Behandle dokumentene med SharePoint
Dokumentbehandling med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), med SharePoint gjør det mulig for brukere å administrere vanlige dokumenttyper, for eksempel Word, Excel, PowerPoint og OneNote, og opprette mapper for å lagre og administrere disse dokumentene i Customer Engagement (on-premises) som er sømløst lagret i SharePoint.
Avhengig av miljøet ditt er det flere mulige konfigurasjoner for Customer Engagement (on-premises) og SharePoint.
| Configuration | Mer informasjon |
|---|---|
| Customer Engagement (on-premises) med SharePoint Online | Konfigurere serverbasert godkjenning med Customer Engagement (on-premises) og SharePoint Online |
| Customer Engagement (on-premises) med SharePoint lokalt | Konfigurere serverbasert godkjenning med Customer Engagement (on-premises) og lokal versjon av SharePoint |
Administratorer konfigurerer dokumentbehandling, angir tillatelser for administrasjon av oppgaver og sikrer at URL-adresser til SharePoint-områder stemmer.