Bruke OneDrive for Business til å administrere de private dokumentene

Denne artikkelen gjelder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 som bruker den gamle nettklienten. Hvis du bruker Enhetlig grensesnitt, fungerer appen på samme måte som Enhetlig grensesnitt for modelldrevne Power Apps. Du finner Power Apps-versjonen av denne artikkelen her: Bruk OneDrive for Business

Med Customer Engagement kan du bruke riktig lagringsalternativ for riktig situasjon. Du kan for eksempel lagre private dokumenter ved hjelp av det nye alternativet for OneDrive for Business. Til samarbeidslagring kan du bruke Office 365 Grupper, og til felles dokumenter kan du bruke SharePoint.

Du kan bruke OneDrive for Business til å begynne og arbeide på et dokument som er personlig, for eksempel et utkast til salgsargument. Når utkastet er kommet langt nok, kan du flytte det til en Office 365 gruppe for gruppesamarbeid. Du har mye lagringsplass (1 TB eller mer) med OneDrive for Business, og dokumenter som er lagret der, synkroniseres automatisk til de stasjonære og mobile enhetene. Hvis du for eksempel legger til en presentasjon i Customer Engagement (on-premises) som er lagret på OneDrive knyttet til en salgsmulighet, synkroniseres den presentasjonen til alle enhetene som kjører OneDrive.

Før du kan bruke OneDrive for Business, må den aktiveres av systemansvarlig. Mer informasjon:

• Finn administratoren eller brukerstøttekontakten for Dynamics 365 Customer Engagement

• Aktivere OneDrive for Business

Viktig

Denne funksjonen krever at du har et abonnement på Office 365 eller en elektronisk tjeneste, for eksempel SharePoint Online eller Exchange Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva er Office 365 og hvordan er det relatert til Dynamics 365 (online)?

Første gang du viser dokumentene

1. Gå til oppføringen du vil vise de tilknyttede dokumentene for. Velg for eksempel Salg>Kundeemner.

2. Hvis du bruker webappen, velger du pilen ved siden av navnet på oppføringen på kommandolinjen og velger deretter Dokumenter.

   

   Hvis du bruker en mobiloptimalisert app, velger du kategorien Relatert og velger deretter Dokumenter.

   

   Etter at OneDrive for Business er aktivert, vises følgende dialogboks når du går til Rutenett for tilknyttet dokument for å vise dokumenter i Customer Engagement (on-premises) og laste opp en fil til OneDrive, eller når du prøver å opprette et nytt dokument eller en ny mappe.

   

   Velg Endre mappeplassering for å velge en ny plassering for lagring av OneDrive-dokumenter, eller velg Fortsett for å godta standardplasseringen for mappen: \Dynamics365.

   Merk

   Standard mappeplassering er satt til \CRM for brukere som ikke har oppgradert til versjon 9.0 av Dynamics 365 for Customer Engagement-appene.

Vise eksisterende OneDrive-dokumenter

Åpne rutenettet for tilknyttet dokument. Eksemplet nedenfor er for salgsmuligheter, men det fungerer på samme måte for alle oppføringstyper.

1. Velg Salg>Salgsmuligheter.

2. Velg en salgsmulighet på rullegardinmenyen, og velg deretter Dokumenter.

   

   Customer Engagement (on-premises) organiserer nå dokumenter i en konsolidert visning.

   

3. Velg Dokumentplassering for å filtrere dokumentlisten.

   

4. Velg en plassering som beskrevet i følgende tabell:

   Dokumentplassering	Beskrivelse
   Alle filer	Alle dokumenterplasseringer som er tilknyttet denne Customer Engagement (on-premises)-oppføringen (bare tilgjengelig i webappen)
   SharePoint-område	Dokumenter som er lagret i SharePoint-standardområdet
   OneDrive	Dokumenter som er lagret i OneDrive for Business
   Delt med meg	Dokumenter som andre har med deg, som er forbundet med denne Customer Engagement (on-premises)-oppføringen

Opprett ett nytt dokument

Slik oppretter du et nytt SharePoint- eller OneDrive-dokument i Customer Engagement (on-premises):

1. Gå til rutenettet for tilknyttet dokument.

2. Velg Dokumentplassering, og endre plasseringen til OneDrive.

3. Velg Ny, og velg deretter en dokumenttype, for eksempel PowerPoint eller Word.

4. Skriv inn et dokumentnavn, og velg deretter Lagre.

   Dokumentet opprettes og åpnes i Office 365 Online-programmet.

Merk

Hvis du bruker den mobiloptimaliserte appen på nettbrett og telefoner, åpnes dokumentet i Office-appen, for eksempel PowerPoint eller Word.

Endre innstillingene for OneDrive-mappen (bare webapp)

Du kan endre plasseringen av OneDrive-dokumenterene og gi nytt navn til mappen som brukes til OneDrive.

1. Velg Innstillinger>Dokumentbehandling>Innstillinger for OneDrive for Business-mappe.

2. Angi en ny plassering hvor Customer Engagement (on-premises) skal lagre OneDrive-filer, og velg deretter OK.

   Merk

   Mappen OneDrive får nytt navn, og alle eksisterende filer blir nå knyttet til den nye mappen.

Ting du bør vurdere

Vær oppmerksom på følgende med hensyn til OneDrive for Business i Customer Engagement (on-premises):

• OneDrive-lagringsmapper opprettes i brukerens gjeldende språk i Customer Engagement (on-premises). Hvis språket endres, opprettes nye mapper i det nye språket. Gamle mapper er fortsatt på det forrige språket.

• Det kan være en forsinkelse mellom tidspunktet når dokumentene deles i OneDrive og tidspunktet når de er tilgjengelig for andre brukere.