Opprette eller redigere forretningsenheter for å kontrollere tilgangen til data

Merk

Hvis du har aktivert modusen Bare Enhetlig grensesnitt før du bruker fremgangsmåtene i denne artikkelen, gjør du følgende:

1. VelgInnstillinger () på navigasjonslinjen.
2. Velg Avanserte innstillinger.

   

I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er en forretningsenhet en logisk gruppering av relaterte forretningsaktiviteter.

Hvis Customer Engagement (on-premises)-organisasjonen din er strukturert rundt avdelinger eller divisjoner som har egne produkter, kunder og markedsføringslister, ønsker du kanskje å opprette forretningsenheter. Forretningsenheter tilordnes til avdelingene eller divisjonene i en organisasjon. En bruker kan få sikker tilgang til data i sin egen forretningsenhet, men vedkommende får ikke tilgang til data i andre forretningsenheter.

Forretningsenheter, sikkerhetsroller og brukere er knyttet sammen på en måte som samsvarer med den Customer Engagement (on-premises)-rollebaserte sikkerhetsmodellen. Bruk forretningsenheter sammen med sikkerhetsroller til å styre tilgang til data, slik at brukere kan se informasjonen de trenger for å gjøre jobben. Mer informasjon: Sikkerhetskonsepter

Husk følgende når du oppretter forretningsenheter:

• Organisasjonen (også kjent som rotforretningsenheten) er det øverste nivået i forretningsenhetshierarkiet i Customer Engagement (on-premises). Organisasjonen opprettes automatisk i Customer Engagement (on-premises) når du installerer eller klargjør Customer Engagement (on-premises). Du kan ikke endre eller slette organisasjonsnavnet.

• Hver forretningsenhet kan bare ha én overordnet forretningsenhet.

• Hver forretningsenhet kan ha flere underordnede forretningsenheter.

• Customer Engagement (on-premises)-sikkerhetsroller og brukere er knyttet til en forretningsenhet. Du må tilordne hver bruker til én (og bare én) forretningsenhet.

• Du kan bare tilordne et team til én forretningsenhet, men et team kan bestå av brukere fra én eller flere forretningsenheter. Vurder å bruke et team hvis du har en situasjon der brukere fra ulike forretningsenheter må samarbeide om et delt sett med oppføringer.

Opprette en ny forretningsenhet

1. Gå til Innstillinger>Sikkerhet.

2. Velg Forretningsenheter.

3. Velg Ny på handlingslinjen.

4. Skriv inn navnet på forretningsenheten i dialogboksen Forretningsenhet. Customer Engagement (on-premises) fyller automatisk ut Overordnet selskap-feltet med navnet på rotforretningsenheten.

   

5. Hvis du vil endre den overordnede forretningsenheten, velger du Oppslag-knappen , Slå opp flere oppføringer, og gjør deretter ett av følgende:

   • Velg en eksisterende forretningsenhet fra listen.

   • Opprett en ny overordnet forretningsenhet:

     1. Velg Ny, og legg deretter til informasjonen for den nye overordnede forretningsenheten i dialogboksen Forretningsenhet.

     2. Velg Lagre og lukk når du er ferdig med å legge til informasjon.

     3. Velg Legg til i dialogboksen Oppslagsoppføring.

6. Fyll ut hvilke som helst av de andre valgfrie feltene i dialogboksen Forretningsenhet, for eksempel Avdeling, kontaktinformasjon eller adresser.

7. Velg Lagre og lukk når du er ferdig med å legge til oppføringer.

Endre innstillingene for en forretningsenhet

1. Gå til Innstillinger>Sikkerhet.

2. Velg Forretningsenheter, og velg deretter et forretningsenhetsnavn.

3. Gjør ett eller flere av følgende i dialogboksen Forretningsenhet:

   • Endre dataene i ett eller flere felt.

   • Velg en oppføringstype under Organisasjon for å vise en liste over relaterte oppføringer. Velg for eksempel Brukere for å vise en liste over brukere i den valgte forretningsenheten.

4. Velg Lagre og lukk når du er ferdig med å gjøre endringer.

Endre forretningsenheten for en oppføring

Du kan endre forretningsenheten for enkeltstående lokaler, utstyr eller brukere.

Endre forretningsenheten for lokaler eller utstyr

1. Gå til Innstillinger>Forretningsbehandling.

2. Velg Lokaler/utstyr.

3. Velg navnet for en type utstyr eller et lokale.

4. I dialogboksen Lokaler/utstyr på Handlinger-menyen velger du Endre forretningsenhet.

5. I dialogboksen Endre forretningsenhet bruker du Oppslag-knappen til å velge en ny forretningsenhet, og deretter velger du OK.

6. Velg Lagre og lukk.

Endre forretningsenheten for en bruker

Viktig

Ved å endre forretningsenheten for en bruker fjerner du alle tilordninger til sikkerhetsroller for brukeren. Minst én sikkerhetsrolle må være tilordnet brukeren i den nye forretningsenheten. Mer informasjon: Sikkerhetsroller.

1. Gå til Innstillinger>Sikkerhet.

2. Velg Brukere.

3. Velg et brukernavn.

4. På menyen Flere kommandoer (…) velger du Endre forretningsenhet.

5. I dialogboksen Endre forretningsenhet bruker du Oppslag-knappen til å velge en ny forretningsenhet, og deretter velger du OK.

Se også

Konfigurere en organisasjon
Slette en forretningsenhet
Tilordne et annet overordnet selskap til en forretningsenhet