Del via

Bruk vedleggskontrollen til å tilpasse skjemaer

  • Artikkel

Du kan legge til komponenten Vedleggskontroll i saksskjemaer, slik at agenter kan vise og laste opp vedlegg. Du kan også legge til komponenten i andre enhetsskjemaer, for eksempel Forretningsforbindelse eller Kontakt, slik at agenter kan vise vedlegg som er lastet opp via notater eller e-postmeldinger.

Merk

Agenter kan laste opp vedlegg direkte bare for saker og ikke for andre enheter.

Last opp og vis vedlegg i saksskjemaer

Hvis du har aktivert det utvidede fullstendige saksskjemaet eller lagt til komponenten Vedleggskontroll i andre saksskjemaer, gjelder følgende handlinger:

Hvis agenter må laste opp vedlegg, følger du fremgangsmåten i Opprette eller redigere en sikkerhetsrolle for å styre tilgang for å gi tillatelser for den egendefinerte tabellen Enhetsvedlegg til den aktuelle sikkerhetsrollen som er tilordnet til agenten.

Vis vedlegg i andre enhetsskjemaer

Når du legger til komponenten Vedleggskontroll i andre enhetsskjemaer, for eksempel Forretningsforbindelse eller Kontakt, kan agenter bare vise og laste ned vedlegg som er lastet opp via notater eller e-post. De kan ikke laste opp vedlegg direkte til andre enhetsoppføringer. Følgende handlinger er aktuelle:

  • Agenter kan bare vise vedlegg for en enhetsoppføring som er lagret. Når agenter oppretter en ny enhetsoppføring, vises ikke vedlegg før de lagrer oppføringen. Programmet viser følgende melding når agenter oppretter en ny enhetsoppføring og ikke har lagret oppføringen.

    opprett oppføring for et enhetsskjema

  • Etter at agenter har lagret en ny oppføring eller åpnet en eksisterende oppføring vises vedleggsrutenettet som følger:

    rediger oppføring for et enhetsskjema

Tilpass skjemaer med Vedleggskontroll

Legg til komponenten Vedleggskontroll i det nødvendige skjemaet. Mer informasjon: Legg til komponenter i et skjema. Hvis du legger til komponenten i et saksskjema, blir følgende egenskaper tilgjengelige for videre tilpassing:

Egenskap Bekrivelse
Tabellkolonne Når det gjelder saksskjemaer, setter du dette feltet til Forhåndsopprett ID for enhetsvedlegg, slik at agenter kan laste opp vedlegg til en ny sak før de lagrer det.
Når det gjelder andre enhetsskjemaer, kan dette feltet settes til enhver kolonne siden vedlegg ikke kan lastes opp direkte til en enhetsoppføring.
Vis kontrolltittel Viser eller skjuler Vedlegg-etiketten når en ny sak opprettes.
Vis vedlegg fra samtale Sett denne verdien til Ja eller Nei for å vise eller skjule vedleggene som ble delt via samtaler, for eksempel direkte chat og asynkrone meldingssamtaler.
Vis vedlegg direkte lastet opp til enhet Sett denne verdien til Ja eller Nei for å vise eller skjule vedleggene som ble lastet opp direkte da saken ble opprettet.
Vis vedlegg fra e-post Sett denne verdien til Ja eller Nei for å vise eller skjule vedleggene som ble sendt via e-post, for enhver enhet.
Vis vedlegg fra notater Sett denne verdien til Ja eller Nei for å vise eller skjule vedleggene som ble lagt til i notater på tidslinjen, for enhver enhet.

Saksbehandling i apper med flere økter
Kom i gang med Customer Service workspace