Suppler kundeprofiler med data fra Microsoft Office 365 (forhåndsversjon)
[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]
Merk
Azure Active Directory er nå Microsoft Entra ID. Finn ut mer
Bruk data fra Microsoft Office 365 til å forbedre kundekontoprofilene dine med innsikt i engasjementer gjennom Office 365-apper. Engasjementsdataene består av e-post og møteaktivitet, som samles på kontonivå. For eksempel antall e-poster fra en forretningsforbindelse eller antall møter med forretningsforbindelsen. Ingen data om enkeltbrukere blir gjort tilgjengelig.
Viktig
- Dette er en forhåndsversjonsfunksjon.
- Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrensninger. Disse funksjonene er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemelding.
Støttede land eller områder
Vi støtter for øyeblikket følgende områder: Storbritannia, Europa, Nord-Amerika.
Forutsetning
- En aktiv Office 365-skylisens. Innhold som er kryptert med Microsoft Purview Customer Key, støttes ikke.
- Enhetlige kundeprofiler basert på forretningskontoer.
- Administrator-tillatelse i Customer Insights - Data.
- Samtykke fra Office 365-leieradministratoren til å bruke Office 365-data til å gi innsikt for organisasjonen i Dynamics 365-programmer.
Konfigurere suppleringen
Gå til Data>Supplering, og velg Oppdag-fanen.
Velg Suppler dataene på flisen Kontoengasjement.
Se gjennom oversikten, og velg deretter Neste.
Angi e-postadresser fra organisasjonen som Office-data skal samles for. Bare data fra de oppførte e-postadressene blir behandlet for relevant kommunikasjon. En god fremgangsmåte er å bruke e-postgrupper, for eksempel Salgsteam, USA, som du kan administrere i Office 365. Antall e-postadresser i gruppene løses og vises. Det totale antallet e-postadresser må være minst 2 og kan ikke overskride 2 500.
Gå gjennom og gi samtykke for samtykke for Office 365-leieradministratoren ved å velge Jeg samtykker.
Velg Neste.
Velg kontaktdatasettet og velg profilen du vil supplere. Velg Neste.
Tilordne feltet for e-postadresse for kontakt, og velg Neste.
Angi et Navn for suppleringen og Utdatatabellen.
Velg Lagre supplering etter at du har sett gjennom valgene.
Velg Lukk for å gå tilbake til siden Suppleringer.
Office 365-leieradministrator-samtykke
Det kreves samtykke fraen Office 365-leieradministrator for å aktivere suppleringen. Det sendes en e-postmelding til Office 365 leieradministratorene når suppleringen lagres. Den ber dem om å gå gjennom og samtykke til å la Dynamics 365-programmer bruke bedriftens Office 365 data til å gi innsikt for organisasjonen. Office 365 leieradministratoren kan også samtykke direkte i Office 365 administratorkonsollen ved å velge Innsikt for organisasjonen.
Kjøre suppleringen for første gang
Når suppleringen startes for første gang, etter at Office 365 leieradministratoren har gitt samtykke, begynner datanedlastingen fra Office 365. Denne prosessen tar litt tid. Første suppleringskjøring vil etter planen skje med en forsinkelse på seks timer. Du kan se antall dager dataene dekker, på oversiktssiden for forretningsforbindelsesengasjementet etter at suppleringen er fullført. Med et stort datavolum kan du kjøre suppleringen på nytt etter noen dager. Det sikrer at dataene er fullført for hele tidsvinduet, som er ett år.
Avhengig av størrelsen på Office-dataene kan det ta flere timer før en suppleringskjøring fullføres.
Når du kjører en supplering, behandler Microsoft dataene innenfor Office 365 samsvarsgrensen for å opprette aggregert innsikt, som deretter legges til i miljøet. Ingen data på individuelt nivå (for eksempel brødteksten i en e-post eller kalenderinvitasjon) blir tilgjengelig for brukere av Customer Insights - Data.
Velg Kjør for å starte suppleringsprosessen.
