Del via

Se gjennom innstillinger og importere data

  • Artikkel

Angi om veiviseren for import av data søker etter og håndterer dupliserte data under import, avgjør hvem som kan redigere eller dele de importerte dataene, og lagre innstillingene som du brukte for denne importen, slik at du kan bruke dem på nytt senere.

Søke etter dupliserte data

  1. Pass på at det er en duplikatregistreringsregel for informasjonstypen du importerer. Systemet inneholder som standard regler for kontakter, forretningsforbindelser og kundeemner. Hvis du importerer en annen type data, og du må konfigurere duplikatregistreringsregler, følger du fremgangsmåten i Aktivere og deaktivere duplikatregistrering.

  2. Hvis det er OK at veiviseren for import av data importerer dupliserte oppføringer, velger du Ja i Tillat duplikater.

    Forsiktig!

    I de fleste tilfeller bør du la dette alternativet være satt til Nei for å unngå import av duplisert informasjon.

Angi hvem som eier de importerte dataene

  1. Hvis du vil angi hvem som eier de importerte dataene, klikker eller trykker du på Oppslag-knappen Oppslag-knappen. under Velg eier for de importerte oppføringene.

    Viktig

    Hvem skal eie de importerte dataene? De fleste sikkerhetsroller lar andre vise dataene. Eieren kan imidlertid også tillate redigering og deling av dem. Her er et eksempel: Hvis importfilen inneholder kontaktene du samlet inn på en varemesse og du vil tilordne en bruker til å følge opp med kontaktene, velger du denne personen som eier.

    Hvis du vil tilordne andre enn deg selv som eier av de importerte oppføringene, må sikkerhetsrollen din omfatte tillatelse til å opprette oppføringer for brukeren. Hvis du ikke har tilstrekkelige tillatelser, vil veiviseren tilordne deg som eier av de importerte oppføringene som standard.

    Ved behov tilordnes også eierskapet til personen som er angitt i metadataene for datatilordning og filen Users.csv.

  2. Skriv inn personens navn i søkeboksen, og klikk eller trykk deretter på Oppslag-knappen Oppslag-knappen..

  3. Velg navnet, og klikk eller trykk deretter Legg til.

Lagre importinnstillingene slik at de kan brukes på nytt

  1. Hvis du vil lagre importinnstillingene slik at du kan bruke dem på nytt, skriver du inn et navn for innstillingene (kalt en datatilordning).

    Neste gang du kjører veiviseren for import av data, vil du se den nye datatilordningen oppført under Egendefinert tilordninger.

  2. Du importerer dataene ved å klikke eller trykke Send.

Se også

Importere kontakter