Del via

Dimensjoner for forretningsytelsesplanlegging

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver dimensjoner og hvordan de brukes i Microsoft Dynamics 365 Finance forretningsytelsesplanlegging.

Dimensjoner er beskrivelser som definerer faktadataene dine. En dimensjon består av kolonner som omtales som attributter for dimensjonen. Disse kolonnene kan brukes til å lage hierarkiske strukturer i analysen din. En dimensjon kan for eksempel inkludere kolonner for datoen, måneden og året. Brukere kan deretter analysere data ved å drille ned fra år til måned til dato. Vanlige dimensjoner er mennesker, produkt, sted og tid.

Det finnes to typer dimensjoner innen planlegging:

  • Koblede dimensjoner – dimensjoner som er koblet til Dataverse tabeller.
  • Standarddimensjoner – Ikke-dynamiske dimensjoner som oppdateres manuelt enten ved å legge til nye rader eller ved å laste opp nye data fra Excel.

Opprette dimensjoner forretningsytelsesplanlegging

I forretningsytelsesplanlegging kan dimensjoner opprettes på tre måter:

  • Fra gjeldende miljø (koblede dimensjoner)
  • Fra Excel
  • Manuelt

Opprette en dimensjon fra gjeldende miljø

Du kan lage en ny dimensjon i forretningsytelsesplanlegging fra en eksisterende Dataverse-tabell. Denne typen dimensjoner omtales som en koblet dimensjon.

Hvis du vil opprette en koblet dimensjon, gjør du følgende.

  1. Gå til Opprett dimensjon.

  2. Skriv inn et navn for dimensjonen i feltet Dimensjon. Dette navnet kan ikke inneholde mellomrom og spesialtegn.

  3. I feltet Tabell skriver du inn et navn for tabellen som er opprettet i Dataverse. Dette tabellnavnet vises i Power BI når du jobber med det visualobjekter.

  4. Velg for å legge til kolonner fra gjeldende miljø. (Det nåværende miljøet er Microsoft Power Platform-miljøet der du implementerte planlegging av forretningsytelse.) Listen Koblet tabell blir tilgjengelig.

    Merknad

    Listen viser opprinnelige Dataverse-tabeller og aktiverte virtuelle enhetstabeller. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer virtuelle enheter, kan du se Aktiver virtuelle enheter for Microsoft Dataverse.

  5. Velg kolonnene fra Dataverse-tabellen for å inkludere dimensjonen. Hvis du vil velge en kolonne, klikker du på sirkelen som vises til venstre for kolonnenavnet når du holder markøren over den.

    De valgte kolonnene vises i Power BI og kan brukes til å sortere og filtrere data i visualobjektene for planleggingen. Merk at noen kolonner fjernes automatisk. Hvis du for eksempel velger Regnskap-tabellen for dimensjonen. Den tabellen inneholder flere kolonner som du kanskje vil filtrere eller sortere data på. Den inkluderer imidlertid også kolonner som kanskje ikke er like nyttige for din analyse av dataene, som f.eks Opprettet av og Endret av. Derfor blir disse kolonnene fjernet automatisk.

    Viktig

    Dimensjonen du oppretter, må ha en primærnøkkel for å sikre at det er unike poster i dimensjonstabellen. Appen for forretningsytelsesplanlegging velger automatisk primærkolonnen fra kildetabellen. Kolonnen som brukes som primærkolonnen, vises øverst på siden i trinnet Velg kolonner i veiviseren.

  6. I trinnet Juster kolonner i veiviseren kan du oppdatere kolonnenavnet for hver kolonne du valgte å inkludere i dimensjonen. Du valgte for eksempel å inkludere kolonnen Adresse 1: By fra enheten, men du vil at navnet skal vises som bare By.

Når du er ferdig med å legge inn informasjonen, kan du opprette dimensjonen.

Opprette en dimensjon fra Excel

Du kan lage en ny dimensjon i forretningsytelsesplanlegging fra en eksisterende Excel-fil.

  1. Gå til Opprett dimensjon.

  2. Skriv inn et navn for dimensjonen i feltet Dimensjon. Dette navnet kan ikke inneholde mellomrom og spesialtegn.

  3. I feltet Tabell skriver du inn et navn for tabellen som er opprettet i Dataverse. Dette tabellnavnet vises i Power BI når du jobber med det visualobjekter.

  4. Velg å legge til kolonner fra Excel. Alternativet Last opp en Excel fil blir tilgjengelig. Hvis arbeidsboken har flere faner, velger du fanen du vil bruke når dimensjonen opprettes.

  5. Velg kolonnene fra Excel-filen for å inkludere dimensjonen. Hvis du vil velge en kolonne, klikker du på sirkelen som vises til venstre for kolonnenavnet når du holder markøren over den.

    Viktig

    Dimensjonen du oppretter, må ha en primærnøkkel for å sikre at det er unike poster i dimensjonstabellen. Velg derfor kolonnen som skal sikre unike poster. Kolonnen som brukes som primærkolonnen, vises øverst på siden i trinnet Velg kolonner i veiviseren.

