Administrer leie via rammeverket for leieimport
Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker rammeverket for leieimport til å justere flere leieavtaler i ett trinn. Ved å bruke denne funksjonen kan du spare tid, og du kan også sikre mer nøyaktige justeringer ved å redusere faren for menneskelige feil. I tillegg kan denne funksjonen koble til Microsoft Dynamics 365 Finance eksterne dataenheter for å laste opp data effektivt.
Fra og med Dynamics 365 Finance versjon 10.0.40 kan importposter slettes. Denne oppdateringen påvirker to tabeller som er knyttet til leie importrammeverket, spesielt når det gjelder relasjonen mellom tabellene AssetLeaseLeaseImportHeader og AssetLeaseLeaseDetailsImport.
Følgende dataenheter kan brukes til å integrere aktivaleie med eksterne systemer:
- Leieklargjøring
- Klargjøring av betalingskontrakt
- Klargjøring av fullbyrdelseskontrakt
Du kan bruke importprosessen til å justere en leieavtale, oppdatere ikke-økonomisk informasjon eller legge til nye leieavtaler. Du kan vise og redigere leiedataene før du importerer dem.
Systemet kan kjøre følgende tre prosesser via leieimportserien.
| Prosesstype | beskrivelse |
|---|---|
| Legge til post | Overførte leieavtaler som har denne prosesstypen, oppretter en leieavtale i systemet. Betalingsplanen må bekreftes manuelt, og journaloppføringen for opprinnelig føring må posteres manuelt etter overføringen. |
| Oppdater post | Overførte leieavtaler som har denne prosesstypen, oppdaterer feltverdier for en leieavtale som allerede finnes i systemet. Bare feltene som er valgt på siden for Oppdater feltvalg, oppdateres. Vi anbefaler at du Velg ikke-økonomiske feltene på siden Oppdater feltvalg , fordi denne prosesstypen ikke justerer leie. |
| Juster post | Overførte leieavtaler som har denne prosesstypen, justerer leieavtalen. Denne justeringen fører til en finansiell endring av leieavtalen. Når leieavtalen er behandlet, oppretter systemet en ny betalingsplan ved å bruke de nye dataene fra leieimportserien. Systemet bekrefter ikke betalingsplanen eller posterer justeringsjournaloppføringen. |
Når informasjonen er lastet opp via Databehandling-arbeidsområdet, åpner du siden Importhode (Aktivaleie > Rammeverk for import av leieavtale > Importhode). Denne siden viser alle importer av de tre dataenhetene som ble vist tidligere.
Hvis du vil vise leieroppsamlingsdata før behandling kjøres, velger du Oppsamlingsdata.
Med sammenligningsfunksjonen kan du sammenligne en post du skal importere, med den tilsvarende posten som allerede finnes i systemet. Hvis du vil sammenligne en enkelt leieoppføring, velger du en leieavtale og deretter Sammenlign. Du bør fullføre dette trinnet for å generere en Forskjeller-rapport før du overfører leiepostene. Sammenligningsfunksjonaliteten sammenligner verdiene i oppsamlingsdataene med verdiene for leieavtaler som for øyeblikket finnes i systemet.
Notat
Sammenligningsfunksjonaliteten fungerer ikke for leieavtaler som har prosesstypen Legg til post, fordi det ikke er noe å sammenligne mot denne leieavtalen.
Hvis du vil sammenligne flere leieavtaler samtidig, går du til Aktivaleie > rammeverket for import av leieavtale > Periodisk, og deretter velger du Sammenlign.
For hver enhet kan du vise forskjellene mellom det som finnes i systemet, og det som finnes i oppsamlingstabellene. Velg Vis forskjeller for hver enhet i oppsamlingstabellene. Dialogboksen som vises, viser den gjeldende verdien og den foreslåtte oppsamlingsverdien.
Du kan også oppdatere oppsamlingsverdien ved å endre den i kolonnen Ny verdi og deretter velge valget for Oppdater oppsamling.
Du kan validere leieavtaler for å sikre at postene kan hentes inn i systemet uten å introdusere feil. Før en leieavtale overføres, kjører systemet flere valideringer for å sikre at posten blir importert. Velg Valider for å validere en enkelt leieavtale.
Notat
Hvis du vil validere flere leieavtaler samtidig, går du til Aktivaleie > rammeverket for import av leieavtale > Periodisk, og deretter velger du Valider.
Hvis du vil behandle en enkelt leieavtale, velger du å overføre leieposter på siden Importhode. Når en leieavtale overføres, utfører systemet handlingen som er angitt i Prosesstype-feltet.
Notat
Hvis du vil overføre flere leieavtaler samtidig, går du til Aktivaleie > rammeverket for import av leieavtale > Periodisk, og deretter velger du Overfør.
Når leieavtalene er sammenlignet, kan du kjøre en rapport for å vise forskjellene for hver leieavtale som er inkludert i import-IDen. Hvis du vil kjøre rapporten for én leieavtale, velger du leieavtalen i oppsamlingsdataene, og deretter velger du sammenlign og vis rapport > rapport om forskjeller.
Notat
Hvis du vil sammenligne flere leieavtaler samtidig, går du til Aktivaleie > rammeverket for import av leieavtale > Periodisk, og deretter velger du Sammenlign.
I Dynamics 365 Finance versjon 10.0.41 er det gjort forbedringer i det leie importrammeverket. De retter seg spesifikt mot to tabeller: AssetLeaseLeaseImportHeader og AssetLeaseLeaseDetailsImport. Endringene introduserer tilleggsfunksjonalitet som gjør det enklere å slette leie importpostene. Brukere kan administrere og fjerne leierelaterte data som ble importert, på en mer effektiv måte ved hjelp av rammeverket for leie import. Derfor forbedres den generelle fleksibiliteten og kontrollen over databehandling-operasjoner i objekt leasing.
Definere oppdateringsfelt
Hvis du bruker rammeverket for import av leieavtale til å oppdatere leieavtaler, og prosesstypen er Oppdater post, kan du velge bestemte felt som skal oppdateres.
- Gå til Aktivaleie > rammeverket for leieimport > Oppsett > Oppdater feltvalg.
- På siden som vises, velger du feltene som skal oppdateres, og deretter velger du den grønne pilen for å flytte dem til listen for Valgte felt. Bare felt i listen for Valgte felt kan oppdateres ved å bruke leieimportserien.