Del via

Konfigurer koblingen for alle kunderelasjonsløsninger

  • Artikkel

Microsoft Contact Center, en Power Automate-løsning for enhver CRM-kobling, gjør at organisasjoner kan komme i kontakt med kundene ved hjelp av funksjoner som tale, video, SMS, direktechat og sosiale meldinger fra tredjeparts CRM-løsninger. Du kan bruke Power Automate-datakoblinger til å synkronisere dataene for kontakter og forretningsforbindelser fra CRM-løsningen til Dataverse.

Forutsetning

  • En CRM-forekomst
  • Lisens for Dynamics 365 Contact Center, som omfatter abonnementer på Power Automate og Power Apps.
  • Tillatelser for Power Platform-systemansvarlig.
  • Grunnleggende forståelse av hvordan du bruker Power Automate-flyter eller Power Apps.
  • Sørg for at Power Apps- og Power Automate-miljøene er de samme.
  • Koblingen msdyn_ContactCenterCRMConnector er tilgjengelig i Power Apps-miljøet, og tabellene for forretningsforbindelse og kontakt har følgende kolonner:
    • Kildekunderelasjonssystem
    • ID for kilde-CRM
    • Nettadresse for kildekunderelasjonssystem

Kopier data

Du kan kopiere data fra CRM-forekomsten til Dataverse på en av følgende måtet:

  • Første synkronisering: Kopier data fra CRM til Dataverse via manuelle utløsere. Vi anbefaler at du bruker paginering, siden Power Automate-koblinger har en begrensning på antall oppføringer som kan hentes om gangen.
  • Trinnvis synkronisering: Kopier data via automatiske utløsere.

Importer Power Automate-flyter til å synkronisere oppføringer for forretningsforbindelse og kontakt

Utfør trinnene som beskrives i avsnittene nedenfor.

Legg til en Dataverse-kobling

  1. Følg trinnene i Legg til en tilkobling for å legge til en Dataverse-tilkobling, og velg deretter Opprett.
  2. Velg kontoen din i popup-vinduet som vises. En tilkobling er opprettet.

Du kan opprette en tilkobling til CRM-forekomsten ved å bruke følgende metoder.

Legg til enhver CRM-kobling

Legg til en kobling på en av følgende måter:

Power Automate

  1. Du kan finne og legge til CRM-koblingen ved å følge trinnene i Legg til en tilkobling.
  2. Angi den nødvendige informasjonen. En tilkobling er opprettet.

Legg til en kobling ved hjelp av API-oppkall

  1. Opprett en ny flyt i Power Automate.
  2. Legg til HTTP-handlingen, og angi de obligatoriske parameterne, for eksempel URL-adressen, metoden og overskriftene. I Parametere>Godkjenning angir du Godkjenningstype til Enkel og angir Brukernavn og Passord.

HTTP-handlingen kan sende og motta JSON-forespørsler og -svar.

Legg til en kobling ved hjelp av webhooker

Konfigurer webhooker i CRM for å støtte trinnvis datasynkronisering. Webhooker utløser varsler når en oppføring opprettes, oppdateres eller slettes.

Hvis du vil opprette webhooks, kontrollerer du at du har HTTP-endepunktet for Power Automate-flyten. Utfør følgende trinn for å hente endepunktet i Power Automate:

  1. Velg flyten, og velg deretter Rediger.
  2. Velg Manuell i flyten, og kopier deretter HTTP URL-adressen. Gjenta trinnene for organisasjonen og brukerflytene for alle opprettings-, oppdaterings- og sletteoperasjoner.

Du kan bruke denne URL-adressen som webhook-endepunkt i CRM.

Legg til en kobling ved hjelp av forretningsregler

Du kan bruke utløservarsler når en oppføring opprettes, oppdateres og slettes. Du må bruke programtillegget Customer Service til å utløse disse varslene. Du må opprette skriptet i følgende rekkefølge:

  1. Opprett REST-melding
  2. Opprett forretningsregel

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurer trinnvis datasynkronisering.

Bruk Apex-utløsere

Bruk Apex-utløsere. Sørg for at CRM-forekomsten har de nødvendige rettighetene til å opprette utløserne.

Kjør Power Automate-flyten

Velg den nødvendige flyten i Power Automate, og velg deretter Kjør.

Notat

Hendelsene for oppretting, oppdatering og sletting utløser flytene automatisk.

Konfigurer en kobling for ServiceNow