Del via

Merknadsintegrering

  • Artikkel

I forretningsprosesser samler Microsoft Dynamics 365-brukere ofte inn informasjon om kundene sine. Denne informasjonen registreres som aktiviteter og merknader. Denne artikkelen beskriver integreringen av merknadsdata i dobbel skriving.

Kundeopplysninger kan klassifiseres på følgende måter:

  • Handlingsrettet informasjon som en Dynamics 365 bruker håndterer på vegne av en kunde – Contoso (en Dynamics 365 bruker) gjennomfører for eksempel et gameshow for eksempel. En av Contoso-kundene (en kunde) ønsker å delta i spørrekonkkurransen. Kunden ber en Contoso-ansatt om å reservere en plass i spørrekonkkurranse for dem. Reservasjonen skjer i Contosos hendelseskalender for deltakeren.
  • Handlingsrettet informasjon for en Dynamics 365 bruker – En kunde som for eksempel kjøper en Surface-enhet, angir spesielle instruksjoner som angir at enheten skal pakkes inn i gave før levering. Disse instruksjonene er informasjon som kan behandles, og som bør behandles av Contoso-ansatte som er ansvarlig for emballasje.
  • Ikke-handlingsbar informasjon – En kunde besøker for eksempel Contoso-butikken og uttrykker interesse for Halo-spill og spilltilbehør under samtalen med en butikkmedarbeider. Butikkmedarbeideren noterer seg denne informasjonen. Produktanbefalingsmotoren bruker deretter informasjonen til å foreta anbefalinger til kunden.

Som regel registreres informasjon som kan behandles, som aktiviteter i økonomi- og driftsapper og kundeengasjementsapper. Ikke-handlingsbar informasjon registreres som notater i økonomi- og driftsapper og som merknader i Customer Engagement-apper.

Tips

Selv om notater er ment for ikke-handlingsbar informasjon, hindrer ikke appene deg i å bruke dem til å lagre og håndtere handlingsbar informasjon hvis du vil bruke dem på den måten.

Microsoft frigir funksjonalitet for merknadsintegrering. (Funksjonalitet for aktivitetsintegrering lanseres senere.) Integrering av merknader er tilgjengelig for kunder, leverandører, salgsordrer og bestillinger.

Opprette en merknad i en Customer Engagement-app

Følg denne fremgangsmåten for å opprette et notat i en kundeengasjementsapp og deretter synkronisere den med en økonomi- og driftsapp.

  1. Åpne kontoposten for en kunde i Customer Engagement-appen.

  2. I ruten Tidslinje velger du plusstegnet (+), og deretter velger du Merknad for å opprette en merknad.

    Oppretting av en merknad i Customer Engagement-appen.

  3. Skriv inn en tittel og en beskrivelse, og velg deretter Legg til merknad.

    Angivelse av en tittel og en beskrivelse.

    Den nye merknaden legges til på kundetidslinjen.

    Ny merknad på kundetidslinjen.

  4. Logg på økonomi- og driftsappen og åpne den samme kundeposten. Legg merke til knappen Vedlegg (binderssymbol) i øvre høyre hjørne viser at posten har en tilknytning.

    Varsling om en tilknytning.

  5. Velg knappen Vedlegg for å åpne siden Vedlegg. Du bør finne merknaden du opprettet i Customer Engagement-appen.

    Merknad fra Customer Engagement-appen.

Alle oppdateringer av merknaden synkroniseres frem og tilbake mellom økonomi- og driftsappen og kundeengasjementsappen.

Opprett en merknad i en økonomi- og driftsapp

Du kan også opprette et notat i en økonomi- og driftsapp, og det synkroniseres med en Customer Engagement-app.

Følg denne fremgangsmåten for å opprette et notat i en økonomi- og driftsapp og deretter synkronisere den med en kundeengasjementsapp.

  1. I økonomi- og driftsappen, på Vedlegg-siden, velger du Ny>Merknad.

    Opprett en merknad i økonomi- og driftsappen.

  2. Skriv inn en tittel og et kort sett med instruksjoner, og velg deretter Lagre.

    Angivelse av en tittel og instruksjoner.

  3. Oppdater posten i Customer Engagement-appen. Du bør finne det nye notatet på tidslinjen.

    Ny merknad på tidslinjen i Customer Engagement-appen.

Du kan klassifisere et notat som internt eller eksternt.

  • I økonomi- og driftsappen, på Vedlegg-siden, åpner du merknaden, og deretter, i Begrensning-feltet, velger du Intern eller Ekstern.

    Restriksjonsfelt.

Du kan også opprette en URL.

  1. I økonomi- og driftsappen, på siden Vedlegg, velger du Ny>URL-adresse.

  2. Angi en tittel og URL-adressen.

  3. Velg Intern eller Ekstern i feltet Begrensning.

    Opprett en URL-adresse i økonomi- og driftsappen.

  4. Velg Lagre.

    Ettersom Customer Engagement-apper ikke har en URL-type, er URL-adressen integrert med skrivetilgang som et notat.

    URL-adresse som vises som et notat i Customer Engagement-appen.

Notat

Filvedlegg støttes ikke.

Maler

Merknadsintegrering inkluderer en samling tabelltilordninger som fungerer sammen under datasamhandling, som vist i følgende tabell.

Notat

Disse malene er bare kompatible med direkte synkronisering, og støtter for øyeblikket ikke innledende synkronisering.

Økonomi- og driftsapper Kundeengasjementsapp Beskrivelse
Kundevedlegg Merknader Virksomheter som bruker ren tekst og URL-adresser, til å registrere kundespesifikk informasjon (for både organisasjoner og personer).
Leverandørdokumentvedlegg Merknader Virksomheter som bruker ren tekst og URL-adresser, til å registrere leverandørspesifikk informasjon (for både organisasjoner og personer).
Dokumentvedlegg for salgsordrehode Merknader Virksomheter som bruker ren tekst og URL-adresser, til å registrere salgsordrespesifikk informasjon.
Dokumentvedlegg for bestillingshode Merknader Virksomheter som bruker ren tekst og URL-adresser, til å registrere bestillingspesifikk informasjon.

Begrensninger

Når du har installert Notes-løsningen, kan du ikke avinstallere den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Referanse for tildeling dobbel skriving.