Tips
Det finnes statuser for oppgaver og prosesser. De fleste prosesser avhenger av andre oppstrømsprosesser, for eksempel datakilder og oppdatering av dataprofilering.
Velg statusen for å åpne Fremdriftsdetaljer-ruten og vise fremgangen for oppgaver. Hvis du vil avbryte jobben, velger du Avbryt jobb nederst i ruten.
Under hver oppgave kan du velge Se detaljer for mer fremdriftsinformasjon, for eksempel behandlingstid, siste behandlingsdato og eventuelle relevante feil og advarsler som er tilknyttet oppgaven eller prosessen. Velg Vis systemstatus nederst i panelet for å vise andre prosesser i systemet.
Vis suppleringsresultater
Etter en fullført suppleringskjøring velg suppleringen for å se gjennom resultatene. Resultatene viser grunnleggende informasjon, for eksempel antall supplerte profiler, en forhåndsvisning av den genererte suppleringsenheten og antall supplerte profiler over tid. Kortet Forhåndsvisning av supplerte kunder viser et eksempel på den genererte suppleringstabellen. For å se en detaljert visning velg Vis mer, og velg fanen Data. Dette er Office-tabellen. Office_UserTable inneholder Microsoft Entra-ID-ene for e-postadressene som ble valgt under suppleringskonfigurasjonen.
Alle data samles opp til forretningsforbindelsesnivå. Systemet beregner en engasjementspoengsum, som er fra 0 til 100, for hver forretningsforbindelse. Engasjementspoengsummen gir et sammensatt mål for forretningsforbindelsesengasjementet på tvers av e-poster og møter i forhold til de andre forretningsforbindelsene. Følgende liste inneholder samlede data som suppleringen av forretningsforbindelsen gir:
| Data | Kolonnenavn |
|---|---|
| Engasjementspoengsum | EngagementScore |
| Antall e-postmeldinger til konto | NoOfEmails_ToAccount |
| Antall e-postmeldinger fra konto | NoOfEmails_FromAccount |
| Antall møter som er startet av forretningsforbindelsen | NoOfMeetings_FromAccount |
| Antall møter som er startet av organisasjonen | NoOfMeetings_ToAccount |
| Antall personer fra organisasjonen i møter med forretningsforbindelse | NoOfContactsInvolved_Meetings |
| Antall personer fra organisasjonen i e-postdiskusjoner med forretningsforbindelse | NoOfContactsInvolved_Emails |
| Antall personer fra forretningsforbindelse i møter med organisasjonen | NoOfAccountContactsInvolved_Meetings |
| Antall personer fra forretningsforbindelse i e-postdiskusjoner med organisasjonen | NoOfAccountContactsInvolved_Emails |
| Startdato for engasjement (første e-post eller møte i dataene) | EngagementStartDate |
| Dager siden siste e-post | DaysSinceLastEmail |
| Dager siden siste møte | DaysSinceLastMeeting |
| Gjennomsnittlig varighet for møter | AverageDuration_Of_Meetings |
| Gjennomsnittlig varighet for e-postsvar fra forretningsforbindelse | AverageDuration_Of_AccountEmailReplies |
| Startdato for samling | AggregationStartDate |
| Aggregeringsnivå (år, måned eller uke) | AggregationLevel |
Vise supplerte data på kundekortet
Forretningsforbindelsesengasjement kan også vises på individuelle kundekort. Gå til Kunder, og velg en kundeprofil. På kundekortet finner du forretningsforbindelsens engasjementspoengsum, totalt antall e-poster og totalt antall møter samlet i løpet av det siste året. Du finner også diagrammer som viser e-post- og møtehistorikken.
Neste trinn
Bygg på toppen av de supplerte kundedataene. Opprett segmenter og mål ved å velge ikonene på kommandolinjen. Du kan også eksportere dataene for å levere tilpassede opplevelser til kundene.
Et segment som for eksempel inneholder alle kunder som har en verdi som er over 60 dager siden forrige e-post og dager siden forrige møte. Dette segmentet inneholder foreldede forretningsforbindelser som du kan prøve å reaktivere.