  6. I trinnet Juster kolonner i veiviseren kan du oppdatere kolonnenavnet for hver kolonne du valgte å inkludere i dimensjonen. Du valgte for eksempel å inkludere kolonnen Adresse 1: By fra Excel-arbeidsboken, men du vil at navnet skal vises som bare By.

Når du er ferdig med å legge inn informasjonen, kan du opprette dimensjonen.

Opprette en dimensjon manuelt

Du kan opprette en dimensjon manuelt i forretningsytelsesplanlegging.

  1. Gå til Opprett dimensjon.

  2. Skriv inn et navn for dimensjonen i feltet Dimensjon. Dette navnet kan ikke inneholde mellomrom og spesialtegn.

  3. I feltet Tabell skriver du inn et navn for tabellen som er opprettet i Dataverse. Dette tabellnavnet vises i Power BI når du jobber med det visualobjekter.

  4. Angi navnet på hver kolonne du vil ta med i dimensjonen. Bruk komma for å skille kolonnenavnene.

    For denne prosedyren hoppes det over tinnet Velg kolonner i veiviseren fordi kolonnene du nettopp spesifiserte, blir automatisk inkludert når dimensjonen opprettes.

    Viktig

    Dimensjonen du oppretter, må ha en primærnøkkel for å sikre at det er unike poster i dimensjonstabellen. Appen for forretningsytelsesplanlegging oppretter automatisk en Navn-kolonne for manuelt opprettede dimensjoner og bruker den kolonnen som primærkolonnen. Kolonnen som brukes som primærkolonnen, vises øverst på siden i trinnet Velg kolonner i veiviseren.

    For denne prosedyren hoppes det også over trinnet Juster kolonner i veiviseren fordi visningsnavnet til hver kolonne brukes når dimensjonen opprettes i Generelt-delen.

Når du er ferdig med å legge inn informasjonen, kan du opprette dimensjonen.

Bruke dataflyter til å fylle ut dimensjoner

Dimensjonsdata er en kombinasjon av flere kilder, eller de må ha et visst nivå av transformasjon utført for å få data inn i den riktige strukturen for planlegging. Det anbefales å bruke dataflyter for å laste produksjonsdata, ettersom dette bedre støtter typisk produksjonsvolum og kompleksitet. Dataflyter formidler også en transformasjonsopplevelse, detaljerte statusresultater når data lastes, og muligheten til å planlegge oppdateringer av dataene.

Dataflyter er en selvbetjent, skybasert dataforberedelsesteknologi. Dataflyter gjør det mulig for kunder å innta, transformere og laste data inn i Microsoft Dataverse-miljøer, Power BI-arbeidsområder eller organisasjonens Azure Data Lake Storage-konto. Dataflyter er skrevet ved hjelp av Power Query, som er en enhetlig datatilkobling og forberedelsesopplevelse som allerede finnes i mange Microsoft-produkter, inkludert Excel og Power BI. Dataflyter kan utløses til å kjøre enten på forespørsel eller automatisk på en tidsplan, og data holdes alltid oppdatert. Hvis du vil ha mer informasjon om dataflyter, kan du se En oversikt over dataflyter på tvers av Microsoft Power Platform og Dynamics 365.

Dataflyter kan fylle ut dimensjoner og kuber innenfor planlegging. Ved å koble en dataflyt til dimensjonen eller kuben når datakilden til dataflyten blir oppdatert, oppdateres planleggingen basert på oppdateringsfrekvensen som er definert i dataflyten.

Hvis du vil ha mer informasjon om lasting av data via dataflyter, kan du se Laste inn data ved å bruke dataflyter.

Vedlikehold dimensjoner

Etter at du har opprettet en dimensjon, vil du kanskje legge til flere dimensjonsverdier eller legge til flere kolonner i dimensjonen. Du kan gjøre disse endringene i appen for forretningsytelsesplanlegging, eller ved å bruke visualobjektet Tabellredigering i Power BI eller Excel-tillegget (tilgjengelig etter GA). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du vedlikeholder dimensjoner i visualobjektet Tabellredigering, kan du se Kobling til dokument.

Du kan gjøre følgende endringer i dimensjoner i appen for forretningsytelsesplanlegging:

  • Redigere data i Excel.
  • Legg til en ny rad med data.
  • Slett en rad med data.
  • Legge til en ny kolonne med data.
  • Slette en kolonne med data.
  • Legg til en koblet kolonne.
  • Slett dimensjonen.

Rediger data i Excel

Følg disse trinnene for å legge til nye rader med data til en dimensjon i appen for forretningsytelsesplanlegging.

