Legg til en telefonsamtale, oppgave, e-post eller avtale i en oppføring
Denne artikkelen gjelder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 som bruker den gamle nettklienten. Hvis du bruker Enhetlig grensesnitt, fungerer appen på samme måte som Enhetlig grensesnitt for modelldrevne Power Apps. Du finner Power Apps-versjonen av denne artikkelen her: Legge til en avtale-, e-post-, telefonsamtale-, notat- eller oppgaveaktivitet på tidslinjen
Aktivitets- og notatområdet gjør det enklere å holde oversikt over alle samhandlingene med kundene. Register alle viktige samtaler med kunden eller kommunikasjonen med teammedlemmene om en oppføring i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Legg til en telefonsamtale, oppgave, notater, e-post eller avtaler direkte i saken, forretningsforbindelsen, kontakten, kundeemnet eller salgsmuligheten, uten å gå til et annet område og åpne et annet skjema.
Alle aktiviteter som du legger til fra en oppføring, vises i den Aktiviteter-området. Hvis Angående-feltet er angitt for en aktivitet, vises aktiviteten på aktivitetsveggen for gjeldende oppføring. Du kan filtrere listen for å vise bare aktivitetene som pågår, eller de som er forfalt. Velg den innebygde Fullfør-koblingen for å lukke aktiviteten som Fullført.
Legge til telefonsamtaler
Åpne oppføringen du vil legge til aktiviteten i.
Hvis du ikke ser området Legg til telefonsamtale åpnet midt på siden, velger du Aktiviteter>Legg til telefonsamtale.
Skriv inn et sammendrag av samtalen med kunden i Beskrivelses-området. Du må fylle ut dette området før du kan lagre telefonsamtalen.
Feltet Ring med fylles automatisk ut med kundenavnet som du har valgt i feltet for forretningsforbindelse eller kontakt. Du kan velge en annen oppføring for kontakt, forretningsforbindelse, kundeemne eller bruker hvis det er nødvendig.
Som standard er retningen satt til Utgående. Du kan endre den til Innkommende ved å velge telefonstøtte-knappen i listen over saksoppføringer. Hvis du vil velge flere oppføringer, velger du Slå opp flere oppføringer, og deretter merker du oppføringene i dialogboksen Slå opp oppføringer.
Merk av for La igjen beskjed hvis du har foretatt et utgående anrop til en kunde og har lagt igjen en beskjed. Du kan også velge denne avmerkingsboksen hvis en kunde legger igjen en talemelding når de ringer deg.
Velg OK for å lagre aktiviteten.
Merk
All telefonsamtaleaktivitet som du legger til i konteksten av en oppføring, markeres som Fullført når oppføringen blir lagret minst én gang. Hvis du ikke vil at all telefonsamtaleaktivitet merkes som fullført som standard, kan du bruker OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted og sette den til false. Finn ut mer om OrgDBOrgSettings.
Hvis du imidlertid legger til en telefonsamtaleaktivitet i en oppføring som ikke er lagret, eller hvis du oppretter en ny aktivitet og deretter setter feltet Gjelder til en annen enhetsoppføring, settes aktiviteten til statusen Åpen. Du kan velge Fullfør-koblingen for å lukke aktiviteten som Fullført. Fullført-koblingen er bare tilgjengelig når du har lagret saksoppføringen minst én gang.
Legge til oppgaver
Åpne oppføringen du vil legge til aktiviteten i.
Midt på siden velger du Aktiviteter>Legg til oppgave.
Fyll inn opplysningene dine. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.
Feltet Eier settes til gjeldende bruker som standard. Hvis du vil tilordne oppgaven på nytt, velger du oppslagsikonet, og deretter velger du en annen bruker eller team.
Velg OK for å lagre oppgaven.
Legge til e-post
Hvis du vil legge til en e-postaktivitet i en oppføring, må du først lagre oppføringen du legger aktiviteten til i.
Åpne oppføringen du vil legge til aktiviteten i.
Midt på siden velger du Aktiviteter>Flere kommandoer
>E-post.Fyll inn opplysningene dine. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.
Velg Lagre for å lagre oppføringen.
Hvis du vil legge til et vedlegg i e-postmeldingen, velger du + under Vedlegg.
