Eksporter til en Excel-pivottabell

Denne artikkelen gjelder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 som bruker den gamle nettklienten. Hvis du bruker Enhetlig grensesnitt, fungerer appen på samme måte som Enhetlig grensesnitt for modelldrevne Power Apps. Du finner Power Apps-versjonen av denne artikkelen her: Eksportere til en Excel-pivottabell [CRM]

Du kan eksportere Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-data til en Office Excel-pivottabell for å se mønstre og trender i data. En Excel-pivottabell er en flott måte å oppsummere, analysere, utforske og presentere Customer Engagement (on-premises)-dataene dine på. Du kan eksportere opptil 100 000 oppføringer om gangen.

Forutsetning

• Før du eksporterer data til en Excel-pivottabell i en standardinstallasjon av Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), må du kontrollere at SQL Server tillater eksterne tilkoblinger.

  Tillat eksterne tilkoblinger til SQL Server

  1. Start SQL Server Management Studio.

  2. Koble til forekomsten av SQL Server.

  3. Høyreklikk på navnet på SQL Server-forekomsten, velg Egenskaper, velg Tilkoblinger, og merk deretter av for Tillat eksterne tilkoblinger til denne serveren.

• Windows-brannmur tillater eksterne SQL Server-tilkoblinger. Mer informasjon: Konfigurere en Windows-brannmur for databasemotortilgang.

Eksporter til en Excel-pivottabell

Alternativet for å eksportere data til en Excel-pivottabell er ikke tilgjengelig for alle oppføringstyper for Customer Engagement (on-premises). Hvis alternativet ikke vises, er det ikke tilgjengelig for denne oppføringen.

1. Åpne en liste over oppføringer.

2. Velg Eksporter til Excel>Dynamisk pivottabell.

3. Merk av for eller fjern merket for feltene i listen Velg kolonner for pivottabell etter behov, og velg deretter Eksporter.

   Som standard inkluderer Feltliste for pivottabell bare felt som vises i listen Velg kolonner for pivottabell.

4. Velg Lagre, og lagre deretter XLSX-filen. Legg merke til plasseringen der du lagret filen.

   Merk

   Hvis du har tenkt å redigere datafilen senere, anbefales det at du lagrer filen før du åpner den. Hvis ikke får du kanskje denne feilmeldingen: Kan ikke åpne eller lagre flere dokumenter fordi det ikke er nok tilgjengelig minne eller diskplass.

   Slik løser du problemet:

   1. Åpne Excel og gå til Fil>Alternativer>Klareringssenter
      2. Velg Innstillinger for klareringssenter, og velg deretter Beskyttet visning.
      3. Fjern merket for alle tre elementene under Beskyttet visning.
      4. Velg OK og deretter OK.

      Vi anbefaler likevel sterkt at du lagrer og deretter åpner datafilen i stedet for å deaktivere beskyttet visning, som kan sette datamaskinen i fare.

5. Åpne Excel, og åpne deretter .xlsx-filen du lagret i forrige trinn.

6. Hvis sikkerhetsadvarselen Eksterne datatilkoblinger er deaktivert vises, velger du Aktiver innhold.

7. Du kan oppdatere data i filen ved å velge Oppdater fra CRM i kategorien Data.

   Merk

   Hvis du vil vise og oppdatere dynamiske data, må Microsoft Dynamics 365 for Outlook være installert. Hvis det er allerede er installert og konfigurert, velger du Oppdater fra CRM for å logge på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Hvis du ikke vil bli bedt om å logge på igjen, velger du Lagre e-postadressen og passordet på påloggingssiden.

8. Hvis du vil legge til en pivottabell, går du til Sett inn-fanen og velger Pivottabell.

   Merk

   Du må fullføre dette trinnet for å sette inn pivottabellen. Pivottabellen opprettes ikke automatisk.

9. Dra feltene fra Feltliste for pivottabell til pivottabellen. For mer informasjon se Hjelp for Excel.

Tips!

• Hvis du eksporterer en liste til et dynamisk regneark eller en pivottabell som du tror kan være nyttig for andre brukere av Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kan du legge til listen som en rapport og deretter dele den med andre eller gjøre den tilgjengelig for alle brukere av Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Hvis mottakerne er i samme domene som deg og er brukere av Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kan du sende en dynamisk Excel-fil eller lagre den som en delt fil. Når brukerne åpner den dynamiske filen, ser de dataene de har tillatelse til å vise i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), slik at disse dataene kan være annerledes enn dataene som du ser.

• I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eksporteres pengeverdier til Excel som tall. Hvis du vil formatere dataene som valuta etter at du har fullført eksporten, kan du se emnet om å vise tall som valuta i Hjelp i Excel.

• Data- og tidsverdiene som vises i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vises som bare dato når du eksporterer filen til Excel, men cellen inneholder faktisk både dato og klokkeslett.

• Hvis du har tenkt å foreta endringer og importere datafilen tilbake til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), må du huske at sikrede, beregnede og sammensatte felt (for eksempel Fullt navn) er skrivebeskyttet og ikke kan importeres til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan redigere disse feltene i Excel, men når du importerer dataene tilbake til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), oppdateres ikke disse feltene. Hvis du vil oppdatere disse feltene, for eksempel navnet på en kontakt, anbefales det at du bruker denne visningen til å eksportere dataene, oppdatere dem i Excel og importere dem tilbake til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) for endringer.

• Enkelte systemvisninger, for eksempel Forr.forb.: ingen kampanjeaktiviteter de siste 3 månedene, kan bare eksporteres til et statisk Excel-regneark.

• Områdeinnstillingene for operativsystemet (i Windows, Kontrollpanel>Område) og områdeinnstillinger for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Innstillinger () >Alternativer>Språk) må være like. Hvis ikke, kan oppdatering av dynamiske data med Oppdater fra CRM føre til at data endres.

Personvernerklæring

Hvis du bruker Microsoft Dynamics 365 (online) til å eksporterer data til et statisk regneark, opprettes det en lokal kopi av de eksporterte dataene. Denne kopien lagres på datamaskinen. Dataene overføres fra Dynamics 365 (online) til datamaskinen din ved hjelp av en sikker SSL-tilkobling, og det opprettholdes ingen kobling mellom den lokale kopien og Dynamics 365 (online).

Når du eksporterer til et dynamisk regneark eller en PivotTable, opprettholdes en kobling mellom Excel-regnearket og Dynamics 365 (online). Hver gang et dynamisk regneark eller en PivotTable blir oppdatert, godkjennes du mot Dynamics 365 (online) ved hjelp av legitimasjonen din. Du får se dataene du har tillatelse til å vise.

En administrator kan avgjøre om brukerne i organisasjonen har tillatelse til å eksportere data til Excel ved hjelp av sikkerhetsroller.

Se også

Eksportere data til Excel