Kvalifiser de beste potensielle kundene

Definer kvalifiseringsvilkår og handlinger etter kvalifiseringen for å øke pipelinen, samtidig som du sørger for at hvert kvalifiserte kundeemne får oppmerksomhet fra salgsteamene. Med riktig poengberegning og kvalifiseringskriteringer kan du prioritere de beste potensielle kundene og gi selgerne mulighet til å bruke mer tid på å inngå avtaler og mindre tid på å jakte på lunkne salgsmuligheter.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys gjør det mulig å angi kvalifikasjonsvilkårene som utløser et sett med "handlinger for etter kvalifisering". Du kan for eksempel definere kvalifiseringsvilkår som tillater bare kundeemner med høyt potensiale å utløse kvalifiseringshandlingene. Når et kundeemne oppfyller denne verdien, flagges kundeemnet som kvalifisert for klar for salg eller markedsføring. Du kan bruke dette flagget på flere måter inne i Dynamics 365-økosystemet, inkludert utløsing av reiser eller salgstilordning.

Aktivere funksjonen

Hvis du vil bruke modeller for poengberegning og kvalifisering, må en administrator aktivere funksjonsbryteren i innstillingene. Slik aktiverer du funksjonene:

• Gå til Innstillinger>Oversikt>Funksjonsbrytere.
• Aktiver funksjonsbryteren Administrasjon av potensielle kunder, og velg deretter Lagre øverst til høyre.

Når funksjonsbryteren er aktivert, vises to nye funksjoner i navigasjonsfeltet i Customer Insights - Journeys: Poengsummodeller og Kvalifisering.

Definere vilkår for markedsføringskvalifisering og kvalifiseringshandlinger

Kvalifiseringen for sanntidsreiser gjør det mulig å definere (1) kvalifiseringskriterier og (2) handlinger når et kundeemne oppfyller vilkårene. Kvalifikasjonsvilkårene er basert på poengmodeller. Slik legger du til nye kriterier:

1. Gå til Kundeemnebehandling>Kvalifisering>Kvalifiseringsvilkår, og legg til en poengmodell. Du kan bare kvalifisere emner basert på poengsummodeller som er live.
2. Angi en poengsum som kvalifiserer et emne. Du kan legge til flere modeller og opprette mer avanserte vilkår. Du kan for eksempel opprette en modell for engasjementsscoring og en demografisk poengmodell, og deretter bruke begge modellene til å kvalifisere emner som oppfyller begge modellene, eller minst én av disse modellene.
3. Definer handlinger når vilkårene er oppfylt. Handlinger er oppdateringer for Statusårsak (som Kvalifisert for markedsføring) eller Klar for salg (som Ja) for kundeemneenheten.
4. Velg Publiser for å sikre at kvalifiseringen er live, og start kvalifiseringen av emnene.

Når emneenheten er oppdatert, kan du gjøre følgende:

1. Utløs en reise til marked for kvalifiserte kundeemner ved hjelp av sanntidsreiser og utløsere.
2. Tilordne kundeemner til salgsteamet ved hjelp av Dynamics 365 Sales-tilordning.
3. Utløs en salgssekvens for å maksimere salgsteamets effektivitet.

Slik fungerer kvalifiseringsvilkår

Det finnes flere veier som et emne kan gå på reisen fra åpent emne til en salgsmulighet. Fasen for kundeemne kan oppdateres automatisk ved hjelp av automatisering eller manuelle oppdateringer. For å hindre uønskede resultater kan bare kundeemner med åpen status være markedsføringskvalifisert. Dette betyr at hvis et kundeemne allerede er kvalifisert (for eksempel Status eller Statusårsak er Kvalifisert) og oppfyller kvalifikasjonsvilkårene, merkes ikke kundeemnet som Markedsføringskvalifisert eller Salgsklar.

Hvis et kundeemne allerede er kvalifisert for markedsføring, og kundeemnepoengsummene deretter blir lavere enn terskelen for kvalifiseringsvilkår, beholdes kundeemnet som Kvalifisert for markedsføring.

Endre eller legge til nye kvalifikasjonsvilkår

Hvis du vil legge til eller endre nye kvalifikasjonsvilkår, må du stoppe gjeldende kvalifiseringsmodell. Når modellen er stoppet, kan du legge til nye vilkår, endre eksisterende kvalifiseringsterskler eller til og med slette noen av vilkårene som er lagt til. Når du er ferdig, kan du publisere modellen på nytt og begynne å kvalifisere kundeemnene.