  1. På Dimensjoner-siden velger du Rediger data i Excel.
  2. Åpne arbeidsboken og velg Aktiver redigering.

Når du oppretter en ny rad, kan du legge til verdier for alle kolonnene i den bortsett fra Kildetype og eventuelle skrivebeskyttede felt. Hvis data legges inn i skrivebeskyttede felt, tilbakestilles feltene når endringene publiseres. Brukere kan også redigere spesifikke celler med data i dimensjonen, bortsett fra Kildetype-verdien og verdiene til skrivebeskyttede felt.

Etter at du har lagt til eller redigert data, må du publisere endringene. Hvis du lukker Excel før du publiserer, blir du bedt om å lagre endringene.

Etter at du har publisert endringene fra Excel, velger du Oppdater i dimensjonstabellen for å se oppdateringene til dimensjonen.

Viktig

For hver dimensjon er det en Kilde-kolonne. Verdien kan enten være Bruker eller System. Rader som har kildetypen System, oppdateres med verdiene fra den koblede Dataverse-tabellen når en oppdatering er utført. Rader som ble opprettet ved å bruke visualobjektet Tabellredigering i Power BI, har kildetypen Bruker og blir ikke overskrevet av noen dataoppdateringer.

Etter at du har opprettet en ny rad med data eller redigert en celleverdi, må du velge Oppdater for å oppdatere dataene i Power BI. Ellers kan du ikke vise de nye dimensjonsverdiene, radene eller kolonnene.

Legg til en ny rad med data

Følg disse trinnene for å legge til nye rader med data i en dimensjon.

  1. Velg Ny rad på siden Dimensjonsdetalj.
  2. Etter at du har lagt inn alle de nye radene med data, lagrer du endringene.
  3. Etter at du har opprettet en ny rad med data eller redigert en celleverdi, må du velge Oppdater for å oppdatere dataene i Power BI. Ellers kan du ikke vise de nye dimensjonsverdiene, radene eller kolonnene.

Slett en rad med data

Følg disse trinnene for å slette en rad med data fra en dimensjon.

  1. Velg Slett rad på siden Dimensjonsdetalj.
  2. Bekreft slettingen av raden når du blir bedt om det.

Obs!

Dimensjonsverdien kan ikke slettes hvis den er tatt med i en kube.

Legge til en ny kolonne med data

Følg disse trinnene for å legge til en ny kolonne med data i en dimensjon.

  1. Velg Ny kolonne på Dimensjoner-siden.
  2. Angi et navn for kolonnen.

Den nye kolonnen legges til som den siste kolonnen i dimensjonen. Hvis du legger til en ny kolonne i en koblet dimensjon og fyller kolonnen med data, blir disse dataene værende etter at du har oppdatert dataene. Nye kolonner som legges til i en dimensjon, lagres automatisk.

Slette en kolonne med data

Du kan slette en kolonne med data i en dimensjon. Når en kolonne med data i en dimensjon slettes, oppdateres ikke kuben. Visualobjektene for Power BI blir imidlertid kanskje påvirket.

Legg til en koblet kolonne

Med en koblet kolonne kan du opprette en begrenset liste over verdier som kan brukes når en ny dimensjonsverdi opprettes.

La oss si at du ønsker å ha en Scenario-dimensjon du kan bruke til å spore de ulike scenarioene dine, for eksempel scenarioet Budsjett 2025. Du ønsker at Scenario-dimensjonen skal ha følgende attributter: Scenarionavn, Scenariobeskrivelse og Status. Når det gjelder Status-attributtet, ønsker du ikke at brukere skal kunne lage sine egne statusverdier og tilordne dem til scenarioene. Du ønsker i stedet at brukere skal velge fra en liste over bestemte statusverdier, for eksempel Ikke startet, Til vurdering og Godkjent. Du oppretter derfor en Scenario-dimensjon som inneholder feltene Scenarionavn og Beskrivelse. Du oppretter deretter en sekundær Status-dimensjon som inneholder feltene Statusnavn og Statusbeskrivelse. Etter at Status-dimensjonen er opprettet og fylt ut med statusene, går du tilbake til Scenario-dimensjonen og legger til en koblet kolonne som peker mot Status-dimensjonen. Når du deretter legger til nye scenarioer i Scenario-dimensjonen, velger du statusen fra en liste over statusverdier.

Følg disse trinnene for å legge til en koblet kolonne.

  1. Velg Ny koblet kolonne på siden Dimensjonsdetalj.
  2. Angi navnet på den nye kolonnen som legges til i dimensjonen, i feltet Målkolonne. Angi Status for det forrige eksemplet.
  3. I feltet Kildedimensjon velger du kildedimensjonen. For det forrige eksemplet velger du Status-dimensjonen.
  4. Velg kildekolonnen i Kilde-feltet. For det forrige eksemplet velger du kolonnen Statusnavn.
  5. Velg Legg til.

Slette dimensjonen

Du kan slette en dimensjon som ikke brukes i en kube.

  1. På Dimensjoner-siden velger du dimensjonen i den venstre forhåndsvisningsruten.
  2. Velg Slett.