Angi personlige alternativer som påvirker sporing og synkronisering med Outlook eller Exchange

Du kan bruke dialogboksen Angi personlige alternativer i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) til å angi mange alternativer som påvirker sporing og synkronisering.

Slik åpner du dialogboksen Angi personlige alternativer:

• Klikk på Innstillinger-knappen øverst til høyre på skjermen i Customer Engagement (on-premises), og klikk deretter på Alternativer.

  Tabellen nedenfor oppsummerer sporings- og synkroniseringsalternativene som er tilgjengelige i dialogboksen Angi personlige alternativer. Kolonnen Tilgjengelig angir om alternativet er tilgjengelig i Customer Engagement (on-premises). Denne kolonnen angir også om alternativet er tilgjengelig for Outlook-synkronisering, synkronisering på serversiden (som også kan kalles «Exchange-synkronisering») eller begge to. Mer informasjon: Vanlige spørsmål om synkronisering av poster mellom Customer Engagement (on-premises) og Microsoft Outlook

Til	I denne kategorien	I denne delen	Se dette alternativet	Tilgjengelig
Vis eller endre filtre for tilkoblet synkronisering som brukes til å fastsette Customer Engagement (on-premises)-oppføringene som kopieres til den lokale harddisken	Synkronisering	Synkroniser Dynamics 365 for Customer Engagement-appelementer med Outlook eller Exchange	Vis eller administrer filtre som avgjør hvilke oppføringer for Customer Engagement (on-premises) som synkroniseres mot Outlook- eller Exchange-mappene. Mer informasjon: Velge oppføringene som skal synkroniseres mellom Dynamics 365 for Customer Engagement-apper og Outlook eller Exchange	– Fra Customer Engagement (on-premises) – For Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Vise eller endre filtrene for frakoblet synkronisering som brukes til å fastsette Customer Engagement (on-premises)-oppføringene som kopieres til den lokale harddisken når du kobler fra	Synkronisering	Behandle filtrene for frakoblet modus og sett informasjonen i frakoblet modus i Dynamics 365 for Outlook	Behandle filtrene for frakoblet modus for å fastslå hvilke Customer Engagement (on-premises)-data du trenger når du arbeider i frakoblet modus.	– Fra Customer Engagement (on-premises) – For Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Vis feltene som synkroniseres mellom Outlook og Customer Engagement (on-premises)	Synkronisering		Vis eller behandle de synkroniserte feltene for Outlook eller Exchange-elementer, inkludert avtaler, kontakter og oppgaver.	– Fra Customer Engagement (on-premises) – For Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Skriv over navnene i firmafeltet til Outlook-kontaktene med den overordnede forretningsforbindelsen fra kontaktene for Customer Engagement (on-premises)	Synkronisering	Oppdater firmafeltet for Outlook-kontakter	Oppdater firmafelt med navn på overordnede forretningsforbindelser	- For Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden
Angi synkroniseringsklienten som synkroniserer oppføringer mellom Outlook og Dynamics 365 for Customer Engagement-apper	Synkronisering	Angi synkroniseringsklient	Angi at denne datamaskinen skal være klienten som utfører synkronisering mellom Outlook og den primære organisasjonen for Dynamics 365 for Customer Engagement-apper	– Bare for Outlook-synkronisering. Obs! Dette alternativet vises bare når du har flere Outlook-klienter som er koblet til samme organisasjon.
Angi synkroniseringsintervallet for synkronisering av Customer Engagement (on-premises)-elementer	Synkronisering	Planlegg automatisk synkronisering med Outlook	Synkroniser Customer Engagement (on-premises)-elementene i Outlook-mappene hvert	– Bare for Outlook-synkronisering
La Customer Engagement (on-premises) sende e-post ved hjelp av Dynamics 365 for Outlook	Email	Velg hvordan Microsoft Dynamics 365 for Outlook skal integrere e-post med Dynamics 365 for Customer Engagement-apper	Tillat Dynamics 365 for Customer Engagement-apper å sende e-post ved hjelp av Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Bare fra Dynamics 365 for Outlook
Spore innkommende e-post automatisk	Email	Velg hvordan Microsoft Dynamics 365 for Outlook skal integrere e-post med Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement-apper	Kontroller innkommende e-post i Outlook og finn ut om en e-post skal kobles og lagres som en oppføring for Dynamics 365 for Customer Engagement-apper.	Bare fra Dynamics 365 for Outlook
Spore innkommende e-post automatisk	Email	Velg e-postmeldinger du vil spore i Dynamics 365 for Customer Engagement-apper	Spor	Fra Customer Engagement (on-premises)
Spore innkommende e-post automatisk	Email	Velg e-postmeldinger du vil spore i Dynamics 365 for Customer Engagement-apper	Konfigurer mappesporingsregler Mer informasjon: Spore e-post i Outlook ved å flytte den til en sporet Exchange-mappe	– Fra Customer Engagement (on-premises) – Bare for synkronisering på serversiden
Opprette kontakt- og kundeemneoppføringer automatisk hvis avsenderen av e-postmeldingen eller møteinvitasjonen ikke allerede har en oppføring i Customer Engagement (on-premises)	Email	Opprette oppføringer automatisk i Dynamics 365 for Customer Engagement-apper	Create	Fra Customer Engagement (on-premises)
Velge hvordan e-postmottakere matches med Dynamics 365 for Customer Engagement-appoppføringer	Adressebok	Velg hvordan e-postmottakere avstemmes med oppføringer for Dynamics 365 for Customer Engagement-apper	Alle alternativer	Bare fra Dynamics 365 for Outlook
Angi synkroniseringsintervallet for å oppdatere de lokale dataene når du kobler fra	Lokale data	Velg hvor ofte lokale data skal oppdateres	Oppdater lokale data hver Obs!  Det kan hende at du ikke kan endre intervallet hvis administratoren har begrenset endringer.	Bare fra Dynamics 365 for Outlook
Velg hvordan dupliserte oppføringer skal håndteres når du går fra frakoblet til tilkoblet	Lokale data	Velg hvordan dupliserte oppføringer skal håndteres under synkronisering	Aktiver duplikatregistrering under synkronisering fra frakoblet til tilkoblet	Bare fra Dynamics 365 for Outlook

