Del via

Kundesidesammendrag

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan funksjonen Sammendrag av kundeside viser AI-generert tekst på kundesiden.

Aktiver sammendragsfunksjonen for kundeside for å få et AI-generert sammendrag av en kundekonto på siden Alle kunder . Denne funksjonen drives av Microsoft Azure OpenAI tjenestens store språkmodell. Den er utformet for å redusere tiden du bruker på å gjennomgå transaksjonsdetaljer for kundene dine.

Denne funksjonalitet inneholder følgende fordeler:

  • Oppgi kundekontostatus og innsikt.
  • Hjelpe deg med å ta bedre beslutninger om kunder.

Nødvendig programvare

Versjonskrav

Sammendrag av kundesiden krever den nyeste hurtigreparasjonen for Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39.

Rollekrav

Hvis du vil vise sammendragsdataene, må en bruker ha minst ett av følgende menyelementer:

  • CustTrans
  • SalesTable
  • SalesAgreementListPage
  • PDSRebateAvtaler
  • TAMRebateDeal

Aktiver sammendrag av kundesiden

  1. Åpne arbeidsområdet Funksjonsbehandling i Finance.
  2. I kategorien Alle Velg Sammendrag av kundeside.
  3. Velg Finn ut mer for å finne ut mer om KI-betingelsene.
  4. Velg Aktiver.

Slå AI-sammendrag med Copilot på eller av

Administratorer kan bestemme om denne KI-sammendrag funksjonen er tilgjengelig.

  1. Gå til Funksjonsbehandling.
  2. Søk etter Kundesammendrag – Sammendrag avkundeside.
  3. Denne funksjonen er aktivert som standard, men den kan deaktiveres.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Funksjonsbehandling.

Vise sammendragstekst

Når en kunde er valgt i arbeidsområdet Alle kunder , vises det AI-genererte innholdet i hurtigfanen Sammendrag . Azure OpenAI genererer resultatene basert på data i Finance og de angitte meldingene.

Den bruker følgende transaksjonsdata som inndata:

  • Kundefakturaer
  • Kundebetalinger
  • Salgsordre
  • Salgsavtaler
  • Rabatter
  • Utestående fakturaer
  • Forsinkede ordrelinjer

Disse dataene kommer bare fra kundens Finance-miljø. Alle beregninger utføres i Finans.

Resultatene inneholder et sammendrag av gjeldende kundestatus og valgt innsikt i kundekontoen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende ressurser: