Del via

Periodiske oppgaver for kredittstyring

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver de periodiske oppgavene som er en del av prosessen for å behandle kredittgrenser for kunder.

Beregn saldostatistikk

Du kan kjøre prosessen Beregn saldostatistikk for å oppdatere beregningen av saldostatistikk som vises på forespørselssiden Saldostatistikk . Denne informasjonen beregner risikoscore og verdiene som vises i faktaboksene for kredittstatistikk på kundesiden .

Når du kjører prosessen, oppdateres kundesaldostatistikken umiddelbart. Hvis du vil konfigurere en satsvis jobb for å kjøre prosessen, setter du alternativet Satsvis behandling til Ja.

Tving kredittsperre

I stedet for å bruke blokkerende årsaker til å sette en salgsordre på en kredittsperre, kan du bruke den periodiske oppgave Fremtving kredittsperre til å sette flere salgsordrer på vent. Følg denne fremgangsmåten for å kjøre denne prosessen.

  1. Gå til Kreditt og innkrevinger>Periodiske oppgaver>Kredittstyring>Tving kredittsperre.
  2. Velg en grunn.
  3. Bruk filteret til å begrense kredittsperringen til bestemte salgsordrenumre og kundekontoer.
  4. Velg OK å kjøre prosessen.
  5. Når prosessen er fullført, bruker du handlingssenteret til å vise salgsordrene som ble satt på vent.

Oppdater risikopoeng

Ettersom selskaper utvikler seg og forhold endres, kan kredittrisiko for en gitt kunde også endre seg. Hvis du vil ha hjelp til å vedlikeholde riktige kredittgrenser for kundene, må du jevnlig gå gjennom kriteriene for hver risikopoengsum og oppdatere resultatene for hver kunde. Du kan oppdatere følgende resultater ved å bruke siden Oppdater risikopoeng (Kreditt og innkreving > Periodiske oppgaver > Kredittbehandling > Oppdater risikopoeng). Alle brukerdefinerte beregninger blir også behandlet.

  • Gjennomsnittlige betalingsdager – Denne poengsummen er det gjennomsnittlige antallet dager en kunde bruker på å betale fakturaer.
  • Kunde siden – Denne poengsummen er antall år en kunde har vært kunde i organisasjonen.
  • I virksomhet siden - Denne poengsummen er antall år en kunde har vært i virksomhet. Den bruker verdien i feltet Forretningsstart på Kunder-siden.
  • Utestående dager– Denne poengsummen er basert på kundesaldoen, salgsinntektene og antall dager for forrige 12-månedersperiode.
  • Gjennomsnittlig saldo – Denne poengsummen er basert på kundesaldoen for den forrige 12-månedersperioden.
  • Kredittstyringsgruppe , kontostatus og land – Disse poengsummene bruker informasjon fra kunden.

Slett utdaterte saldostatistikkposter

Når funksjonen Jobb for sletting av kundesaldostatistikk er aktivert i Funksjonsbehandling, kan du bruke den periodiske oppgave Slett utdaterte saldostatistikkposter til å fjerne poster fra tabellen Kundesaldostatistikk. Hvis ytelsen påvirkes når du kjører prosessen Beregn saldostatistikk , har tabellen mange gamle poster som gjør beregningen tregere. Med denne periodiske oppgave kan du fjerne eldre poster som ikke brukes i beregningen, men som fremdeles er lagret i tabellen.

Som standard er feltet Slett poster til satt til ett år før gjeldende dato. Alle poster fra før denne datoen i tabellen Kundesaldostatistikk fjernes. Du kan angi en annen dato, avhengig av antall måneder som er angitt i feltet Saldostatistikk på siden Parametere for kreditt og innkreving. Hvis du for eksempel bruker 12 måneders historikk til å beregne saldostatistikk, er feltet Saldostatistikk satt til 12. I dette tilfellet, for å sikre at du har 12 måneders historikk for beregning av saldostatistikk, kan du ikke sette slettepostene før til en dato som er tidligere enn ett år siden. Hvis du prøver, får du følgende melding: "Datoen kan ikke være etter MM/DD/ÅÅÅÅ på grunn av antallet måneder som er angitt under Saldostatistikk i Parametere for kredit og innkreving." Du må angi en senere dato. Når du har angitt en gyldig dato, Velg OK for å fjerne alle poster fra før denne datoen i tabellen.