Opprett en samlet profil for forretningskontakt

Kontaktsamling gjør at kontakter for enhetlige kontoer kan samles enkeltvis og knyttes til forretningsforbindelsene. Kontaktsamling gjør også at kontakter uten en forretningsforbindelse tas med i den samlede kontaktprofilen.

Kontaktsamlingsprosessen tilordner kontaktdata fra flere kilder, fjerner duplikater, samsvarer dataene på tvers av tabeller, oppretter relasjoner mellom kontakter og forretningsforbindelser, og oppretter deretter en samlet kontaktprofil. Systemet støtter en én-til-mange-relasjon fra forretningsforbindelse til kontakt. Forretningsforbindelsesrelasjonen for kontakter er valgfri, slik at du kan arbeide med kommersielle kontakter der forretningsforbindelsen er ukjent.

Trinnene og bildene nedenfor gjenspeiler første gang du går gjennom samlingsprosessen. Hvis du vil redigere eksisterende samlingsinnstillinger, kan du se Oppdater samlingsinnstillingene.

De første trinnene for å forene kontakter er de samme som trinnene for å forene forretningsforbindelser.

Tips

Termene felt og kolonne brukes om hverandre i denne artikkelen til å referere til data i en tabellrad eller oppføring.

Forutsetning

• Forretningsforbindelser med kontakter må ha en unik nøkkel (kalt en sekundærnøkkel) som kobler dem sammen. Dette kan for eksempel være en forretningsforbindelses-ID i forretningsforbindelsesoppføringen og kontaktoppføringen som knytter forretningsforbindelsen og kontakten sammen. Kontakter uten forretningsforbindelser har en nullverdi for sekundærnøkkelen.
• Minst én kontakttabell må ha en relasjon definert til en forretningsforbindelsestabell. Hvis ingen av kontakttabellene har en relasjon til en forretningsforbindelse, legger du til en tom kolonne i en av kontakttabellene og tilordner den til en forretningsforbindelsestabell.

Beskriv kundedata

1. Logg på Dynamics 365 Customer Insights - Data.

2. I venstre panel, under Data, velger du Samle.

3. Velg Kom i gang under Samle kontakter.

4. Velg tabellene og kolonnene for kontaktdatakildene, inkludert primærnøklene og attributtyper.

5. Velg Neste.

Fjern dupliserte oppføringer

1. Du kan eventuelt definere dedupliseringsregler for de valgte tabellene.

2. Velg Neste.

Samsvar betingelser

1. Definer samsvarsrekkefølgen og -reglene for samsvar på tvers av tabeller.

2. Velg Neste.

Angi relasjonen mellom kontakter og forretningsforbindelser

Dette trinnet i samlingsprosessen kobler kontaktdataene til de tilsvarende forretningsforbindelsesdataene. Minst én kontakttabell må ha en relasjon til en forretningsforbindelsestabell.

1. For hver tabell velger du Ja eller Nei for Vil du legge til kontakt-til-forretningsforbindelse-relasjon?.

   • Hvis tabellen inneholder én eller flere kontakter med kjente forretningsforbindelser, velger du Ja.

   • Hvis tabellen ikke inneholder noen kontakt-til-forretningsforbindelse-relasjoner, som betyr at alle kontaktene er frittstående, velger du Nei. Velg Neste, og gå til Samle kontakter-felter.

2. Hvis du valgte Ja for Vil du legge til kontakt-til-forretningsforbindelse-relasjon? angir du følgende informasjon:

   • Sekundærnøkkel fra kontakttabell: Velg attributtet som kobler kontakttabellen til forretningsforbindelsen.
   • Til forretningsforbindelsetabell: Velg tabellen for forretningsforbindelse som er knyttet til kontakten.

   

3. Velg Neste.

Samle kontaktfelter

1. Kombinere og utelate kontaktkolonner.

2. Velg Neste.

Se gjennom kontaktsamling

Se gjennom oversikten over endringene, opprett den samlede profilen, og se gjennom resultatene.

Se gjennom og opprett kontoprofiler

Dette siste trinnet i samlingsprosessen viser et sammendrag av trinnene i prosessen og gir mulighet til å gjøre endringer før du oppretter kontaktprofilen.

1. Velg Rediger i en av kontaktsamlingstrinnene for å se gjennom og gjøre endringer.

2. Hvis du er fornøyd med valgene dine, velger du Opprett kontaktprofiler. Samle-siden vises mens den enhetlige kontaktprofilen opprettes. Hvis meldingen «Objektreferanse er ikke angitt til en forekomst av et objekt» vises, er det referanser til kolonner som ble slettet eller fikk nytt navn før du lagret sammenslåingsplanene. Oppdater tabellene og kjør kontaktforening på nytt.

