Opprette koblinger for å definere og vise relasjoner mellom oppføringer
Denne artikkelen gjelder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 som bruker den gamle nettklienten. Hvis du bruker Enhetlig grensesnitt, fungerer appen på samme måte som Enhetlig grensesnitt for modelldrevne Power Apps. Du finner Power Apps-versjonen av denne artikkelen her: Legg til en tilkoblingsrolle for å koble poster til hverandre
I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kan du opprette og vise relasjonene mellom poster for mange enheter ved hjelp av Koble til. Med tilkoblinger kan du knytte brukere, kontakter, tilbud, ordrer og mange andre enhetsposter enkelt til hverandre. Når du åpner en oppføring og velger Tilkoblinger, kan du vise alle tilkoblingene mellom den og andre oppføringer.
Når du oppretter en tilkobling, tilordner du den til en rolle. Det finnes mange ulike roller som du kan bruke til å identifisere tilkoblingene dine, for eksempel kontoadministrator eller kollega. Tilkoblingsroller definerer hvordan oppføringer er relatert til deg, til organisasjonen eller til hverandre, for eksempel overordnet til ansatt. Det finnes tre typer tilkoblingsroller: arbeid, familie og sosialt. Systemansvarlig kan legge til nye tilkoblingsroller.
Opprette en tilkobling
Åpne en oppføring, og velg deretter på Koble til>Til en annen på kommandolinjen.
Oppføringen du starter med, kalles kildeoppføringen.
I dialogboksen Ny tilkobling angir du et Navn og Som denne rollen for å identifisere tilkoblingsrollen for oppføringen du vil koble til, kalt måloppføringen. Angi eventuelt en beskrivelse.
Rollen for måloppføringen kan være den samme som kildeoppføringen, den kan være forskjellig, eller du kan la måloppføringsrollen stå tom.
Hvis det er nødvendig, kan du velge en annen eier for tilkoblingen. Velg Detaljer, og fyll deretter ut feltene.
Velg Lagre, Lagre og lukk, eller Lagre og ny for å lagre den nylig opprettede tilkoblingen og åpne skjemaet for å opprette en annen tilkobling.
Vis tilkoblingene for en oppføring
Åpne oppføringen du vil vise tilkoblingene for.
Hvis du vil vise alle tilkoblingene, velg rullegardinmenyen for relaterte oppføringer ved siden av navnet på oppføringen, og velg deretter Tilkoblinger.
Deaktivere eller slette en tilkobling
Hvis du ikke lenger trenger en tilkobling for en oppføring, kan du deaktivere den eller slette den hvis du vil fjerne tilkoblingen permanent.
Åpne oppføringen du vil deaktivere eller slette tilkoblingen fra.
Velg rullegardinmenyen for relaterte oppføringer ved siden av navnet på oppføringen, og velg deretter Tilkoblinger.
Velg tilkoblingen du vil deaktivere eller slette, og velg deretter Deaktiver eller Slett.
Dette emnet gjelder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du finner Power Apps-versjonen for dette emnet her: Legg til en tilkoblingsrolle for å koble poster til hverandre
I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), kan du opprette og vise relasjonene mellom poster for mange enheter ved hjelp av Koble til. Med tilkoblinger kan du knytte brukere, kontakter, tilbud, ordrer og mange andre enhetsposter enkelt til hverandre. Når du åpner en oppføring og velger Tilkoblinger, kan du vise alle tilkoblingene mellom den og andre oppføringer.
Når du oppretter en tilkobling, tilordner du den til en rolle. Det finnes mange ulike roller som du kan bruke til å identifisere tilkoblingene dine, for eksempel kontoadministrator eller kollega. Tilkoblingsroller definerer hvordan oppføringer er relatert til deg, til organisasjonen eller til hverandre, for eksempel overordnet til ansatt. Det finnes tre typer tilkoblingsroller: arbeid, familie og sosialt. Systemansvarlig kan legge til nye tilkoblingsroller.
Opprette en tilkobling
Åpne en oppføring, og velg deretter på Koble til>Til en annen på kommandolinjen.
Oppføringen du starter med, kalles kildeoppføringen.
I dialogboksen Ny tilkobling angir du et Navn og Som denne rollen for å identifisere tilkoblingsrollen for oppføringen du vil koble til, kalt måloppføringen. Angi eventuelt en beskrivelse.
Rollen for måloppføringen kan være den samme som kildeoppføringen, den kan være forskjellig, eller du kan la måloppføringsrollen stå tom.
Hvis det er nødvendig, kan du velge en annen eier for tilkoblingen. Velg Detaljer, og fyll deretter ut feltene.
Velg Lagre, Lagre og lukk, eller Lagre og ny for å lagre den nylig opprettede tilkoblingen og åpne skjemaet for å opprette en annen tilkobling.
Vis tilkoblingene for en oppføring
Åpne oppføringen du vil vise tilkoblingene for.
Hvis du vil vise alle tilkoblingene, velg rullegardinmenyen for relaterte oppføringer ved siden av navnet på oppføringen, og velg deretter Tilkoblinger.
Deaktivere eller slette en tilkobling
Hvis du ikke lenger trenger en tilkobling for en oppføring, kan du deaktivere den eller slette den hvis du vil fjerne tilkoblingen permanent.
Åpne oppføringen du vil deaktivere eller slette tilkoblingen fra.
Velg rullegardinmenyen for relaterte oppføringer ved siden av navnet på oppføringen, og velg deretter Tilkoblinger.
Velg tilkoblingen du vil deaktivere eller slette, og velg deretter Deaktiver eller Slett.