Finne frem i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 kan systemansvarlig aktivere det nye enhetlige grensesnittet som endrer utseendet og funksjonaliteten til appen og hvordan du navigerer i den. Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker en app i både Enhetlig grensesnitt og den gamle nettklienten.

Hvis du vil ha mer informasjon om Enhetlig grensesnitt, kan du se Om Enhetlig grensesnitt i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Hvis systemansvarlig ikke har aktivert det nye grensesnittet, vises den gamle nettklienten. Den enkleste måten å vite om du bruker Enhetlig grensesnitt eller den gamle webklienten, er å se på områdekartet.

I Enhetlig grensesnitt er områdekartet til venstre.

Områdekartet i den gamle nettklienten er øverst.

Navigering i Enhetlig grensesnitt

Enhetlig grensesnitt gir en konsistent og tilgjengelig brukeropplevelse på tvers av enheter – uansett om det er på en stasjonær eller bærbar datamaskin, et nettbrett eller en telefon. Appene skalerer ved å endre flyten til komponentene på skjermen. Den responsive utformingen tilpasser seg til miljøet basert på skjermstørrelse, så jo mer ledig plass du har, desto mer informasjon kan du vise.

• Apper gir deg en samling av funksjoner for å utføre en bestemt type aktivitet, for eksempel administrasjon av kontoene og kontaktene dine. Bruk appvelgermenyen til å navigere mellom appene som er tilgjengelige for organisasjonen.

• Et arbeidsområde er en underinndeling i en app, som er dedikert til en egen funksjon. Hvert arbeidsområdet har en målrettet samling enheter for å arbeide i det området. I noen tilfeller vises den samme enheten i flere områder (eller til og med i flere apper). Enhetene Kontakt og Konto vises eksempelvis i en rekke apper og arbeidsområder. Bruk menyen i arbeidsområdet til å navigere mellom arbeidsområder for den gjeldende appen.

• Enheter representerer en bestemt type data, for eksempel kontakter og kontoer. Enheter bruker et strukturert dataformat som definerer samlingen av felt som er tilgjengelige for enheten. Hver enhet består av en samling enkeltoppføringer. For Kontakt-enheten beskriver for eksempel hver oppføring en enkeltperson, og hver oppføring inneholder en samling av felter, for eksempel fornavn, etternavn og e-postadresse. Enheter har vanligvis to visninger: en listevisning, som vanligvis er en enhet med tilgjengelige oppføringer, og en skjemavisning, som inneholder alle tilgjengelige data og innstillinger for én oppføring. Bruk sidenavigatoren til å flytte mellom enhetene i det gjeldende arbeidsområdet.

Flytte mellom apper

Bruk appvelgermenyen til å bytte mellom apper.

1. Velg gjeldende appnavn.

   

2. Velg en app på Apper-siden. Du ser bare apper for organisasjonen din.

   

Flytte mellom sider og oppføringer

Det er enkelt å navigere i og gå tilbake til favoritter eller mest brukte elementer. Illustrasjonen nedenfor viser de primære navigasjonselementene.

Forklaring

1. Klikk for å endre app: Velg gjeldende appnavn for å bytte til en annen app.
2. Skjul/utvid-knappen: Velg dette hvis du vil skjule navigatoren for å gi mer plass til hoveddelen av siden. Hvis navigatoren allerede er skjult, velger du denne knappen for å utvide den på nytt.
3. Nylige oppføringer: Utvid denne oppføringen for å vise en liste over oppføringer du nylig har brukt. Velg en oppføring her for å åpne den. Velg stiftikonet ved siden av en oppføring som vises her, for å legge den til i favoritter (festede oppføringer).
4. Favorittoppføringer: Utvid denne oppføringen for å vise og åpne favorittoppføringene (festede). Bruk Nylige oppføringer-listen til å legge til poster her. Velg løsneikonet ved siden av en oppføring som er oppført her, for å fjerne den fra denne listen.
5. Sidenavigasjon: Dette området viser en liste over alle enhets- og instrumentbordsider som er tilgjengelige for gjeldende arbeidsområde. Velg en oppføring her for å åpne det navngitte instrumentbordet eller listevisningen for denne enheten.

