Eksportere til et statisk regneark i Excel

Denne artikkelen gjelder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 som bruker den gamle nettklienten. Hvis du bruker Enhetlig grensesnitt, fungerer appen på samme måte som Enhetlig grensesnitt for modelldrevne Power Apps. Du finner Power Apps-versjonen av denne artikkelen her: Eksportere til et statisk regneark i Excel

Når du vil presentere Customer Engagement (on-premises)-informasjon til en person som ikke har tilgang til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), eller du har data som ikke endres ofte, bør du vurdere å eksportere Customer Engagement (on-premises)-dataene til et statisk Office Excel-regneark.

Du kan eksportere opptil 100 000 oppføringer om gangen. Og som standard viser Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) opptil 50 oppføringer per side. Velg Side-pilene nederst i listen for å vise eventuelle tilleggssider.

Eksportere data til et statisk regneark i Excel

Du kan kanskje eksportere data til et statisk Excel-regneark i alle oppføringstyper, men i enkelte tilfeller kan formatet være gammelt, eller dataene filtreres kanskje ikke av det du ser i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-visningen.

1. Åpne en liste over oppføringer.

2. På kommandolinjen velger du Eksporter til Excel>Statisk regneark (bare side).

Et eksportert regneark inkluderer som standard feltene som vises i listen, og bruker samme feltrekkefølge, sortering og feltbredde. Velg Rediger kolonner for å endre kolonner i en visning for Avansert søk. Mer informasjon: Opprette, redigere eller lagre et søk i Avansert søk

3. Velg Lagre og lagre deretter XLSM-fil. Legg merke til plasseringen der du lagret filen.

   Merk

   Hvis du har tenkt å redigere datafilen senere, anbefales det at du lagrer filen før du åpner den. Hvis ikke får du kanskje denne feilmeldingen: Kan ikke åpne eller lagre flere dokumenter fordi det ikke er nok tilgjengelig minne eller diskplass.

   Slik løser du problemet:

   1. Åpne Excel og gå til Fil>Alternativer>KlareringssenterInnstillinger for senter…>Beskyttet visning.
      2. Fjern merket for alle tre elementene i Beskyttet visning.
      3. Deretter velger du OK>OK.

      Vi anbefaler likevel sterkt at du lagrer og deretter åpner datafilen i stedet for å deaktivere beskyttet visning, som kan sette datamaskinen i fare.

4. Åpne Office Excel, og åpne deretter . XLSM-filen som du lagret i forrige trinn.

   Et eksportert regneark inkluderer som standard feltene som vises i listen, og bruker samme feltrekkefølge, sortering og feltbredde.

Tips

• Du kan sende et eksportert statisk regneark som e-post eller lagre det som en delt fil. Alle som åpner filen, kan se alle dataene i filen uavhengig av om de er brukere av Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eller har rettigheter til å se dataene i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• Du kan ikke endre kolonnene for en systemvisning, for eksempel Alle aktive forretningsforbindelser. Du må enten tilpasse visningen, noe som krever sikkerhetsrollen Systemansvarlig eller Systemtilpasser, eller opprette en egen visning som er basert på den gjeldende visningen, ved hjelp av et avansert søk.

• I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eksporteres pengeverdier til Excel som tall. Hvis du vil formatere dataene som valuta etter at du har fullført eksporten, kan du se emnet om å vise tall som valuta i Hjelp i Office Excel.

• Data- og tidsverdiene som vises i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vises som Bare dato når du eksporterer filen til Office Excel, men cellen inneholder faktisk både dato og klokkeslett.

• Hvis du har tenkt å foreta endringer og importere datafilen tilbake til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), må du huske at sikrede, beregnede og sammensatte felt (for eksempel Fullt navn) er skrivebeskyttet og ikke kan importeres til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan redigere disse feltene i Excel, men når du importerer dataene tilbake til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), oppdateres ikke disse feltene. Hvis du vil oppdatere disse feltene, for eksempel navnet på en kontakt, anbefales det at du bruker denne visningen til å eksportere dataene, oppdatere dem i Excel og importere dem tilbake til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) for endringer.

Fellesskapsverktøy

Eksporter til Excel er et verktøy som leveres av XrmToolbox-fellesskapet, som er utviklet for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Se emnet Utviklerverktøy for verktøy som er utviklet av fellesskapet.

Merk

Fellesskapsverktøy er ikke fra Microsoft Dynamics og det er ikke kundestøtte for disse. Hvis du har spørsmål om verktøyet, kontakter du utgiveren. Mer informasjon: XrmToolBox.

Personvernerklæring

Hvis du bruker Microsoft Dynamics 365 (online) til å eksporterer data til et statisk regneark, opprettes det en lokal kopi av de eksporterte dataene. Denne kopien lagres på datamaskinen. Dataene overføres fra Dynamics 365 (online) til datamaskinen din ved hjelp av en sikker SSL-tilkobling, og det opprettholdes ingen kobling mellom den lokale kopien og Dynamics 365 (online).

Når du eksporterer til et dynamisk regneark eller en PivotTable, opprettholdes en kobling mellom Excel-regnearket og Dynamics 365 (online). Hver gang et dynamisk regneark eller en PivotTable blir oppdatert, godkjennes du mot Dynamics 365 (online) ved hjelp av legitimasjonen din. Du får se dataene du har tillatelse til å vise.

En administrator kan avgjøre om brukerne i organisasjonen har tillatelse til å eksportere data til Excel ved hjelp av sikkerhetsroller.

Se også

Redigere standardfilteret for en rapport
Opprette, redigere eller lagre et søk i Avansert søk