Opprett poengsummodeller
For å maksimere avkastningen fra markedsføringsaktiviteter er det viktig å identifisere de beste mulige løsningene til rett tid. Med Customer Insights - Journeys kan du bruke et nytt og kraftig verktøy for poengsumberegning av potensielle kunder til å definere poengkriteriene og modellen mer effektivt. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys gir potensielle kunder poengsummer ved hjelp av demografiske attributter og samhandlinger. En enhet som oppfyller måldemografiprofilen og har samhandlet med markedsføringsmaterialet ditt (for eksempel ved å åpne e-poster, registrere seg for nedlastinger, søke på nettstedet eller delta på et arrangement), får en høy poengsum, forutsatt at du har konfigurert poengsummodellen på riktig måte.
Denne artikkelen dekker opplevelsen med å opprette en poengsummodell.
Viktig
Automatiske poengsummodeller kan innføre datapersonvernproblemer. Det er organisasjonens ansvar å sikre at den opererer i fullt samsvar med alle relevante regler for databeskyttelse når du bruker poengsum for kundeemne og alle andre funksjoner i Customer Insights - Journeys. Mer informasjon: Databeskyttelse og datavern
Aktivere funksjonen
Hvis du vil poengsummodeller, må en administratoren aktivere funksjonsbryteren i innstillingene. Slik aktiverer du funksjonen:
- Gå til Innstillinger>Oversikt>Funksjonsbrytere.
- Aktiver funksjonsbryteren Administrasjon av potensielle kunder, og velg deretter Lagre øverst til høyre.
Når funksjonsbryteren er aktivert, vises det en ny funksjon i navigasjonsfeltet i Customer Insights - Journeys i Behandling av kundeemne>Poengsummodeller.
Opprett en ny poengsummodell
Slik oppretter du en ny poengsummodell:
- Gå til Administrasjon av potensielle kunder>Poengsummodeller. Her ser du en liste over alle modellene.
- Du kan begynne å opprette en ny poengsummodell ved å velge Ny-knappen.
- Oppgi et navn for modellen. Etter at du har gitt modellen et navn, kan du angi betingelsene for å målrette en bestemt målgruppe og unngå å generere ekstra poengsummer som ikke er nødvendige. Betingelser er basert på attributter for målgruppeenheten, i dette tilfellet attributter for potensiell kunde. Du kan for eksempel angi en betingelse som mål for potensielle kunder fra et bestemt land.
- Når du er klar til å begynne å bygge modellen, velger du Opprett-knappen.
Merk
Poengmodellen vil til å begynne med bare rette seg mot enheter for potensielle kunder. I fremtiden utvides funksjonen for å støtte andre enheter også. Hold deg oppdatert om oppdateringer og forbedringer i funksjonene for poengsummodellen.
Bygg betingelser for poengsummodellen
Når du har valgt Opprett-knappen, blir du omdirigert til modellbyggeropplevelsen. Til høyre i byggergrensesnittet vises dataene for å begynne å bygge betingelsene. Data omfatter attributter og samhandlinger. Attributter henviser til demografisk informasjon. Disse attributtene kommer fra enheten som får poeng eller relaterte tabeller til enheten, for eksempel kontakter eller kontoer. Den neste delen av denne artikkelen går dypere inn i relaterte tabeller. Samhandlinger representerer engasjementer eller aktiviteter.
Hvis du vil opprette en ny betingelse, starter du ved å velge attributter eller samhandlinger til høyre. Hvis du for eksempel vil opprette en ny betingelse for kunder som ser gjennom e-postmeldinger, går du til Samhandlinger og velger E-postmeldinger som er åpnet. Betingelsen legges til i midten av skjermen. Nå kan du definere hvor mange poeng en kunde får ved å oppfylle denne betingelsen (poeng kan være negative eller positive). For denne betingelsen kan du også definere volumet for e-postmeldinger (eksempel: minst fem e-poster) og tidsramme (eksempel: i løpet av de siste 28 dagene) ved å velge Rediger i betingelsen. Du finjusterer ytterligere betingelsen ved å bruke metadata for samhandling, for eksempel den bestemte e-postressursen. Når betingelsen er klar, kan du fortsette å legge til nye grupper ved å velge alternativet Opprett ny gruppe.