Gå tilbake

Bruk tilbake-knappen for skjemaer, visninger og instrumentbordsider på kommandolinjen for å gå tilbake til forrige side.

Hvis du vil gå tilbake til forrige side, velger du Gå tilbake-knappen.

Arbeide med listevisninger

Når du åpner en enhet for første gang, ser du vanligvis listevisningen, som viser en liste over oppføringer som hører til den enheten, formatert som en tabell. Hvis du for eksempel åpner enheten Produkter, ser du en liste over kontoer.

Forklaring:

1. Gå tilbake: Velg dette for å gå tilbake til forrige side.
2. Velg oppføringer: Velg én eller flere oppføringer ved å sette en hake i denne kolonnen. Avhengig av hvor du jobber, kan det hende at du kan utføre én handling på alle de valgte oppføringene samtidig, ved å bruke knapper i kommandolinjen. Vær oppmerksom på at når du bruker Send en kobling på e-post-kommandoen på kommandolinjen, kan du bare velge opptil ti oppføringer å sende via e-post.
3. Åpne en oppføring: Velg en oppføring i listen for å åpne dens oppføringsvisning, som viser alle detaljene om oppføringen. Vanligvis velger du fra Navn-feltet for å åpne en post fra den gjeldende enheten. Noen enheter har koblinger til oppføringer fra beslektede enheter i andre felter (for eksempel en beslektet kontakt).
4. Sorter eller filtrer listen: Velg at listen skal sorteres etter verdier i dette feltet, eller filtrer listen etter verdier i dette feltet. En pil i kolonneoverskriften angir hvilken kolonne som sorteres, og i hvilken retning.
5. Åpne avansert filtreringspanel: Se hvilke filtre som brukes på gjeldende visning, og legg til eller endre visningsfiltre.
6. Kommandolinje: Bruk kommandoene på kommandolinjen til å betjene oppføringer i listen og utføre relaterte handlinger. Noen av kommandoene (for eksempel Slett) krever at du først velger én eller flere måloppføringer ved å merke i kolonnen helt til venstre, mens andre gjelder for hele listen. Du kan også eksportere listen til en Excel-arbeidsbok (kanskje basert på en mal), åpne diagrammer og instrumentbord og mye mer, avhengig av typen oppføringer du arbeider med.
7. Søk i denne visningen: Skriv inn tekst i søkefeltet for å vise bare oppføringene i gjeldende visning som inneholder teksten.
8. Hopplinje og sideveksling: Velg en bokstav for å vise bare de oppføringene med navn som begynner på bokstaven. Hvis listen inneholder flere oppføringer enn det som kan vises på én side, bruker du sidevekslingspilene nederst i listen for å flytte frem og tilbake gjennom sidene.

Arbeide med oppføringsvisninger

Oppføringsvisningene viser alle detaljene for en enkeltoppføring, og noen ganger har de også spesialfunksjoner for å arbeide med den. Vanligvis åpner du en oppføringsvisning ved å velge en oppføring som vises i en listevisning, men du kan også åpne en oppføringsvisning ved å følge en kobling fra en relatert oppføring.

Forklaring:

1. Faner: De fleste oppføringsvisninger er delt inn i faner. Hver kategori har en samling av relaterte felter fra oppføringen. Når kategorier er tilgjengelige, er de oppført under navnet på oppføringen. Velg et fanenavn for å gå til den fanen. Den gjeldende fanen vises som understreket.
2. Relatert: Etter at du har lagret en post minst én gang, viser nesten alle typer en Relatert-fane. Dette er faktisk en rullegardinliste du kan bruke til å finne andre oppføringstyper som bruker eller refererer til den viste oppføringen. Når du velger et enhetsnavn fra rullegardinlisten Relatert, åpnes det en ny fane for den enheten, og det vises en liste over alle relaterte oppføringer av den typen. Relatert-fanen forblir tilgjengelig, og du kan fremdeles bruke den til å finne andre typer oppføringer som refererer til den gjeldende.
3. Kommandolinje: Bruk kommandoene på kommandolinjen til å arbeide med den gjeldende oppføringen eller utføre en oppgave som er relatert til oppføringen. De tilgjengelige kommandoene varierer basert på oppføringstypen, men vanligvis kan du bruke kommandolinjen til å lagre endringene, slette oppføringen, oppdatere siden, sende en kobling til oppføringen via e-post, tilordne eieren av oppføringen på nytt eller eksportere oppføringen ved hjelp av en Word-mal.
4. Tittellinje: Enkelte oppføringsvisninger viser noen få spesielt viktige felt på tittellinjen tvers overfor navnet på oppføringen. Dette er vanligvis felt som er grunnleggende for å arbeide med oppføringer av den gjeldende typen (for eksempel navnet på oppføringen eller eieren av oppføringen).
5. Vise og redigere alle feltverdier: I brødteksten i oppføringsvisningen vil du finne alle feltene som er knyttet til den gjeldende kategorien, skjemavisningen og oppføringstypen. Feltene som er merket med et rødt stjernetegn, er obligatoriske, og du kan ikke lagre oppføringen uten at de har gyldige verdier. Felter som er merket med et blått plusstegn, er spesielt viktige eller anbefalte, men ikke påkrevd. Feltene som viser låsikon, er skrivebeskyttet og kan ikke redigeres.

Oppføringssettnavigasjon

Naviger gjennom flere oppføringer ved å bruke forhåndsinnstilte visninger og spørringer. Oppføringsfokusert navigering forbedrer produktiviteten ved at brukere kan gå mellom oppføringer i listen, og enkelt gå tilbake uten å miste arbeidslisten sin.

Antallet oppføringer som vises i navigasjonsruten for oppføringssett, er basert på antall oppføringer som systemansvarlig har definert for delrutenettet.

1. Hvis du vil bruke navigering for oppføringssett, åpner du en side med en liste over oppføringer.
2. Åpne en oppføring, velg Åpne oppføringssett, og velg deretter en oppføring fra listen.

Referansepanel

Med referansepanelet kan du enkelt fullføre arbeidet uten å måtte gå bort fra skjermen du er på. Du kan slå opp andre relaterte ting, for eksempel anmeldelser eller reservasjoner for et produkt, i konteksten til oppføringen du viser, uten å gå til de andre skjermene.

Se denne videoen for å finne ut mer om referansepanelet:

Appmeldingslinje

Appmeldingslinjen viser tre typer varslinger: informativ, advarsel og feil.

Når du velger feilvarslingen, tar den deg til feltet i skjemaet der feilen oppstod.

Forklaring:

1. Informasjonsvarslinger: Varslingen er informativ.
2. Advarselsvarsler: Varselet er en advarsel.
3. Feilvarslinger: Varslingen er om en feil.

Flere varslinger

Hvis det bare finnes én varsling, vises bare én linje. Hvis det finnes flere varslinger, vises vinkelknappen. Velg vinkeltegnet for å vise hver melding.

Navigering med Enhetlig grensesnitt for bestemte apper

Med Enhetlig grensesnitt for Customer Engagement (on-premises) fungerer navigering i apper slik som i modelldrevne apper. Gå gjennom artiklene nedenfor for å finne ut mer om grunnleggende navigasjon for en bestemt app.

• Finn frem i Salgssenter-appen

• Finne frem i appen Kundeservicehub

Navigasjon i eldre nettklient

Når du åpner en app, vil du se fliser og ikoner (kalt et områdekart) for appen. Bruk ikonene for å få tilgang til ulike typer informasjon som er relevant for denne rollen.

Illustrasjonene nedenfor beskriver områdekart for Sales, Customer Service og Customer Engagement (on-premises) – egendefinerte apper.

Merk

Områdekart for app for Sales eller Customer Service kan være annerledes hvis appen din har blitt tilpasset.

