Kom i gang med Customer Insights - Journeys-appoppsettet
Denne artikkelen inneholder en sjekkliste for å komme i gang raskt med implementeringen av Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Hvis du vil ha grundig informasjon om hvordan du kommer i gang med Dynamics 365-plattformen, , kan du se implementeringsveiledningen for Microsoft Dynamics 365.
Grunnleggende Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-konfigurasjon
Følg denne fremgangsmåten for å fremskynde installasjonsprosessen for Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
| Tidslinje | Oppgave | Details |
|---|---|---|
| Forhåndsklargjøring | Samle inn og dokumenter brukssaker og markedsføringskrav | Finn forretningskravene for masseutsendelse av e-post, automatisering, undersøkelser, hendelsesbehandling osv. |
| Forhåndsklargjøring | Fastslå lisenskrav | Lisensiering utføres på et leiernivå. Finn ut mer: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-lisensieringsalternativer. |
| Klargjøring | Klargjør Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-appen i alle Dynamics 365-organisasjoner (utvikling og produksjon) | Oppdater Dynamics 365-leiere først. Mer informasjon: Kjøpe og konfigurere Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Etterklargjøring | Gi tilgang til superbrukere for Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-opplæring | Senere, gi tilgang til alle brukere. Finn ut mer: Behandle brukerkontoer, brukerlisenser og sikkerhetsroller. |
| Etterklargjøring | Tilpass Dynamics 365 Sales-appen om nødvendig (slå sammen nye faner og attributter) | Eksempel: Vis og rediger hvilke lister hver kontakt abonnerer på. |
Neste trinn
Når Customer Insights - Journeys-appen er konfigurert, kan du begynne å konfigurere funksjoner som e-post og tekstmeldinger for å kontakte kundene dine.