Hvis du vil bruke en mal for brødteksten i e-posten, går du til redigeringsprogrammet for e-post og velger Sett inn mal og velger deretter malen.
Hvis du vil knytte en artikkel til e-posten, går du til redigeringsprogrammet for e-post og velger Sett inn artikkel og legger til artikkelen.
Velg Lagre.
Legge til avtaler
Hvis du vil legge til avtaleaktivitet i en oppføring, må du først lagre oppføringen du legger aktiviteten til i.
Merk
Regelmessige avtaler støttes ikke i Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 for telefoner, og når du kjører webklienten i nettleseren på mobiltelefonen.
Åpne oppføringen du vil legge til aktiviteten i.
Midt på siden velger du Aktiviteter>Flere kommandoer
>Avtale.Fyll inn opplysningene dine. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.
Velg Lagre for å lagre oppføringen.
Legg til notater
Du kan også enkelt legge til notater i aktivitetsområdet. Hvis du bruker den nyeste versjonen av Dynamics 365 for Customer Engagement, kan du bruke OneNote til å ta eller se gjennom kundenotater i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-appoppføringene. Hvis du vil ha mer informasjon om OneNote, se: Konfigurere OneNote-integrasjon i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Dette erstatter ikke gjeldende notatfunksjon, men gir deg en annen metode for å få tilgang til notater som er lagret i OneNote.
Åpne oppføringen du vil legge til aktiviteten i.
Midt på siden velger du Notater eller OneNote. Deretter gjør du ett av følgende:
Begynn å skrive inn notatene i Notater-området.
Velg en notatblokk i OneNote-området for å opprette oppføringer.
Merk
Notatblokken er lagret i den tilknyttede SharePoint-mappen for oppføringen. Hvis det finnes flere enn én tilknyttet mappe, blir notatblokken opprettet i den første mappen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere OneNote-integrasjon i appen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Opprett en aktivitet og knytte den til en kunde
Du kan også opprette en aktivitet fra aktivitetsområdet og deretter koble den til en kunde eller støttesaken.
Gå til arbeidsområdet ditt.
Gå til Aktiviteter.
Velg og legg til en aktivitet på kommandolinjen. Fyll inn opplysningene dine. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.
Bruk Angående-feltet i aktivitetsskjemaet til å knytte det til en kunde eller støttesak.
Dette emnet gjelder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du finner Power Apps-versjonen for dette emnet her: Legge til en avtale-, e-post-, telefonsamtale-, notat- eller oppgaveaktivitet på tidslinjen
Aktivitets- og notatområdet gjør det enklere å holde oversikt over alle samhandlingene med kundene. Register alle viktige samtaler med kunden eller kommunikasjonen med teammedlemmene om en oppføring i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Legg til en telefonsamtale, oppgave, notater, e-post eller avtaler direkte i saken, forretningsforbindelsen, kontakten, kundeemnet eller salgsmuligheten, uten å gå til et annet område og åpne et annet skjema.
Alle aktiviteter som du legger til fra en oppføring, vises i den Aktiviteter-området. Hvis Angående-feltet er angitt for en aktivitet, vises aktiviteten på aktivitetsveggen for gjeldende oppføring. Du kan filtrere listen for å vise bare aktivitetene som pågår, eller de som er forfalt. Velg den innebygde Fullfør-koblingen for å lukke aktiviteten som Fullført.
Legge til telefonsamtaler
Åpne oppføringen du vil legge til aktiviteten i.
Hvis du ikke ser området Legg til telefonsamtale åpnet midt på siden, velger du Aktiviteter>Legg til telefonsamtale.
Skriv inn et sammendrag av samtalen med kunden i Beskrivelses-området. Du må fylle ut dette området før du kan lagre telefonsamtalen.
Feltet Ring med fylles automatisk ut med kundenavnet som du har valgt i feltet for forretningsforbindelse eller kontakt. Du kan velge en annen oppføring for kontakt, forretningsforbindelse, kundeemne eller bruker hvis det er nødvendig.
Som standard er retningen satt til Utgående. Du kan endre den til Innkommende ved å velge telefonstøtte-knappen i listen over saksoppføringer. Hvis du vil velge flere oppføringer, velger du Slå opp flere oppføringer, og deretter merker du oppføringene i dialogboksen Slå opp oppføringer.