Tips
Du kan legge til opptil 40 grupper per poengsummodell.
Merk
Du kan bare bruke Dynamics 365-standardsamhandlinger til å opprette betingelser.
Opprett en demografisk betingelse ved hjelp av relaterte tabeller
Som nevnt ovenfor kan du også bygge mer komplekse spørringer som henviser til andre tabeller (f.eks. Hendelsesregistrering eller Konto) for å forbedre poengsummodellen. Når du legger til et attributt som er relatert til en annen tabell, kan du søke etter attributtet, definere hvordan de to tabellene er relatert, og bruke den relaterte tabellen i poengsummodellen.
Vurder potensielle kunder
Poengsummer bidrar til å identifisere de beste kundene, men ikke alle i organisasjonen vil lett forstå hva en dårlig eller god poengsum er. For å løse dette kan du tildele en vurdering. Dette gjør du ved å velge det andre alternativet på den loddrette linjen til høyre for vinduet og legge til en ny vurdering. Du kan legge til flere vurderinger, men for hver vurdering må du gi vurderingen et navn (f.eks. varm eller kald), definere operatoren (f.eks. mindre enn, mer enn eller mellom), og definere poengområdet som gjelder vurderingen (eksempel: 0 til 12 poeng). Når du har publisert modellen, får potensielle kunder poengsum, men blir også tildelt en vurdering. Som en påminnelse er ikke vurderinger obligatoriske, og du kan publisere modellen uten å definere noen vurderinger.
Se gjennom innstillinger for poengsummodell
Det tredje alternativet på den loddrette linjen til høyre for vinduet gir deg tilgang til modellinnstillingene. Her kan du visualisere enhetene som får poengsummer, endre betingelsene som opprinnelig ble definert på oppføringskortet, og vise forretningsenheten som modellen gir resultater for (i tilfelle den gjelder). Hvis du arbeider i en forretningsenhet, får modellen bare poengsummen for potensielle kunder fra forretningsenheten. Du kan også bestemme om du vil bruke samhandlinger med overordnede kontakter eller bare samhandlinger med potensielle kunder. Du finner mer informasjon om dette i neste del.
Bruk samhandlinger for overordnede kontakter i poengsummodellen
Viktig
Hvis du har brukt utgående markedsføring og vil begynne å bruke poengsummodeller i Customer Insights - Journeys, må du huske at samhandlingene sannsynligvis lagres på kontaktnivå. Når du begynner å bruke poengsum for kundeemne i Customer Insights - Journeys, må du derfor vurdere samhandlinger med overordnede kontakter.
Customer Insights - Journeys lar deg markedsføre direkte til potensielle kunder uten behov for en overordnet kontakt. Utgående markedsføring, derimot, markedsfører bare til kontakter og krever at alle potensielle kunder har en overordnet kontakt. Customer Insights - Journeys-markedsføring til potensielle kunder gir ekstra fleksibilitet, men endrer også hvordan samhandlinger lagres.
- Utgående markedsføring: Alle samhandlinger lagres på kontaktnivå.
- Customer Insights - Journeys: Samhandlinger kan lagres på nivå for potensielle kunder hvis du markedsfører til potensielle kunder (for eksempel en reise for potensielle kunder), eller på kontaktnivå hvis du markedsfører mot kontakter.
Med poengsummodeller i Customer Insights - Journeys kan du bestemme om samhandlinger med overordnede kontakter skal tas hensyn til i poengsummodellen. Dette gjør du ved å gå til Innstillinger på høyre linje når du oppretter en poengsummodell, og deretter velger du Tell samhandlinger for overordnet kontakt. Hvis alternativet er valgt, tar modellen hensyn til alle samhandlinger for enheten for potensiell kunde og den respektive overordnede kontaktenheten, ellers bare enheten for potensiell kunde.
Publiser en poengsummodell og start beregning av resultater
Når modellen er klar, velger du Publiser for å starte beregning av resultater. Du kan fremdeles vise betingelsene, men du kan ikke endre noen av dem. Avhengig av antall potensielle kunder og hvor komplisert modellen er, varierer tiden det tar å beregne poengsummer.