   

   Tips

   Det finnes statuser for oppgaver og prosesser. De fleste prosesser avhenger av andre oppstrømsprosesser, for eksempel datakilder og oppdatering av dataprofilering.

   Velg statusen for å åpne Fremdriftsdetaljer-ruten og vise fremgangen for oppgaver. Hvis du vil avbryte jobben, velger du Avbryt jobb nederst i ruten.

   Under hver oppgave kan du velge Se detaljer for mer fremdriftsinformasjon, for eksempel behandlingstid, siste behandlingsdato og eventuelle relevante feil og advarsler som er tilknyttet oppgaven eller prosessen. Velg Vis systemstatus nederst i panelet for å vise andre prosesser i systemet.

Det tar litt tid å fullføre samlingsalgoritmen, og du kan ikke endre konfigurasjonen før den er fullført.

Vis resultatene for kontaktsamling

Etter samlingen er fullført, viser siden Data>Samle antall samlede kontaktprofiler. Resultatet av hvert trinn i samlingsprosessen vises på hver flis. Kundedata viser for eksempel antall tildelte attributter eller kolonner og Dedupliseringsregler viser antall duplikatoppføringer som ble funnet. Flisen Samsvarsregler vises bare hvis flere tabeller er valgt.

Vi anbefaler at du ser gjennom resultatene, spesielt kvaliteten på samsvarsreglene dine og finjusterer dem om nødvendig. Hvis det er nødvendig, kan du gjøre endringer i samlingsinnstillingene for kontakt og kjøre den enhetlige profilen på nytt.

Kontroller utdatatabeller fra datasamling

Gå til Data>Tabeller for å kontrollere utdatatabellene.

Tabellen for samlet kontaktprofil, kalt UnifiedContact, vises i Profiler-delen. Den første vellykkede samlingskjøringen oppretter tabellen. Alle påfølgende kjøringer utvider den.

Viktige kolonner i tabellen UnifiedContact omfatter følgende:

• UnifiedContactId: Identifiserer den enhetlige profilen unikt. Tilordnet av systemet.

• FK_ContactToAccountId: Primærnøkkelen fra en datakilde. Denne verdien brukes til å slå opp den unike CustomerID for den enhetlige forretningsforbindelsen. Det er vinnerverdien som er et resultat av sammenslåing av sekundærnøklene for forretningsforbindelsen for kontakten.

• FK_CustomerId: Identifiserer kontaktens enhetlige forretningsforbindelser unikt. Denne verdien er en sekundærnøkkelreferanse til Kunde-tabellens CustomerID-kolonne. Hvis den er null, har ikke kontakten en forretningsforbindelse.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}: Denne verdien er primærnøkkel for vinnerkildeoppføringen fra den navngitte tabellen som er involvert i foreningen av profilen.

• {ContactSourceTable1}{PrimaryKeyColumn}_Alternate: Denne verdien er en semikolondelt liste over alle kildeoppføringer fra den navngitte tabellen som er involvert i foreningen av profilen.

Dupliserings- og sammensettingstabeller opprettes og vises i System-delen. En deduplisert tabell kalt Deduplication_DataSource_Tablename opprettes for hver av kildetabellene. Tabellen ContactsConflationMatchPairs inneholder informasjon om samsvar på tvers av tabeller.

En utdatatabell for deduplisering inneholder følgende informasjon:

• ID-er/nøkler

  • Primærnøkkel- og alternativ ID-kolonner, som består av alle de alternative ID-ene som er identifisert for en oppføring.

  • Kolonnen Deduplication_GroupId viser gruppen eller klyngen som identifiseres i en tabell og grupperer lignende oppføringer basert på de angitte dedupliseringskolonnene. Det brukes til systembehandlingsformål. Hvis det ikke er angitt noen regler for manuell deduplisering og systemdefinerte dedupliseringsregler gjelder, kan det hende du ikke finner dette feltet i utdatatabellen for deduplisering.

  • Deduplication_WinnerId-kolonnen inneholder vinner-ID-en fra de identifiserte gruppene eller klyngene. Hvis Deduplication_WinnerId er den samme som primærnøkkelverdien for en oppføring, betyr det at oppføringen er vinneroppføringen.

• Kolonner som brukes til å definere dedupliseringsreglene.

• Kolonnene Regel og Poengsum som angir hvilke av dedupliseringsreglene som ble brukt, og poengsummen som ble returnert av den samsvarende algoritmen.

Neste trinn

Konfigurer aktiviteter, supplering og relasjoner for å få mer informasjon om kontaktene.