Områdekart for Sales-app

1. Instrumentbord samler alle de viktigste dataene på ett sted. Du kan velge blant flere instrumentbord for din rolle.

2. Overvåk sanntidsoppdateringer i Nyheter på instrumentbordet. Hold deg oppdatert på raske salg, kundeprosjekter og markedsføringskampanjer i organisasjonen.

3. Hold oversikt over oppgaver, e-postmeldinger, avtaler, telefonsamtaler og mer i Aktiviteter.

4. Hold oversikt over firmaene du gjør forretninger med, i Forretningsforbindelser.

5. Lagre informasjon om personene du arbeider med, i Kontakter.

6. Bruk Kundeemner til å holde oversikt over forretningsmuligheter du ikke har kvalifisert gjennom salgsprosessen.

7. Salgsmuligheter er kundeemner som er nesten klar til å kjøpe.

8. Spor Konkurrenter, slik at du kjenner deres styrker og svakheter.

9. De fleste salg begynner med Tilbud som til slutt blir til ordrer.

10. Opprett Ordrer når kundene er klare til å kjøpe.

11. Når kundene bestiller, oppretter du Fakturaer for å fakturere de kommende salgene.

12. Produkter er ryggraden i bedriften. Selgerne bruker produktlistene til å generere salgstilbud, markedsføringskampanjer, ordrer og fakturaer.

13. Få tilgang til salgsinformasjon for teamet i Salgsmateriell.

14. Opprett Markedsføringslister for å kjøre markedsføringskampanjene.

15. Bruk Hurtigkampanjer til å sende en e-postmelding til kunder som passer en bestemt demografisk profil.

16. Bruk Mål til å holde oversikt over fremdriften på for å oppnå omsetningsmålet.

17. Mål krever Metrikkverdier for mål (et tall eller et beløp), som bestemmer hvordan mål måles.

18. Bruk Spørringer etter beregnet verdi hvis du vil samle inn data om et bestemt mål, inkludert alle relaterte mål, i én visning.

19. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) leveres med mange innebygde rapporter. Du kan få tilgang til og kjøre dem her, eller du kan opprette dine egne rapporter.

20. Varsler viser systemvarsler, slik at du kjenner til problemer, for eksempel problemer med e-postboksen.

21. Kalender viser alle de planlagte avtalene. Du kan bruke regler når du planlegger avtaler.

Områdekart for Customer Service-appen

1. Instrumentbord samler alle de viktigste dataene på ett sted. Du kan velge blant flere instrumentbord for din rolle.

2. Hold oversikt over oppgaver, e-postmeldinger, avtaler, telefonsamtaler og mer i Aktiviteter.

3. Hold oversikt over firmaene du gjør forretninger med, i Forretningsforbindelser.

4. Lagre informasjon om personene du arbeider med, i Kontakter.

5. Bruk Sosiale profiler til å spore en kontakts tilstedeværelse i sosiale medier.

6. Spor kundeforespørsler og problemer i Saker.

7. Bruk Servicekalender til å vise organisasjonens dags-, uke- og månedsplan for avtaler og serviceaktiviteter.

8. Kontroller Køer for å se saker som venter på at du kan arbeide med dem.

9. Vis listen over firmaets Produkter når du arbeider med kundeservicesaker.

10. Sporer detaljene i Servicer som leveres av firmaet.

11. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) leveres med mange innebygde rapporter. Du kan få tilgang til og kjøre dem her, eller du kan opprette dine egne rapporter.

12. Kalender viser alle de planlagte avtalene. Du kan bruke regler når du planlegger avtaler.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) – Egendefinert områdekart (Innstillinger)

1. Bruk Forretningsbehandling til å angi en rekke selskapsinnstillinger. Angi for eksempel innstillinger for regnskapsår, eller når bedriften din er lukket.

2. Øk hastigheten på oppretting av artikler, e-post, e-signaturer, dokumenter, kontrakter og utskriftsflettinger ved å opprette Maler.

3. Administrer produkter for Produktkatalog. Her oppretter du også rabatt- og prislister, og definerer enhetsgrupper for produkter.

4. Bruk Servicebehandling til å konfigurere køer, rutingsregler, kundens rettigheter, tidsplan for tjenester, ferieplan og mye mer.

