Eksportere til et dynamisk regneark i Excel

Denne artikkelen gjelder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 som bruker den gamle nettklienten. Hvis du bruker Enhetlig grensesnitt, fungerer appen på samme måte som Enhetlig grensesnitt for modelldrevne Power Apps. Du finner Power Apps-versjonen av denne artikkelen her: Eksportere til et dynamisk regneark i Excel

Eksporter data til et Office Excel-regneark, slik at brukere kan få den nyeste Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-informasjon når de viser regnearket. Tenk deg at administrerende direktør i firmaet får den viktige informasjonen som trengs, uten å måtte gå til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), men i stedet bare åpner Excel-koblingen på skrivebordet. Du kan eksportere opptil 100 000 oppføringer om gangen.

Viktig

Områdeinnstillingene for operativsystemet (i Windows, Kontrollpanel>Område) og språk og nasjonal innstilling for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-organisasjonen (Innstillinger>Administrasjon>Systeminnstillinger>Formater-fanen>Gjeldende format) må være like. Hvis ikke, kan oppdatering av dynamiske data med Oppdater fra CRM føre til at data endres.

Eksporter data til et dynamisk regneark i Excel

Du kan ikke eksportere data til et dynamisk regneark i Excel for alle oppføringstyper for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Hvis alternativet ikke vises, er det ikke tilgjengelig for denne oppføringen.

1. Åpne en liste over oppføringer.

2. Velg Eksporter til Excel>Dynamisk regneark.

3. Konfigurer kolonneinnstillingene under Vanlige oppgaver, og velg deretter Eksporter.

4. Velg Lagre, og lagre deretter XLSX-filen. Legg merke til plasseringen der du lagret filen.

   Merk

   Hvis du har tenkt å redigere datafilen senere, anbefales det at du lagrer filen før du åpner den. Hvis ikke får du kanskje denne feilmeldingen: Kan ikke åpne eller lagre flere dokumenter fordi det ikke er nok tilgjengelig minne eller diskplass.

   Slik løser du problemet:

   1. Åpne Excel og gå til Fil>Alternativer>KlareringssenterInnstillinger for senter…>Beskyttet visning.
      2. Fjern merket for alle tre elementene i Beskyttet visning.
      3. Deretter velger du OK>OK.

      Vi anbefaler likevel sterkt at du lagrer og deretter åpner datafilen i stedet for å deaktivere beskyttet visning, som kan sette datamaskinen i fare.

5. Åpne Excel, og åpne deretter .xlsx-filen du lagret i forrige trinn.

6. Hvis sikkerhetsadvarselen Eksterne datatilkoblinger er deaktivert vises, velger du Aktiver innhold.

7. I Data-kategorien velger du Oppdater alle>Oppdater alle for å oppdatere data i filen.

   Hvis det vises en advarselsmelding om at webspørringen ikke returnerte noen data, velger du OK. Excel-filen vises tom. Du løser dette problemet ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet under Data forsvinner etter at jeg har oppdatert den eksporterte, dynamiske Excel-filen.

   Merk

   • Hvis du vil vise og oppdatere dynamiske data, må Microsoft Dynamics 365 for Outlook være installert. Hvis det er allerede er installert og konfigurert, velger du Oppdater fra CRM for å logge på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Hvis du ikke vil bli bedt om å logge på igjen, velger du Lagre e-postadressen og passordet på påloggingssiden.
   • Hvis du har et telefonnummer som begynner med + eller –, for eksempel +1-123-456-7890, når du oppdaterer det dynamiske regnearket, vises ikke nummeret riktig i telefonnummerfeltet.
   • Du kan unngå problemet ved å bruke et mellomrom eller parenteser (), slik: +1 123-456-7890 eller +1 (123)-456-7890

Tips!

• Du kan sende en dynamisk Excel-fil via e-post eller lagre den som en delt fil hvis mottakerne er i samme domene som deg. Når mottakerne åpner den dynamiske filen, ser de dataene de har tillatelse til å vise i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), så disse dataene kan være annerledes enn dataene du ser.

• Enkelte systemvisninger, for eksempel Forr.forb.: ingen kampanjeaktiviteter de siste 3 månedene, kan bare eksporteres til et statisk Excel-regneark.

• I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eksporteres pengeverdier til Excel som tall. Hvis du vil formatere dataene som valuta etter at du har fullført eksporten, kan du se emnet om å vise tall som valuta i Hjelp i Excel.

• Data- og tidsverdiene som vises i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vises som Bare dato når du eksporterer filen til Excel, men cellen inneholder faktisk både dato og klokkeslett.

• Hvis du har tenkt å foreta endringer og importere datafilen tilbake til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), må du huske at sikrede, beregnede og sammensatte felt (for eksempel Fullt navn) er skrivebeskyttet og ikke kan importeres til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan redigere disse feltene i Excel, men når du importerer dataene tilbake til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), oppdateres ikke disse feltene. Hvis du vil oppdatere disse feltene, for eksempel navnet på en kontakt, anbefales det at du bruker denne visningen til å eksportere dataene, oppdatere dem i Excel og importere dem tilbake til Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) for endringer.

Personvernerklæring

Hvis du bruker Microsoft Dynamics 365 (online) til å eksporterer data til et statisk regneark, opprettes det en lokal kopi av de eksporterte dataene. Denne kopien lagres på datamaskinen. Dataene overføres fra Dynamics 365 (online) til datamaskinen din ved hjelp av en sikker SSL-tilkobling, og det opprettholdes ingen kobling mellom den lokale kopien og Dynamics 365 (online).

Når du eksporterer til et dynamisk regneark eller en PivotTable, opprettholdes en kobling mellom Excel-regnearket og Dynamics 365 (online). Hver gang et dynamisk regneark eller en PivotTable blir oppdatert, godkjennes du mot Dynamics 365 (online) ved hjelp av legitimasjonen din. Du får se dataene du har tillatelse til å vise.

En administrator kan avgjøre om brukerne i organisasjonen har tillatelse til å eksportere data til Excel ved hjelp av sikkerhetsroller.

Se også

Eksportere data til Excel