Del via

Oversikt over forretningsytelsesplanlegging

  • Artikkel

Etter hvert som virksomheter vokser og utvikler seg, blir planlegging en kritisk del av å sette strategiske mål i drift. Planlegging er imidlertid ofte kompleks og tidkrevende på grunn av frakoblede systemer, store datamengder og manuelle prosesser. Disse problemene fører til unøyaktigheter, forsinkelser og høye totale eierkostnader (TCO). I en tid der bedrifter er ute etter å dra full nytte av nøkkelmuligheter, mangler de innsyn i dataforhold og eventuelle avvik.

For å støtte en effektiv og nøyaktig planleggingsprosess, må en løsning gi strømlinjeformet aggregering av data, et kjent og samarbeidende sett med verktøy og evnen til å forvandle en plan til handling.

Forretningsytelsesplanlegging tilbyr en økonomisk og driftsmessig planlegging og analyse som skaper en tilkoblet bedriftsopplevelse. Den bruker de velkjente produktivitetsverktøyene i Microsoft Power BI og Excel. Ved å bruke disse verktøyene, kan du bidra til å planlegge og lage hva-hvis-scenarioer. Via kraften til Dataverse kan du bruke dataflyter og Microsoft Power Platform til å eliminere manuelle prosesser og oppnå optimal effektivitet for organisasjonen din.

Funksjonssettet for forretningsytelsesplanlegging består av to hovedkonsepter:

  • Modellere data som kreves for planlegging
  • Handle basert på dataene som er oppgitt

I appen for forretningsytelsesplanlegging kan du opprette dimensjoner og kuber, laste inn faktadata i kubene og definere dimensjoner og kubetilgang. Ved å bruke lerretsapplikasjonen, Power BI og Excel, kan du i tillegg endre dimensjonsdataene for å opprette nye stamdata.

Du kan handle basert på dimensjonene og kubene i Power BI ved å bruke planleggingsspesifikke visualobjekter. Bruk visualobjektene til enkelt å kopiere faktiske fakta inn i en foreløpig plan, lage flere versjoner av planer, bruke tilbakeskrivningsmuligheter fra Power BI til Dataverse for å sikre at du ser på de nyeste dataene, og formidle en samarbeidsopplevelse ved å legge inn kommentarer direkte i planen. Ettersom planlegging av forretningsytelse er en innebygd Dataverse-løsning, kan Power Automate og andre funksjoner i Microsoft Power Platform brukes til varsler, arbeidsflyter, tilpassede felt og mye mer.

Et Excel-tillegg (tilgjengelig i en senere utgivelse) gir flere måter å oppdatere dimensjonsdata på og legge inn planleggingsrelatert informasjon.

Sentrale begreper og termer

  • Kube – En samling dimensjoner og fakta som brukes til modellering og analytiske formål.
  • Dimensjoner – Deskriptorer som definerer fakta. De er vanligvis det du vil bruke til å lage et utsnitt av og vise faktadataene dine. Vanlige dimensjoner er mennesker, produkt, sted og tid. En dimensjon består av én eller flere kolonner. En tidsdimensjon kan for eksempel inneholde dato, måned, år og andre aggregeringsdetaljer eller -attributter. Disse kolonnene kan deretter brukes i analysen av transaksjoner for å lage en hierarkisk struktur som gir en neddrillingsbane fra år til måned til dato.
  • Fakta – Numeriske verdier som kan aggregeres og analyseres. (Aggregering og analyse er de grunnleggende årsakene for å definere en kube.) Eksempler på faktadata inkluderer salgsfakturaer, produksjonskostnader eller lønninger og lønn.

Kubeeksempel

Vurder dimensjonene du vil lage og inkludere når du setter sammen en kube. Dimensjonene gir mekanismen for å filtrere dataene dine i Power BI. Når du oppretter kuben, velger du alle dimensjonene du vil inkludere i den. Vær imidlertid oppmerksom på at du kan filtrere data etter disse dimensjonene i Power BI bare hvis faktadataene har et forhold til dem.

Contoso Company har for eksempel følgende salgsdata.

