Kopier kunder ved hjelp av delte nummerserier
Du kan bruke delte nummerserier til å tilordne kunde-IDer. Delte nummerserier lar deg også kopiere kunder fra én juridisk enhet til en annen juridisk enhet, og bruke samme kunde-ID-er i begge juridiske enheter.
Oppsett
Funksjonen er aktivert når du bruker en delt nummerserie til å tilordne kunde-ID-er. Du må bruke samme nummerserie i alle juridiske enheter som du vil kopiere en kunde til. Du kan endre kundenummerserien på siden Kundeparametere for hver juridiske enhet. Velg Leverandører>Parametere, og velg deretter fanen Nummerserier.
Du kan også definere kundenummerserier for hver kundegruppe. Disse nummerseriene må også være delt. Nummerrekkefølgen for en kundegruppe brukes først. Hvis ingen nummerserie er angitt for en kundegruppe, brukes nummerserien som er angitt på siden Kundeparametere.
Du kan også kopiere kunder mellom juridiske enheter hvis du bruker manuelle kunde-ID-er. Hvis du imidlertid prøver å kopiere en kunde til en juridisk enhet der kunde-ID-en allerede finnes, starter ikke kopieringen.
Kopiere en kunde
Hvis du vil kopiere en kunde, velger du Ny på listesiden Alle kunder for å åpne dialogboksen Opprett kunde. Legg merke til at den nye kunde-ID-en ikke tilordnes umiddelbart. Denne virkemåten skiller seg fra virkemåten i tidligere versjoner. Systemet kan ikke fastslå riktig nummerserie å bruke fordi du ennå ikke har valgt kundegruppe. I tillegg kan det heller ikke fastslå om du prøver å opprette en ny kunde eller kopiere en kunde. Derfor tilordnes ikke kunde-ID-en før du velger Lagre nederst i dialogboksen.
Hvis du oppretter en ny kunde, kan du fortsette å fylle ut alle feltene på vanlig måte. Når du er ferdig og du velger Lagre, vil du se at kunde-ID-en ble tilordnet automatisk. For manuelle nummerserier ser du også at den manuelle kunde-ID-en ble brukt.
Hvis du vil kopiere en kunde, går du til feltet Navn og angir ett eller flere tegn som representerer kunden som du leter etter. En dialogboks for søk viser en liste over parter som kan representere kunden du leter etter. Når du velger en av partene, vises tilleggsinformasjon til høyre i dialogboksen:
- Fanen Generelt viser partens telefonnummer og adresse.
- Fanen Roller viser rollene som den valgte parten kan ha, og den juridiske enheten der den har hver rolle.
- ID-fanen for avgiftsregistrering viser ID-ene for avgiftsregistrering som er tilordnet parten.
Du kan kopiere en part bare hvis den har en kunderollen og hvis den har denne rollen i en juridisk enhet som ikke er gjeldende juridisk enhet. Følg denne fremgangsmåten når du finner en part som oppfyller disse kriteriene.
- Alternativet Kopier kunde vises. Dette alternativet er satt til Nei som standard. Hvis du vil kopiere kunden til gjeldende juridisk enhet, setter du alternativet til Ja.
- Feltet Juridisk enhet vises. Velg den juridiske enheten du skal kopiere kunden fra. Hvis kunden finnes i bare én juridisk enhet, er feltet satt til den juridiske enheten som standard.
- Velg Velg. Den nye kunden opprettes.
Validering
Når du kopierer en kunde, prøver systemet å lagre den nye kundeinformasjonen. Valideringer kjøres for å bekrefte at dataene som ble kopiert er korrekte. Du får en feilmelding for hver validering som mislykkes. Feilmeldingene forklarer hvilken informasjon som må oppdateres. Kopien av kunden kan ikke lagres før du retter alle valideringsfeilene.
Kopiere en kunde ved hjelp av søkefunksjonen for mva-organisasjonsnummer
Du kan også kopiere kunder ved hjelp av søkefunksjonen for mva-organisasjonsnummer i Registrering-gruppen i fanen Kunde i handlingsruten på siden Alle kunder. Dialogboksen for søk etter mva-organisasjonsnummer som vises, viser mva-organisasjonsnumre, kunde-ID, kundenavn og den juridiske enheten der ID-en for mva-organisasjonsnummeret brukes. Du kan kopiere en kunde bare hvis den er i en juridisk enhet som ikke er gjeldende juridisk enhet. Følg fremgangsmåten nedenfor når du har valgt en kunde som oppfyller dette kriteriet.
- Alternativet Kopier kunde vises. Dette alternativet er satt til Nei som standard. Hvis du vil kopiere kunden til gjeldende juridisk enhet, setter du alternativet til Ja.
- Velg Velg. Den nye kunden opprettes.