Utløs en reise basert på en Dataverse-oppføringsendring

Forretningstransaksjoner, enten de startes av en kunde, en Dynamics 365-bruker eller av en systemhandling, er viktige salgsmuligheter for å skape meningsfylte kundekontakter. Kundene samhandler ofte med flere avdelinger og funksjoner gjennom hele levetiden. Og mange av disse avdelingene og funksjonene har sine egne data knyttet til seg.

Hver av disse samhandlingene – for eksempel et fullført program, en fornyet kontrakt eller en servicebillett som lukkes – representerer en mulighet til å komme mer grundig i kontakt med kundene. Dataene forblir imidlertid siloert i appene og utenfor rekkevidde av verktøyene for kundeengasjement eller markedsføringsstøtte.

Nå kan alle disse samhandlingene brukes til å sette i gang, kjøre bil og måle kundereiser med noen få klikk, uten at det kreves utviklere eller tilpasninger. Med Dataverse-utløsere kan du bruke endringer i kundesamhandlingsdata i Dataverse til å utløse og tilpasse engasjementer. Dette gir deg maksimal fleksibilitet til å starte, tilpasse og måle kundenes reiser basert på alle Dynamics 365-kundedata.

Med Dataverse kan du gjøre følgende:

• Utfør handlinger eller send meldinger basert på vanlige kundedataendringer, for eksempel registrere en ny kunde, fullføring av et program, en kontraktfornyelse eller en servicebillett som lukkes
• Bruk en eller flere angitte betingelser i alle Dataverse-tabeller som er koblet til målgruppen for eksempel kontaktperson, salgsmulighet, konto, kundeemne, egendefinerte felter osv. (inkludert egendefinerte tabeller)

I tillegg til å utløses med en gang, gir dette fleksibiliteten til å skape mer engasjement i bestemte scenarioer i hele kundesyklusen. Vanlige scenarioer omfatter følgende:

• Send kunden en undersøkelse når kundestøttebilletten lukkes
• Varsle kunden når ordren er klar
• Når et nytt kundeemne registreres, sender du dem en kobling for å registrere seg for et kommende nettseminar

Dataverse-utløsere kontra egendefinerte utløsere

Egendefinerte utløsere og Dataverse-utløsere er like ved at de gjør det mulig å iverksette en reise basert på en hendelse eller et signal. Det er imidlertid noen viktige forskjeller. Selv om egendefinerte utløsere gir utviklere en rask måte å integrere og starte utløsere fra alle kilder (f.eks. et nettsted, en IoT-enhet, en app, en tjeneste osv.) på ved hjelp av små kodebiter, gir Dataverse-utløsere derimot et alternativ uten kode for å utløse en reise basert på eventuelle endringer i en Dataverse-tabell (også kalt en Dataverse-enhet).

Prosessen for å definere Dataverse og bruke en utløser varierer mellom egendefinerte utløsere og Dataverse-utløsere fordi utløsere ikke er involvert i noen trinn for å integrere utløseren ved hjelp av en kodesnutt. Så snart en Dataverse-utløser er opprettet, kan den i stedet startes fra alle forretningsprosesser, brukersamhandling eller kundeengasjement, basert på endringer i den underliggende tabellen (enheten) som er tilknyttet samhandlingen.

Slik oppretter du en Dataverse-utløser

Det første trinnet i iverksettingsprosessen er å opprette selve Dataverse-utløseren. Dette eksemplet følger en vanlig brukssak som integrerer kundeservice og Customer Insights - Journeys i en enhetlig kundeopplevelse.

I dette eksemplet opprettes det en oversikt som sender kunden en undersøkelse når kundestøttebilletten lukkes.

1. Hvis du vil opprette Dataverse-utløseren, går du til Utløsere-siden i Customer Insights - Journeys-appen.

2. Hvis du vil opprette en ny utløser, velger du Ny utløser-knappen på den øverste verktøylinjen.

3. I skjermbildet Opprett en ny utløser angir du et navn for utløseren, for eksempel Status for kundestøttesak oppdatert.

4. Velg alternativet Når en oppføring som er relatert til en kunde, opprettes eller oppdateres, og velg deretter Opprett-knappen.

   

5. Deretter velger du tabellen fra Dataverse som inneholder informasjonen som er relatert til en kundestøttesak. Her velges tabellen Sak.

