Del via

Integrer (synkroniser) e-postsystemet

  • Artikkel

En av hovedårsakene til at folk bruker Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), er for å lagre all kundekommunikasjon på ett sted, slik at alle med riktige tillatelser kan se alle relevante kundeoppføringer. Du kan for eksempel vise all e-post som er knyttet til en bestemt kontakt, konto, salgsmulighet eller sak.

For å lagre e-post og andre meldingsoppføringer i Customer Engagement (on-premises), må du synkronisere e-postsystemet med Customer Engagement (on-premises). Du kan gjøre dette med synkronisering på serversiden.

Viktig

  • I tidligere versjoner av Dynamics CRM kunne du også bruke e-postruteren til å synkronisere oppføringer. E-postruteren er avskrevet fra og med Dynamics 365 for Customer Engagement-apper versjon 9.0. Vi anbefaler sterkt at du overfører all e-postrutingfunksjonalitet til å bruke synkronisering på serversiden. Mer informasjon: Overføre innstillinger fra e-postruteren til synkronisering på serversiden
  • IMAP-e-postservere (Internet Message Access Protocol) støttes ikke for øyeblikket med synkronisering på serversiden eller e-postruteren.

Fra og med 1. oktober 2020 trekkes den eldre Dynamics 365 for Outlook (også kalt Outlook COM-tillegget) tilbake. Kundene må snarest gå over til den moderne Dynamics 365 App for Outlook. Microsoft gir ikke støtte eller flere oppdateringer (inkludert sikkerhet og viktige oppdateringer) til Outlook COM-tillegget.

Fra og med 4. desember 2020 fjernes den gamle Dynamics 365 for Outlook (også kalt Outlook COM-tillegget), og brukerne kan ikke lenger bruke Outlook COM-tillegget. Denne fjerningen skjer på geografisk sted og følger den ukentlige utgivelsesplanen. Hvis du vil ha mer informasjon og flere trinn for å foreta en problemfri overføring, kan du laste ned Dynamics 365 for Outlook (COM-tillegg)-strategiplan.

Bruke synkronisering på serversiden

Synkronisering på serversiden har disse fordelene:

  • Aktiverer Dynamics 365 App for Outlook. Med Dynamics 365 App for Outlook vises Customer Engagement (on-premises)-informasjon ved siden av en brukers Outlook-e-postmeldinger eller -avtaler. De kan for eksempel vise informasjonen om kontakter og salgsmuligheter som er lagret i Customer Engagement (on-premises), og legge til Customer Engagement (on-premises)-kontakter direkte fra en e-postmelding. De kan også koble e-post-, avtale- og kontaktoppføringer til nye eller eksisterende Customer Engagement (on-premises)-oppføringer, for eksempel salgsmulighets-, konto- eller saksoppføringer. Dynamics 365 App for Outlook er svært lett å distribuere, og den fungerer med Outlook på nettet (inkludert i Office 365), Outlook-skrivebordsklienten og Outlook Mobile. Lær mer om Dynamics 365 App for Outlook.

  • Aktiverer sporing av mapper i Exchange. Med mappesporing kan brukere ganske enkelt dra e-post til en Exchange-mappe for å spore den automatisk i Customer Engagement (on-premises). Sporing av mappen fungerer på alle mobilenheter som støtter Microsoft Exchange, noe som betyr at brukere kan spore e-post fra omtrent hvilken som helst enhet. Lær mer om sporing av mapper.

  • Automatisk synkronisering. Når du synkroniserer oppføringer med synkronisering på serversiden foregår synkroniseringen automatisk på servernivå.

  • Aktiverer flere scenarier, inkludert hybridscenarier. Du kan også bruke synkronisering på serversiden for å koble til:

    • Customer Engagement-apper til Exchange Online

    • Customer Engagement-apper til Exchange Server (on-premises)

    • Customer Engagement Server (on-premises) til Exchange Server (on-premises)

    • Customer Engagement Server (on-premises) til Exchange Online

  • Synkronisere avtaler, kontakter og oppgaver. I tillegg til e-post, kan du synkronisere Outlook-avtaler, -kontakter og -oppgaver.

  • Synkronisere med POP3-e-postservere. Du kan bruke synkronisering på serversiden til å synkronisere Customer Engagement (on-premises) med Gmail, Outlook.com, Yahoo og andre POP3-e-postservere. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke kan synkronisere avtaler, kontakter og oppgaver med POP3-e-postservere.

  • Integrert postboksadministrasjon og ressursutnyttelse. Du kan bruke instrumentbordet for ytelse for synkronisering på serversiden til raskt å overvåke postboksytelsen gjennom hele organisasjonen. Du kan også utføre feilsøking via feillogging og -rapportering.

Mer information: Integrere e-postsystemet ved hjelp av synkronisering på serversiden

Merk

Hvis du bruker synkronisering på serversiden i Dynamics 365 for Customer Engagement, kan du ikke vise S/MIME-krypterte meldinger. Kryptere e-postmeldinger med S/MIME krever at en app bruker S/MIME-kontrollen, som synkronisering på serversiden ikke støtter. For mer informasjon om S/MIME-kryptering, se Kryptere meldinger ved hjelp av S/MIME i Outlook Web App.

Se også

Microsoft Dynamics CRM: Slik fungerer det, dokumentasjon

Integrere e-postsystemet ved hjelp av synkronisering på serversiden

Feilsøke og overvåke problemer i forbindelse med synkronisering på serversiden

DistribuereDynamics 365 App for Outlook

Overføre innstillinger fra e-postruteren til synkronisering på serverside