Aktivere Microsoft Teams-møteintegrasjon i Customer Service (forhåndsversjon)
Merk
Informasjonen om funksjonstilgjengelighet er som følger.
| Dynamics 365 Contact Center – innebygd | Dynamics 365 Contact Center – frittstående | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Ja | Ja |
Viktig!
For å kunne bruke denne funksjonen må du aktivere den og godta lisensvilkårene. Hva er forhåndsfunksjoner, og hvordan aktiverer jeg dem?
En forhåndsfunksjon er en funksjon som ikke er ferdig, men som gjøres tilgjengelig før den offisielt lanseres, slik at kunder kan få tidlig tilgang og mulighet til å gi tilbakemelding. Forhåndsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk, og kan ha begrenset funksjonalitet.
Det vil sannsynligvis bli gjort endringer i denne funksjonen, så du bør ikke bruke den i produksjonssammenheng. Den bør bare brukes i test- og utviklingsmiljøer.
Microsoft gir ikke støtte for denne forhåndsfunksjonen. Teknisk kundestøtte for Microsoft Dynamics 365 kan ikke hjelpe deg med problemer eller svare på spørsmål. Forhåndsfunksjoner er ikke ment for produksjonsbruk og er underlagt separate tilleggsvilkår for bruk.
Funksjonen Microsoft Teams for møteintegrering gjør det mulig for Dynamics 365 Customer Service-agenter å raskt få tilgang til og oppdatere oppføringer i Microsoft Teams før, under og etter møte med kundene.
Ved å aktivere denne funksjonen kan du hjelpe agenter og overordnede i organisasjonen med å gi en sammenhengende og sømløs opplevelse mellom Dynamics 365 og Teams. Agenter kan bruke møtefunksjonaliteten til å tilfredsstille kundenes behov mer effektivt.
Forutsetning
Hvis du vil aktivere Teams-integrasjon i Customer Service, må følgende forhåndskrav oppfylles.
- Du må ha en Dynamics 365 Customer Service-lisens for organisasjonen.
- Som en administrator må du konfigurere muligheten for agenter i organisasjonen til å legge til og delta i Teams-møter i Administrasjonssenter for Power Platform-appen. Mer informasjon: Behandle funksjonsinnstillinger – Power Platform
- Valgfritt: Konfigurer muligheten til å synkronisere kalendere, slik at eventuelle møter som opprettes i Dynamics 365-apper, vises i kalendere i Microsoft Outlook og Teams. Mer informasjon: Se Konfigurere synkronisering på serversiden av e-post, avtaler, kontakter og oppgaver – Power Platform
Aktivere Teams-møteintegrasjon
Fullfør fremgangsmåten nedenfor for å aktivere Teams-møteintegrering.
I nettstedskartet i Administrasjonssenter for Customer Service eller Administrasjonssenter for kontaktsenter, gå til Agentopplevelse>Samarbeid.
Velg Administrer i Møteintegrering med Teams (forhåndsversjon).
Sett vekslebryteren Vis Dynamics 365-data i Teams-møter (forhåndsversjon) til Ja.
Velg Lagre.
Som nevnt i forhåndskravene vises følgende innstillinger på siden:
- Synkroniser kalendere: Denne valgfrie innstillingen sikrer at møtene som opprettes i Dynamics 365, legges til i Microsoft Outlook og Teams og vises på agentkalendere. Mer informasjon: Se Konfigurere synkronisering på serversiden av e-post, avtaler, kontakter og oppgaver – Power Platform
- Legg til og bli med i møter: Denne obligatoriske innstillingen sikrer at en agent kan opprette og delta i Microsoft Teams-møter direkte fra Dynamics 365. Mer informasjon: Behandle funksjonsinnstillinger – Power Platform
Merk
Innstillingen Ta opp og få innsikt er bare tilgjengelig i Dynamics 365 Sales-apper der kundene har en eksklusiv lisens.
Konfigurere panel på oppføringssiden
Sidepanelet hjelper agenter med å vise og oppdatere detaljer om den relaterte oppføringen raskt under et Teams-møte. Sidepanelet viser notater, oppgaver og aktiviteter som er tilknyttet oppføringen. Som en administrator kan du tilpasse sidepanelet slik at det oppfyller agentenes behov. Panelet for oppføringssiden støtter bare enhetene Kontakt, Salgsmulighet, Kundeemne, Forretningsforbindelse og Sak.
Merk
- Saken gjelder bare for Customer Service.
- Panelet på oppføringssiden kan tilpasses ved å tilpasse I kontekstskjema for en tabell. Tabellen nedenfor viser de støttede og ikke-støttede tilpassingene for sidepanelet.
| Tilpassinger som støttes | Tilpassinger som ikke støttes |
|---|---|
| Definer (legg til eller fjern) felt i hodet. | Aktiver eller deaktiver faner. Ordne kategorier på nytt. |
| Definer (legg til eller fjern) felt i delen Nøkkeldetaljer. Endre en feltetikett. Angi et feltkrav (for eksempel skrivebeskyttet). |
Aktiver eller deaktiver faner. Ordne kategorier på nytt. Legg til egendefinerte kategorier eller deler. Legg til andre deler enn Viktige detaljer, Kontakter, Notater, Oppgaver, Samarbeid og Nylige salgsmuligheter. Legg til en webressurs. Legge til et delrutenett. Endre formatet eller oppsettet for overskrifter, kategorier, deler eller felt. Endre bestemte egenskaper for overskrifter, kategorier, deler eller felt. Egenskapen Tilgjengelig på telefon kan for eksempel ikke endres. |
Slik tilpasser du panelet på oppføringssiden:
Logg på Power Apps.
Velg miljøet, og velg deretter Dataverse>Tabeller.
Velg nedtrekkslisten øverst til høyre, og velg deretter Alle.
Søk etter den nødvendige tabellen, og velg den for å åpne den.
Gå til kategorien Skjema, og velg skjemaet I kontekstskjema.
Rediger skjemaet for å behandle feltene som vises i sidepanelet. Som standard kan alle feltene i skjemaet redigeres. Hvis du vil angi et felt som skrivebeskyttet, velger du feltet og aktiverer Skrivebeskyttet-egenskapen.
Legg til rette for at Teams-møter kan legges til i Outlook-kalenderen
Hvis du vil vise avtaler i Teams, aktiverer du integrering av postboksoppføring ved å følge disse trinnene.
- Gå til Innstillinger>Konfigurasjon av e-post>Postbokser i Dynamics 365.
- Velg postboksoppføringen, og velg deretter REDIGER på båndet.
- For Avtaler, kontakt og oppgaver velger du Synkronisering på serversiden.
- Velg postboksoppføringen, og velg deretter GODKJENN E-POST på båndet.
- Velg postboksoppføringen på nytt, og velg deretter TEST OG AKTIVER POSTBOKS på båndet.
- Oppdater oppføringen til statusen er Fullført. Du kan deretter opprette en avtale med et Teams-møte, og dermed blir det lagt til i Teams-kalenderen.