Listeside for kundetransaksjoner
Vis utligninger
Knappen Vis utligninger i handlingsruten gir rask tilgang til utligningshistorikken og detaljert informasjon om utligningstransaksjonen. Du kan også vise flere transaksjoner som er knyttet til den valgte transaksjonen, fordi de var en del av samme utligningen, eller fordi de er betalinger som ble opprettet i samme betalingsjournalen.
Velg Kunder > Alle kunder.
Velg en kunde som har transaksjoner, og gå deretter til handlingsruten, kategorien Kunde, og velg Transaksjoner.
Velg en transaksjon til oppslag, og deretter i handlingsruten velger du Vis utligninger.
I dialogboksen Vis utligninger vises den valgte transaksjonen og alle dokumenter som er utlignet mot den. Denne dialogboksen ligner på utligningsloggvisningen, men den inneholder alle relaterte dokumenter.
Du kan utføre forskjellige oppgaver i denne dialogboksen. Velg ett eller flere bilag, og velg deretter én av følgende knapper:
- Vis relatert – Vis alle betalingsjournaltransaksjoner og økonomijournaltransaksjoner for kunden som ble opprettet i journalene der dokumentene som vises i listen, ble opprettet. Hvis for eksempel en betaling vises, vises alle betalingene i betalingsjournalen der den ble opprettet. Hvis en faktura eller betaling vises, og den ble opprettet i en økonomijournal, vil alle dokumentene i økonomijournalen der den ble opprettet, vises. Alle utligninger som er knyttet til listen med dokumenter, vises også. Når du viser relaterte betalinger, endres etiketten for denne knappen til Vis utligninger. Velg Vis utligninger for å vise bare transaksjonene som ble vist da du åpnet dialogboksen Vis utligninger for første gang.
- Vis historikk – Vis utligningshistorikken for bilagene. Velg Lukk for å lukke dialogboksen.
- Vis regnskap – Vis alle bilag som er knyttet til de valgte dokumentene. Velg Lukk for å lukke dialogboksen.
- Eksporter – Eksporter de valgte bilagene til Microsoft Excel.
- Utlign transaksjoner – Denne knappen vises bare hvis originaldokumentet som ble valgt, ikke er fullstendig utlignet. Når du velger denne knappen, vises dialogboksen Utlign transaksjoner, der du kan velge transaksjoner for utligning.
- Angre utligninger – Denne knappen vises bare hvis det opprinnelige dokumentet som ble valgt, ble fullstendig utlignet. Når du velger denne knappen, vises dialogboksen Angre utligninger, der du kan angre utligningene som er utført for dette dokumentet.
Globale transaksjoner
Knappen Globale transaksjoner vises også på Kundetransaksjoner-listesiden. Med denne knappen kan du vise alle transaksjoner for en kunde på tvers av alle juridiske enheter. Listesiden Kundetransaksjoner viser transaksjoner bare for de juridiske enhetene som brukeren har tilgang til, basert på vedkommendes sikkerhetsinnstillinger.
Listesiden viser alle transaksjoner for kunder som har samme part-ID som kunden du startet med. Hvis kunden US-001 i én juridisk enhet har samme part-ID som kunde DE-001 i en annen juridisk enhet, vises for eksempel alle transaksjoner for begge kunde-ID-ene.
Menyer på listesiden Kundetransaksjoner varierer avhengig av den juridiske enheten for transaksjonen. Hvis for eksempel en funksjon bare er tilgjengelig for sveitsiske juridiske enheter, vises menyalternativene for funksjonen bare når en sveitsisk transaksjon er valgt.
Hvis du vil ha tilgang til funksjonen, kan du følge disse trinnene.
- Velg Kunder > Alle kunder.
- Velg en kunde som har transaksjoner, og gå deretter til handlingsruten, kategorien Kunde, Transaksjoner-gruppen, og velg Globale transaksjoner
Flere transaksjonsfiltre
Filteret for å vise åpne transaksjoner er erstattet med et nytt filter som lar deg vise flere kombinasjoner av transaksjoner. Følgende alternativer er tilgjengelige i Vis-feltet:
- Alle – Vis alle transaksjoner for de valgte kundene (åpne og lukkede).