Personvernerklæringer

Hvis du vil bruke Microsoft Dynamics 365 for Outlook, må du logge på med legitimasjonen din (en e-postadresse og et passord). Du kan velge å lagre informasjonen lokalt slik at du ikke blir spurt om legitimasjon hver gang du åpner Outlook. Hvis du velger å lagre informasjonen lokalt, kobler Dynamics 365 for Outlook automatisk til Microsoft Dynamics 365 (online) hver gang du åpner Outlook.

Etter den første gangen du logger på og bruker Dynamics 365 for Outlook, vil tilkoblingen mellom datamaskinen og Dynamics 365 (online) alltid være åpen når du har tilgang til Internett. Du kan velge å slå av tilkoblingen mellom datamaskinen og Dynamics 365 ved hjelp av en konfigurasjonsinnstilling, men hvis du deaktiverer tilkoblingen, kan ytelsen reduseres for Dynamics 365 for Outlook.

Hvis du bruker Dynamics 365 for Outlook til å spore e-post, vil e-posttråden være synlig for brukerne i organisasjonen som har tillatelse til å vise den.

Dynamics 365 for Outlook vil sende avsenderens e-postadresse, mottakerens e-postadresse og emnelinjen for meldingen, til Dynamics 365 (online), for hver e-postmelding du mottar. Dette lar Dynamics 365 (online) validere om bestemte e-postmeldinger skal lagres av Dynamics 365 (online)-tjenesten. Når du sporer et element, beholdes en kopi av elementet automatisk av Dynamics 365-tjenesten, og den vil være synlig for andre brukere i organisasjonen som har de riktige tillatelsene. Når sporingen oppheves for et element, slettes kopien automatisk fra Dynamics 365 (online)-tjenesten bare hvis du eier elementet.

Hvis du bruker Dynamics 365 (online) og du bruker funksjonen for synkronisering til Outlook, vil Dynamics 365-dataene du synkroniserer, bli "eksportert" til Outlook. Det opprettholdes en kobling mellom informasjonen i Outlook og informasjonen i Dynamics 365 (online) for å sikre at informasjonen forblir oppdatert mellom de to. Outlook-synkronisering laster bare ned de relevante oppførings-ID-ene for Dynamics 365 som skal brukes når en bruker prøver å spore og angi et Outlook-element. Dataene for firmaet lagres ikke på enheten.

En administrator avgjør om brukerne i organisasjonen har tillatelse til å synkronisere Dynamics 365-data til Outlook, ved hjelp av sikkerhetsroller.

Se også

Spor e-post i Outlook ved å flytte den til en sporet Exchange-mappe
Vanlige spørsmål om å synkronisere poster mellom Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement-apper og Microsoft Outlook