Merk av for La igjen beskjed hvis du har foretatt et utgående anrop til en kunde og har lagt igjen en beskjed. Du kan også velge denne avmerkingsboksen hvis en kunde legger igjen en talemelding når de ringer deg.
Velg OK for å lagre aktiviteten.
Merk
All telefonsamtaleaktivitet som du legger til i konteksten av en oppføring, markeres som Fullført når oppføringen blir lagret minst én gang. Hvis du ikke vil at all telefonsamtaleaktivitet merkes som fullført som standard, kan du bruker OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted og sette den til false. Finn ut mer om OrgDBOrgSettings.
Hvis du imidlertid legger til en telefonsamtaleaktivitet i en oppføring som ikke er lagret, eller hvis du oppretter en ny aktivitet og deretter setter feltet Gjelder til en annen enhetsoppføring, settes aktiviteten til statusen Åpen. Du kan velge Fullfør-koblingen for å lukke aktiviteten som Fullført. Fullført-koblingen er bare tilgjengelig når du har lagret saksoppføringen minst én gang.
Legge til oppgaver
Åpne oppføringen du vil legge til aktiviteten i.
Midt på siden velger du Aktiviteter>Legg til oppgave.
Fyll inn opplysningene dine. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.
Feltet Eier settes til gjeldende bruker som standard. Hvis du vil tilordne oppgaven på nytt, velger du oppslagsikonet, og deretter velger du en annen bruker eller team.
Velg OK for å lagre oppgaven.
Legge til e-post
Hvis du vil legge til en e-postaktivitet i en oppføring, må du først lagre oppføringen du legger aktiviteten til i.
Åpne oppføringen du vil legge til aktiviteten i.
Midt på siden velger du Aktiviteter>Flere kommandoer
>E-post.Fyll inn opplysningene dine. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.
Velg Lagre for å lagre oppføringen.
Hvis du vil legge til et vedlegg i e-postmeldingen, velger du + under Vedlegg.
Hvis du vil bruke en mal for brødteksten i e-posten, går du til redigeringsprogrammet for e-post og velger Sett inn mal og velger deretter malen.
Hvis du vil knytte en artikkel til e-posten, går du til redigeringsprogrammet for e-post og velger Sett inn artikkel og legger til artikkelen.
Velg Lagre.
Legge til avtaler
Hvis du vil legge til avtaleaktivitet i en oppføring, må du først lagre oppføringen du legger aktiviteten til i.
Merk
Regelmessige avtaler støttes ikke i Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 for telefoner, og når du kjører webklienten i nettleseren på mobiltelefonen.
Åpne oppføringen du vil legge til aktiviteten i.
Midt på siden velger du Aktiviteter>Flere kommandoer
>Avtale.Fyll inn opplysningene dine. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.
Velg Lagre for å lagre oppføringen.
Legg til notater
Du kan også enkelt legge til notater i aktivitetsområdet. Hvis du bruker den nyeste versjonen av Dynamics 365 for Customer Engagement, kan du bruke OneNote til å ta eller se gjennom kundenotater i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-appoppføringene. Hvis du vil ha mer informasjon om OneNote, se: Konfigurere OneNote-integrasjon i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Dette erstatter ikke gjeldende notatfunksjon, men gir deg en annen metode for å få tilgang til notater som er lagret i OneNote.
Åpne oppføringen du vil legge til aktiviteten i.
Midt på siden velger du Notater eller OneNote. Deretter gjør du ett av følgende:
Begynn å skrive inn notatene i Notater-området.
Velg en notatblokk i OneNote-området for å opprette oppføringer.
Merk
Notatblokken er lagret i den tilknyttede SharePoint-mappen for oppføringen. Hvis det finnes flere enn én tilknyttet mappe, blir notatblokken opprettet i den første mappen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere OneNote-integrasjon i appen Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Opprett en aktivitet og knytte den til en kunde
Du kan også opprette en aktivitet fra aktivitetsområdet og deretter koble den til en kunde eller støttesaken.
Gå til arbeidsområdet ditt.
Gå til Aktiviteter.
Velg og legg til en aktivitet på kommandolinjen. Fyll inn opplysningene dine. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.
Bruk Angående-feltet i aktivitetsskjemaet til å knytte det til en kunde eller støttesak.