- Lukket – Vis bare transaksjoner som er fullstendig utlignet og lukket.
- Åpne – Vis bare transaksjoner som ikke er fullstendig utlignet.
- Åpne inkludert lukket på eller etter dato – Vis bare transaksjoner som ikke er fullstendig utlignet på eller etter en dato du angir. Når du velger dette alternativet, kan du endre datoen som vises ved siden av filteret. Transaksjoner som har en verdi for Siste utligningsdato på eller etter datoen du angir, vises i listen, selv om disse transaksjonene utlignes fullstendig per gjeldende dato. Saldoen representerer imidlertid saldoene per gjeldende dato, ikke per den valgte datoen.
Velg Skjul revaluering av valuta-avmerkingsboksen for å skjule valutaomregningstransaksjoner.
Endre forfallsdatoer og rabattdatoer
Du kan oppdatere forfallsdatoer og rabattdatoer for åpne kundetransaksjoner. I versjon 8.1 kan du nå legge til forfallsdatoer på listesiden Kundetransaksjoner. Ved å klikke på forfallsdatoen på listesiden Kundetransaksjoner kan du også endre forfallsdatoer, rabattdatoer, betalingsbetingelser og vilkår for kontantrabatt i dialogboksen Forfallsdato for oppdatering og kontantrabattdatoer.
Aktivere funksjonen
Hvis du vil legge til forfallsdatoer på listesiden Kundetransaksjoner og endre betalingsinnstillinger for en transaksjon ved hjelp av dialogboksen Forfallsdato for oppdatering og kontantrabattdatoer, gjør du følgende.
- Velg Kunder > Oppsett > Kundeparametere.
- I kategorien Utligninger setter du Vis forfallsdato og tillat redigering til Ja.
- For å aktivere denne funksjonen er nye felt lagt til i kundetransaksjoner. Disse feltene fylles ut når en ny transaksjon er fullført. De vil også fylles ut når du åpner dialogboksen Forfallsdato for oppdatering og kontantrabattdatoer. Når du angir Vis forfallsdato og tillat redigering til Ja, vises dialogboksen Oppdater betalingsinformasjon. Hvis du vil oppdatere eksisterende transaksjoner umiddelbart, velger du Oppdater alle eksisterende transaksjoner. Hvis du vil fylle ut feltene bare for nye transaksjoner, kan du også velge Fortsett uten oppdatering.
Forfallsdatoen er nå lagt til på listesiden Kundetransaksjoner, og det er enklere å endre forfallsdatoen og kontantrabattdatoene for transaksjoner.
Endre betalingsinnstillingene
På listesiden Kundetransaksjoner vises alle transaksjoner for en kunde. Når du velger forfallsdatoen for en transaksjon, vises dialogboksen Forfallsdato for oppdatering og kontantrabattdatoer. Denne dialogboksen viser basisdatoen for beregning av forfallsdato og rabatt, forfallsdatoen, betalingsbetingelsene, vilkårene for kontantrabatt og kontantrabattdatoene.
Hvert felt har en forskjellig effekt på transaksjonen når du redigerer det:
- Rediger basisdatoen - Forfallsdatoen og rabattdatoene endres som om basisdatoen er dokumentdatoen.
- Rediger forfallsdato - Bare forfallsdatoen endres.
- Rediger rabattdatoene - Bare rabattdatoene endres.
- Rediger betalingsbetingelsene - Forfallsdatoen endres, basert på basisdatoen og betalingsbetingelsene.
- Rediger vilkårene for kontantrabatt – Kontantrabattene endres, basert på basisdatoen og vilkårene for kontantrabatt.
Når du er ferdig med å redigere betalingsinnstillingene, velger du Lukk for å lagre endringene.