Salgsbeløp Product Bestillingsdato Customer Salgsområde
1000 Sykkel 1/3/2022 Oregon Trail-spill Vest
1000 Sykkel 1/3/2022 Sørlige sykkelturer Vest
1000 Sykkel 1/3/2022 Longhorn-salg Vest
10 Vannflaske 01.05.2022 Sørlige sykkelturer Sør
10 Vannflaske 01.05.2022 Rute 66-sykler Sør
1000 Sykkel 2/5/2022 Oregon Trail-spill Vest
10 Vannflaske 1/6/2022 Ørkenoase Sør
10 Vannflaske 1/6/2022 Ørkenoase Sør
1000 Sykkel 15/6/2022 Blue Ox-stien Nord
50 Hjelm 15/6/2022 Blue Ox-stien Nord
1000 Sykkel 1/7/2022 Dakota-sykler Nord
1000 Sykkel 1/7/2022 Oregon Trail-spill Vest
1000 Sykkel 1/7/2022 Joes sykler Vest
50 Hjelm 1/9/2022 Sørlige sykkelturer Sør
50 Hjelm 15/9/2022 Palm Street-salg Sør
1000 Sykkel 15/9/2022 Campingturister i sørvest Sør

En salgsdirektør hos Contoso vil kanskje ha svar på følgende grunnleggende spørsmål:

  • Hvem er min beste kunde?
  • Hvilket salgsområde har mest salg?

Salgsdirektøren vil kanskje også gjøre en grundigere analyse for å forstå trendene og sammenhengene mellom dataene. Hen vil for eksempel ha svar på følgende spørsmål:

  • Hva er de mest solgte produktene i hvert territorium?
  • Har noen av produktene sesongmessig salgsmønster?

Ved å lage en kube som inneholder produkt, tid, kunde, territorium og faktisk salg som dimensjoner, kan salgsdirektøren filtrere og gruppere data basert på hvordan de ønsker å se dem. De vil for eksempel kanskje gruppere salg etter territorium slik at de kan identifisere de bestselgende produktene i hvert område. Denne grupperingen kan gi dem innsikt i når høysesongen for salg er. Følgende tabell viser dataene som kuben viser i dette eksemplet.

Territorium Salgsbeløp Product Bestillingsdato Customer
Sør
10 Vannflaske 01/05/2022 Sørlige sykkelturer
10 Vannflaske 1/05/2022 Rute 66-sykler
10 Vannflaske 01/6/2022 Ørkenoase
10 Vannflaske 01/6/2022 Ørkenoase
50 Hjelm 01/9/22 Sørlige sykkelturer
50 Hjelm 15/9/2022 Palm Street-salg
1000 Sykkel 15/9/2022 Campingturister i sørvest
Nord
50 Hjelm 15/6/2022 Blue Ox-stien
1000 Sykkel 15/6/2022 Blue Ox-stien
1000 Sykkel 1/7/2022 Dakota-sykler
Vest
1000 Sykkel 1/3/2022 Oregon Trail-spill
1000 Sykkel 1/3/2022 Joes sykler
1000 Sykkel 1/3/2022 Longhorn-salg
1000 Sykkel 2/5/2022 Oregon Trail-spill
1000 Sykkel 1/7/2022 Oregon Trail-spill
1000 Sykkel 1/7/2022 Joes sykler

Salgsdirektøren kan bruke dimensjonene som ble opprettet under planleggingen, til å dele opp dataene sine etter område, produkt og dato i Power BI. På denne måten kan salgsdirektøren forstå trender og utarbeide en plan som tar hensyn til eventuelle trender eller avvik.

Hvis du vil identifisere mønstre og filtrere data, må en dimensjon tilordnes salgsdataene i den første tabellen i denne artikkelen. Derfor er følgende dimensjoner definert for kuben:

  • Territorium
  • Product
  • Tid
  • Customer

Salgsdataene (faktadata) må inneholde detaljene for territorium, produkt, tid og kunde.

Som en del av planleggingsprosessen bruker salgsdirektøren salgsfaktadataene til å lage en plan for hva de tror vil skje i det kommende året. I løpet av denne tiden kan salgsdataene kopieres til et nytt scenario med navnet Salgsplan. Organisasjonen har da et utgangspunkt for å lage en salgsplan for det kommende året. Ved for eksempel å gå gjennom faktiske data, kan de planlegge for en økning i salget om sommeren og en nedgang i salget om vinteren. Ved å utnytte muligheten til å filtrere og gruppere dataene etter dimensjon, kan de bygge en plan basert på innsikten de får fra dataene.

Konfigurering og bruk av forretningsytelsesplanlegging

Prosessen med å konfigurere og bruke forretningsytelsesplanlegging involverer følgende oppgaver:

  1. Opprett dimensjoner
  2. Opprett kuber
  3. Laste inn faktadata i kuber
  4. Koble Power BI til data
  5. Installere visualobjekter for planlegging
  6. Konfigurere visualobjekter
  7. Sikre basert på dimensjon eller kube (tilgjengelig i en senere utgivelse)
  8. Dele planer