Periodiske oppgaver for kredittstyring
Denne artikkelen beskriver de periodiske oppgavene som er en del av prosessen for å behandle kredittgrenser for kunder.
Beregn saldostatistikk
Du kan kjøre prosessen Beregn saldostatistikk for å oppdatere beregningen av saldostatistikk som vises på siden Forespørsel om saldostatistikk. Denne informasjonen beregner risikoresultater og verdiene som vises i faktaboksene for kredittstatistikk på Kunde-siden.
Når du kjører prosessen, oppdateres kundesaldostatistikk øyeblikkelig. Sett alternativet Satsvis behandling til Ja for å konfigurere en satsvis jobb slik at den kjører prosessen.
Tving kredittsperre
I stedet for å bruke blokkeringsårsaker til å sette en kredittsperre på en salgsordre, kan du bruke den periodiske oppgaven Tving kredittsperre til å sette flere salgsordrer på vent. Følg fremgangsmåten nedenfor for å kjøre denne prosessen.
- Gå til Kreditt og innkreving>Periodiske oppgaver>Kredittbehandling>Tving kredittsperre.
- Velg en årsak.
- Bruk filteret til å begrense kredittsperren til bestemte salgsordrenumre og kundekontoer.
- Velg OK for å kjøre prosessen.
- Etter at prosessen er fullført, bruker du handlingssenteret til å vise salgsordrene som ble satt på vent.
Oppdater risikopoeng
Ettersom selskaper utvikler seg og forhold endres, kan kredittrisiko for en gitt kunde også endre seg. Hvis du vil ha hjelp til å vedlikeholde riktige kredittgrenser for kundene, må du jevnlig gå gjennom kriteriene for hver risikopoengsum og oppdatere resultatene for hver kunde. Du kan oppdatere følgende resultater ved å bruke siden Oppdater risikopoeng (Kreditt og innkreving > Periodiske oppgaver > Kredittbehandling > Oppdater risikopoeng). Alle brukerdefinerte beregninger blir også behandlet.
- Gjennomsnittlig betalingsdager – Denne poengsummen er gjennomsnittlig antall dager en kunde bruker for å betale fakturaer.
- Kunde siden – Denne poengsummen er antall år en kunde har vært kunde i organisasjonen.
- Drevet virksomhet siden – Denne poengsummen er antall år en kunde har drevet virksomhet. Den bruker verdien i feltet Forretningsstart på Kunder-siden.
- Dager utestående salg – Denne poengsummen er basert på kundesaldoen, salgsinntekter og antall dager i forrige 12-månedersperiode.
- Gjennomsnittlig saldo– Denne poengsummen er basert på kundesaldoen for forrige 12-månedersperiode.
- Kredittbehandlingsgruppe, Kontostatus og Land – Disse resultatene bruker informasjon fra kunden.
Slett utdaterte saldostatistikkposter
Når funksjonen Slettejobb for kundesaldostatistikk er aktivert i Funksjonsbehandling, kan du bruke den periodiske oppgaven Slett utdaterte saldostatistikkposter til å fjerne poster fra tabellen Statistikk for kundesaldo. Hvis ytelsen påvirkes når du kjører prosessen Beregn saldostatistikk, inneholder tabellen mange gamle poster som gjør beregningen tregere. Med denne periodiske oppgaven kan du fjerne gamle poster som ikke brukes i beregningen, men som fortsatt er lagret i tabellen.
Feltet Slett poster frem til er som standard satt til ett år før dagens dato. Alle poster som er fra før denne datoen i tabellen Statistikk for kundesaldo, blir fjernet. Du kan angi en annen dato avhengig av antall måneder som er angitt i feltet Saldostatistikk på siden Parametere for kreditt og innkreving. Hvis du for eksempel bruker 12 måneders historikk til å beregne saldostatistikk, angis 12 i feltet Saldostatistikk. For å sikre at du har 12 måneders historikk til beregningen av saldostatistikk, kan du i dette tilfellet ikke angi en dato som er tidligere enn ett år siden, for Slett poster frem til. Hvis du prøver, får du følgende melding: «Datoen kan ikke være senere enn MM/DD/ÅÅÅÅ på grunn av antall måneder valgt under Saldostatistikk i parameterne Kreditt og innkreving.» Du må angi en senere dato. Etter at du har angitt en gyldig dato, velger du OK for å fjerne alle poster fra før denne datoen i tabellen.
Fra og med Dynamics 365 Finance versjon 10.0.43 finnes det et alternativ for å planlegge en regelmessig jobb for sletting av utdatert saldostatistikk basert på følgende tidsrammer, fra og med kjøringsdatoen:
- 12 måneder til dato
- 6 måneder til dato
- 3 måneder til dato