Oversikt over reiser
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys hjelper deg å visualisere og automatisere reisen kundene drar på når de viser interesse for produktene eller tjenestene dine. En enkel kundereise kan inneholde en kort samhandling, for eksempel en enkelt e-postkampanje der du sender dem produkt- eller tjenesteinformasjon og inkluderer en kobling til nettstedet ditt for mer informasjon. En kompleks reise kan inneholde hele prosessen fra registrering via ivaretaking og videre til identifisering av kvalifiserte kundeemner.
Utløserbasert kontra segmentbasert
Det finnes to typer reiser:
- Utløserbaserte reiser som reagerer på kundehandling (for eksempel utfylling av et skjema eller registrering for et arrangement).
- Segmentbaserte reiser som er rettet mot kunder som deler bestemte attributter (for eksempel medlemmer av lojalitetsklubber i delstaten Washington).
Reisemaler
Du kan opprette maler for å gjøre det enklere for alle å starte med en eksisterende reise som representerer vanlige kundereisemønstre for virksomheten. Opprett en reisemal ved å lage en reise og velge Lagre som mal.
Livssyklusen til reisen
Alle reiser har en livssyklus: de opprettes og publiseres deretter, og de fullføres eller kan stoppes etter at de er publisert. En reise går gjennom disse fasene eller tilstandene, som vist i diagrammet nedenfor:
Forklaring:
- Automatisk overgang til neste tilstand når nødvendige systemhandlinger er fullført. Automatisk overgang til "Fullfører" når reisen slutter å godta nye kunder, reisen er utløpt eller en ny versjon er publisert.
- Automatisk overgang til «Fullført» når alle kundene i reisen har fullført den.
- Automatisk overgang til «Publisert» når det planlagte starttidspunktet er nådd.
Detaljer om reisetilstander
Tabellen nedenfor viser flere detaljer om reisetilstander og overgangene mellom dem.
| State | Definisjon | Brukerhandlinger |
|---|---|---|
| Kladd | Når en reise opprettes i reiseutformingen og lagres, er den i tilstanden Utkast. | Du kan redigere og oppdatere reisen etter behov i denne tilstanden. Reisen er ikke aktiv, og ingen kunder kan delta i denne tilstanden. Publiser: Flytter reisen til tilstanden Publiserer. Kopier: Lager en kopi av reisen (kopien er en ny reise i tilstanden Utkast). |
| Publiserer | En mellomliggende tilstand etter at Publiser er valgt. Reisen valideres, og hvis det finnes feil, tilbakestilles den til tilstanden Utkast. Hvis alt er i orden, går reisen til tilstanden Publisert. | Ingen brukerhandlinger kan utføres i denne tilstanden. |
| Publisert | Reisen er Publisert (eller kjører). En utløserbasert reise godtar og reagerer på utløsere, og lar kunder som aktiverte utløseren, starte reisen. En segmentbasert reise behandler segmentet og lar medlemmene starte reisen. (En reise kan være publisert og likevel ikke la nye kunder starte den hvis det planlagte starttidspunktet for reisen ikke er nådd.) |
Rediger: Går inn i direkteredigeringstilstanden der reisen kan redigeres. Stopp: Stopper reisen. Kopier: Lager en kopi av reisen (kopien er en ny reise i tilstanden Utkast). |
| Fullfører | En reise i denne tilstanden tillater ikke at nye kunder starter den, men lar gjeldende kunder som allerede er i reisen, fullføre den. Denne tilstanden nås av mange årsaker, for eksempel når den har passert reisens planlagte sluttidspunkt, reisen har fullført alle gjentakelsene (for en gjentatt reise), alle medlemmer av segmentene har startet reisen (for en segmentbasert engangsreise) og så videre. | Ingen brukerhandlinger kan utføres i denne tilstanden. |
| Fullført | Reisen har fullført kjøringen. Denne tilstanden nås når alle kvalifiserte kunder har fullført reisen. | Kopier: Lager en kopi av reisen (kopien er en ny reise i tilstanden Utkast). |
| Stopper | Reisen blir stoppet. Ingen nye kunder godtas, og nåværende kunder fjernes fra reisen. Siden denne handlingen kan ta litt tid, er det mulig at noen kunder fortsatt fullfører reisene sine før reisen stoppes. | Når det finnes gjenværende meldinger på grunn av stort antall, slettes disse meldingene umiddelbart og sendes ikke. Dette reduserer betraktelig, men forhindrer ikke alltid at meldinger blir levert (noen meldinger kan allerede ha blitt sendt til de mellomliggende leverandørene som fortsatt vil levere disse meldingene selv om reisen er stoppet). Ingen brukerhandlinger kan utføres i denne tilstanden. |
| Stoppet | Reisen har stoppet. Ingen nye kunder godtas, og det finnes ingen kunder i reisen. | Kopier: Lager en kopi av reisen (kopien er en ny reise i tilstanden Utkast). |
| Direkteredigering | Det finnes en ny reiseversjon som kan redigeres. Den gjeldende versjonen av reisen er fortsatt publisert og godtar kunder. |
Publiser: Publiserer den nye versjonen av reisen. Den forrige versjonen av reisen flyttes til tilstanden Stopper. Alle nye kunder godtas i den nye versjonen. (Forkast): Den nye versjonen forkastes, og fokus går tilbake til gjeldende versjon av reisen som fortsatt er publisert. |
Logg for sporing av endringer for reise
Hvis du vil aktivere overvåkingslogg for kundereise, kan du gå til Power Apps maker portal ved hjelp av CRMToolbox og aktivere Audit History Extractor.