Legg merke til at en Planlegging-fane er lagt til på Excel-båndet.

Koble til Dataverse, og last inn datamodellen

Følg denne fremgangsmåten for å koble til Dataverse og laste inn en datamodell.

  1. Gå til Excel-båndet, Data-fanen, og velg Hent data.
  2. Velg Fra database, og velg deretter SQL Server-database.
  3. Angi serveren i feltet Miljønettadresse. Du finner denne informasjonen i Detaljer-delen for Power Platform-miljøet.
  4. Velg OK.
  5. Angi den samme legitimasjonen som du bruker til å logge deg på appen for forretningsytelsesplanlegging, og velg deretter Koble til. Når tilkoblingen er utført, viser et navigasjonsvindu alle tabellene i Dataverse-miljøet.
  6. Merk av for Velg flere elementer.
  7. Søk etter og velg kuben.
  8. Velg Velg relaterte tabeller for å få systemet til å velge alle dimensjonene automatisk.
  9. Velg Last inn. Datamodellen lastes inn, og data hentes fra Dataverse til Excel-arbeidsboken. Datainnlastingen kan ta litt tid, avhengig av volumet på dataene i Dataverse.
  10. Vi anbefaler at du lagrer arbeidsboken på dette tidspunktet.

Opprett en pivottabell basert på datamodellen

Følg denne fremgangsmåten for å opprette en pivottabell som er basert på en datamodell.

  1. Gå til Excel-båndet, Sett inn-fanen, og velg Pivottabell fra datamodell. Kuben og dimensjonstabellene skal vises.
  2. Konfigurer pivottabellen ved å hente faktiske data, beløp eller verdier fra kuben til Verdier-delen.
  3. Hent dimensjoner som beskriver de faktiske dataene som rader, kolonner og filtre i pivottabellen. Eksempler på disse dimensjonene er kostsentre, scenarioer, områder eller år.
  4. Registrer automatisk relasjoner mellom kube- og dimensjonstabeller.

En melding øverst i PivotTable-ruten varsler deg om at det ikke er noen relasjoner mellom tabellene. Du blir bedt om å enten registrere relasjonene automatisk eller opprette dem manuelt. Bekreft at automatisk registrering av relasjoner nøyaktige konfigurerer relasjonene. Relasjonene er vanligvis basert på primærnøkkelen (ID-feltet) i dimensjonstabeller. Noen ganger må du kanskje opprette relasjonene manuelt.

Begynn planleggingen

Følg fremgangsmåten nedenfor for å komme i gang med å planlegge ved hjelp av en kube.

  1. Gå til Excel-båndet, og velg Planlegging-fanen hvis den ikke er valgt.
  2. Hvis du er i visningsmodus, må du bytte til redigeringsmodus. Du blir bedt om å godkjenne.
  3. Basert på tillatelser og tilgang kan du endre verdier i pivottabellen og deretter bruke Lagre-alternativet til å lagre endringene tilbake til Dataverse.
  4. Valgfritt: Du skal kunne endre verdiene på det øverste nivået (overordnet nivå) og/eller det nederste nivået (underordnet nivå) og bruke tildelinger proporsjonalt.
  5. Valgfritt: Du kan lagre arbeidsboken lokalt og dele den med kolleger for å muliggjøre samarbeidsplanlegging. Kollegene dine må godkjenne med sin egen legitimasjon. De må også oppdatere dataene fra Data-fanen på Excel-båndet.
  6. Valgfritt: Du kan legge til kommentarer i cellene du endrer verdiene for. Disse kommentarene er arbeidsbokspesifikke og lagres ikke i Dataverse. De beholdes ikke hvis en ny arbeidsbok lastes ned eller opprettes fra appen for forretningsytelsesplanlegging.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å komme i gang med å planlegge ved hjelp av dimensjoner.

  1. Gå til Excel-båndet, Planlegging-fanen, og velg Rediger dimensjon. Det vises en liste over alle dimensjonene du kan vise og redigere.
  2. Velg en dimensjon for å åpne innholdet i et annet regneark.
  3. Basert på tillatelser og tilgang kan du endre verdiene, endre hele rader, legge til nye rader og slette rader. Du kan deretter lagre endringene tilbake til Dataverse.
  4. Valgfritt: Du kan legge til kommentarer i cellene du endrer verdiene for. Disse kommentarene er arbeidsbokspesifikke og lagres ikke i Dataverse. De beholdes ikke hvis en ny arbeidsbok lastes ned eller opprettes fra appen for forretningsytelsesplanlegging.