Tidslinje for kundesamhandlinger

Tidslinjen for samhandlinger for en kontakt eller et kundeemne gir en enhetlig visning av historiske samhandlinger basert på kundeaktiviteter i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (både i Customer Insights - Journeys og utgående), Sales og Customer Service.

Du kan også vise Customer Insights-aktiviteter på tidslinjen. Mer informasjon: Integrer Customer Insights-aktiviteter med tidslinjer for Dynamics 365.

Tips

Hvis du vil lære hvordan du konfigurerer tidslinjen og viser samhandlinger mellom Dynamics 365 Sales og Customer Service, kan du se artikkelen Bruk tidslinje i Power Apps-dokumentasjonen.

Ved å ha én oversikt over alle aktivitetene som en kunde er engasjert i, får du en fullstendig forståelse av kunden. Forretningsaktører (markedsførere, salgsagenter, kundeserviceagenter, kontoledere og så videre) kan bruke den enhetlige visningen av kundenes historiske samhandlinger med virksomheten til å skape tilpassede opplevelser via både digitale og ikke-digitale kanaler. En salgsagent kan for eksempel finne ut om nyhetsbrevene som en kontakt har abonnert på, på grunn av tidligere markedsføringskampanjer, samt produktsidene og bloggene som nylig ble utforsket av kontakten, for å tilpasse kommunikasjonen med dem i den neste salgssamtalen. En serviceagent kan også undersøke den nyeste e-postkommunikasjonen som er mottatt av en kunde, som en del av en kundereise, for å hjelpe med et eskaleringsscenario.

Slik aktiverer du markedsføringssamhandlinger på kontakt- eller kundeemnetidslinjen

Hvis du bruker de medfølgende kontakt- og kundeemneskjemaene i Customer Insights - Journeys, vises markedsføringssamhandlinger (basert på Customer Insights - Journeys og utgående markedsføringsaktiviteter) automatisk på tidslinjen. Tidslinjen viser bare samhandlinger som er knyttet til den respektive profiltypen (enten kontakt eller kundeemne). Tidslinjen for en kontakt inkluderer for eksempel bare samhandlinger for denne kontakten.

Men hvis du bruker egendefinerte skjemaer for kontakter og kundeemner, må du legge til en egendefinert kobling til tidslinjekomponenten i det egendefinerte kontakt- eller kundeemneskjemaet for å se markedsføringssamhandlingene.

Fremgangsmåten nedenfor viser deg hvordan du legger til den egendefinerte koblingen i tidslinjekomponenten gjennom Power Apps maker-opplevelsen:

1. I Power Apps maker-opplevelsen velger du Tabeller. Velg tabellen du ønsker (for eksempel Kontakt), og velg deretter Skjemaer-området.

2. Åpne det egendefinerte kontakt- eller kundeemneskjemaet, og velg tidslinjekomponenten i skjemaet.

3. Hvis du vil legge til en ny egendefinert kobling, velger du ruten Egenskaper for tidslinjekomponenten, går til Egendefinerte koblinger og velger Legg til kobling.

   

4. Ruten Ny egendefinert kobling vises. Angi følgende detaljer, og velg deretter Lagre:

   • Konstruktør: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Ressursbane: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

5. Den egendefinerte koblingen blir nå lagt til i tidslinjekomponenten. Lagre og publiser det egendefinerte kontakt- eller kundeemneskjemaet. Tidslinjen i det egendefinerte kontakt- eller kundeemneskjemaet viser nå markedsføringssamhandlingene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk egendefinerte koblinger med tidslinjekontrollen.

Viktige funksjoner for tidslinjen

• Sammen med aktiviteter fra Dynamics 365 Sales og Customer Service kan du vise samhandlinger basert på aktiviteter fra både Customer Insights - Journeys og utgående markedsføring, inkludert samhandlinger mellom følgende markedsføringsaktiviteter:
  • E-poster
  • Tekstmeldinger
  • Push-varsler
  • Nettaktivitet
  • Skjemaer
  • Hendelser
• Bruk filtrering til å fokusere på bestemte typer markedsføringssamhandlinger, for eksempel alle e-postmeldinger som ble åpnet av en kontakt
• Forhåndsvis kommunikasjonen (e-poster, tekstmeldinger og push-varsler) som en kontakt har mottatt eller samhandlet med som en del av markedsføringskampanjene, på tidslinjen

Viktig!

Hvis du vil se markedsføringssamhandlinger på tidslinjen, aktiverer du følgende lesetillatelser:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdynmkt_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Merk

Sanntidsmarkedsføringsaktiviteter fra de siste 12 månedene vises på tidslinjen for den valgte kontakten eller det valgte kundeemnet. Historiske interaksjoner fra utgående markedsføringsaktiviteter vises bare etter installasjonsdatoen for sanntidsmarkedsføring eller mai 2022, avhengig av hva som kommer sist.