5. Bruk Mobile Offline til å aktivere Mobile Offline-synkronisering, aktivere enheter for Mobile Offline, opprette profiler og legge til brukere i en profil.

6. Se Synkroniseringsfeil som er knyttet til Mobile Offline.

7. Bruk Tilpassinger for å få Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) til å fungere slik virksomheten din fungerer: legg til eller fjern felt, opprett eller tilpass skjemaer, rapporter, visninger, instrumentbord, diagrammer og mer.

8. Det er lurt å holde tilpassingene dine atskilt fra standardløsningen. Opprett og administrer dine løsninger her.

9. Gå til Dynamics Marketplace for å finne bransjespesifikke apper på App Source.

10. Sporingslogg for plugin-modul gjør det mulig for utviklere å bruke iTracingService, og gjør det mulig å se spor uten at det kreves at en feil oppstår for å se sporingen. Bruk dette elementet for å se et rutenett av alle plugin-sporingslogger per plugin-kjøring.

11. Bruk Administrasjon til en rekke oppgaver, for eksempel legge til og fjerne støtte for språk. Her får du også tilgang til dialogboksen Systeminnstillinger, der du kan angi en rekke forskjellige innstillinger.

12. Bruk Sikkerhet til å legge til brukere og angi sikkerhetsrollene deres. Du kan også definere grupper og forretningsenheter.

13. Bruk Databehandling til å aktivere eller deaktivere eksempeldata, importere data, definere regler for duplikatregistrering og mye mer.

14. Flere Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-funksjoner bruker Systemjobber til å utføre oppgaver automatisk, inkludert arbeidsflyter, import og duplikatregistrering. Overvåk systemjobbene her.

15. Bruk Dokumentbehandling til å konfigurere SharePoint-integrering. Med SharePoint kan teamet arbeide sammen på de samme dokumentene. SharePoint-integrering er også nødvendig hvis du vil bruke andre samarbeidsfunksjoner, som OneNote, OneDrive for Business eller Microsoft 365 Grupper med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

16. Aktiver Sporing av endringer til å spore endringer som gjøres i forretningsdataene.

17. Bruk Konfigurasjon av e-post til å integrere Outlook eller nettpostsystemer med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Her kan du kan også administrere og overvåke postbokser.

18. Brukere kan holde seg oppdatert på hva som skjer i organisasjonen ved hjelp av Aktivitetsfeeder. Her kan du administrere dem. Vurder imidlertid Yammer-integrering som et alternativ til aktivitetsfeeder.

19. Bruk Regler for aktivitetsfeeder til å angi når innlegg opprettes automatisk for fulgt oppføringer.

20. Konfigurere Dynamics 365 for Outlook, som er et Office-tillegg for Microsoft Outlook. Med Dynamics 365 for Outlook kan brukere vise Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-data fra Outlook, og de kan spore Outlook-e-post og avtaleoppføringer med ett enkelt klikk.

21. Konfigurer Relasjonsinnsikt for å analysere kontinuerlig en enorm samling av data for å hjelpe brukere å bedre forstå forretningsforhold, evaluere aktivitetene sine i forhold til tidligere suksesser og velge den beste veien fremover.

22. Bruk Prosesser til å opprette forretningsprosessflyter, arbeidsflyter, dialoger og handlinger.

23. Interaktiv servicehub inkluderer rike instrumentbord og skjemaer som samler nøkkelinformasjon for tjenestearbeidere, slik at de kan få ting gjort raskere.

24. Gå til Mine apper for å se listen over apper du har tilgang til.

Navigasjonsfeltknapper

Navigasjonsfeltet i hver app har de samme knappene:

1. Utfør et enkelt søk etter en oppføring.

2. Gå tilbake til dine festede eller nylig brukte oppføringer.

3. Legg til en ny oppføring.

4. Foreta et avansert søk ved hjelp av filtre, sortering og vilkår.

5. Angi personlige alternativer.

6. Få konteksthjelp (veiledede oppgaver, videoer, e-bøker og emner).