6. Siden en Dataverse-tabell kan ha mer enn ett målgruppeattributt, kan du ved hjelp av neste trinn (Hvilket attributt inneholder målgruppen?) velge attributtet som inneholder den tilsiktede målgruppen.

7. I det siste trinnet kan du velge handlingen som skal aktivere Dataverse-utløseren. Dette inkluderer valg av hvilke kolonner som må være en del av oppdateringen eller endringen.

   

8. Når du har opprettet, kan du publisere utløseren ved å velge Klar til bruk-knappen. Dette gjør at utløseren kan brukes som en del av en direktereise.

   

   Merk

   Utløseren som opprettes i dette eksemplet, fanger ikke nødvendigvis opp kundestøttesaken som lukkes. Alle endringer i Status-feltet registreres i kundestøttesaken. Dette gir deg fleksibiliteten til å bruke den samme utløseren for aktivering av reiser ved hver statusendring gjennom livssyklusen til saken. I dette eksemplet, siden vi vil sende en undersøkelse til kunden etter at saken er lukket, vil vi senere legge til en filterbetingelse for å fange opp Status-feltet som endres til Avsluttet. Se den neste delen for å lære hvordan du gjør dette.

Bruk en Dataverse-utløser i en reise

En Dataverse-utløser kan brukes hvor som helst i en reise der en utløser kan angis. Steder der en Dataverse-utløser kan brukes i en reise, omfatter følgende:

1. Reiseoppføring, mål og avslutning
2. Attributtbetingelse
3. Venteflis
4. Innholdstilpasning (f.eks. e-post)

Hvis du fortsetter med scenarioet som er beskrevet ovenfor, må kunden nå sende en undersøkelse til en kunde når kundestøttesaken merkes som avsluttet og lukket. Du kan opprette en reise ved å velge Bruk denne for å opprette en reise-knapp øverst i skjermbildet for beskrivelse av utløseren (bildet i skjermbildet ovenfor).

I og med at utløseren bare registrerer en statusoppdatering for saken, kan du legge til en filterbetingelse for å angi hva statusen skal oppdateres til. I dette eksemplet skal det oppdateres til Løst.

Reisen er nå klar, og du kan legge til oppfølgingsundersøkelsen.

I tillegg kan du bruke attributtene fra utløseren til å legge til betingelser eller grener i reisen. Du kan for eksempel sende kunden en rabatt hvis vedkommende anga at de ikke var fornøyd med kundestøtteopplevelsen. Tilfredsstillelsesfeltet fra sakstabellen kan brukes til å opprette denne betingelsen.

Merk

Sakstabellen inneholder utløseren Status for kundestøttesak oppdatert siden utløseren var basert på denne tabellen. Dette gjør også alle attributtene i sakstabellen tilgjengelig i reiser og tilpasning i meldinger.

Starte/teste en Dataverse-utløser

Det er flere alternativer tilgjengelig når du tester Dataverse-utløsere:

1. Siden alle moderne Dynamics 365-apper (Sales, Service, Field, Customer Insights - Journeys osv.) er bygd på Dataverse, kan brukere av Dynamics 365-appen starte en Dataverse-utløser ved å utføre en operasjon i Dynamics 365-appen som fungerer på samme tabell som utløseren. En Dynamics 365-appbruker kan for eksempel åpne en eksisterende sak i Dynamics 365 Customer Service-appen og velge Avslutt sak-knappen for å teste utløseren for saken.
2. Ved hjelp av Power Apps kan du utløse Dataverse-utløseren manuelt ved å utføre operasjonen på tabellen som utløser den. Hvis du for eksempel vil utløse en Dataverse-utløser for Opprettet kundeemne, kan du navigere til Kundeemne-tabellen i Power Apps og legge til en ny rad. Dette starter utløseren, som deretter vil iverksette utløseren.
3. Den tredje metoden er rettet mot avanserte brukere. Ved hjelp av SDK-en for Dataverse til å utløse en Dataverse-utløser kan en utvikler utføre en operasjon på tabellen relatert til utløseren. For å teste en Fullført ordre-utløser kan en utvikler for eksempel kalle opp en Dataverse-API for å oppdatere statusen til en ordre.