Konfigurer koblingen for Salesforce

Med koblingen for Salesforce i Dynamics 365 Contact Center kan organisasjoner bruke omnikanalfunksjoner til å komme i kontakt med kunder uten å måtte gi opp investeringene i kunderelasjonsløsninger (CRM) som ikke er fra Microsoft.

Tilleggsprogrammet for omnikanal bruker datakoblinger til å fungere med CRM-løsninger som ikke er fra Microsoft. Koblingen for Salesforce bidrar til å hente dataene for kontakt og forretningsforbindelse fra Salesforce til Dataverse.

Forutsetning

• Tilgang til Salesforce-forekomsten
• Rollen Systemadministrator for Dynamics 365 Contact Center og Salesforce
• Lisens for Dynamics 365 Contact Center
• Salesforce-lisens for tilgang til endring av dataregistrering

Notat

Vi anbefaler også at du utfører følgende trinn:

• Før du konfigurerer koblingen, sikkerhetskopierer du eksisterende data i tabellene Contact og Account i Dataverse. Dermed kan du foreta en tilbakerulling hvis det oppstår dataproblemer.
• Begrens datastørrelsen til 10 GB for å få best mulig ytelse. Du må i tillegg sørge for at grensen for Salesforce API-forespørsler er nok til å støtte datasynkroniseringsbehovene dine.

Konfigurer datakoblingen

Viktig!

Etter at du har konfigurert datakoblingen og synkronisert den fra Salesforce-forekomsten, anbefaler vi at du ikke gjør endringer i de synkroniserte dataene i Dataverse, fordi disse endringene blir ikke synkronisert tilbake til Salesforce. Hvis du må oppdatere dataene, oppdaterer du dem bare i Salesforce.

1. Gå til Arbeidsområder under Agentopplevelse i nettstedskartet i administrasjonssenteret for Contact Center. Velg deretter Administrer for Datasynkronisering fra eksterne CRM-er. Du kan alternativt velge Åpne under CRM-tilkoblingsveiviseren på startsiden.

2. På siden Datasynkronisering fra eksterne CRM-er, velg Ny.

3. På siden Opprett en CRM-kobling velger du Salesforce og deretter Neste. Hvis du kobler til Salesforce for første gang, viser dialogboksen Tilkoblingsoppsett knappen Logg på. Ellers viser dialogboksen en ellipseknapp (…) du kan bruke til å logge på.

   Notat

   Systemet omdirigerer deg til Power Apps for å koble til Salesforce-forekomsten. Dynamics 365 bruker tilkoblingen til å synkronisere data.

4. Gjør følgende:

   1. Velg alternativet som vises, og velg deretter Legg til ny tilkobling.

   2. Velg Salesforce-miljøet og Salesforce API-versjonen i dialogboksen som vises, og velg deretter Logg på.

   3. Logg deg på med Salesforce-brukerlegitimasjonen på påloggingssiden for Salesforce. Fullfør flerfaktorautentiseringen hvis den kreves.

   4. Velg Tillat i dialogboksen Tillat tilgang som vises.

      Et grønt merke i dialogboksen Tilkoblingsoppsett angir at tilkoblingen til Salesforce-forekomsten er vellykket.

   5. Velg Opprett.

5. På siden Legg til tredjeparts CRM-kobling velger du Jeg godtar å dele koblingstillatelser og deretter Neste.

6. Siden Aktiver Salesforce-tillatelser viser trinnene du må fullføre i Salesforce. Logg deg på Salesforce-forekomsten som åpnes i en ny fane, og fullfør deretter trinnene som vises. Når du er ferdig, går du til oppsettsiden i administrasjonssenteret for Contact Center og merker av i avmerkingsboksen som angir at du har fullført trinnene i Salesforce.

7. Velg Neste.

8. På siden Velg tabeller som skal synkroniseres velger du Contacts- og Accounts-tabellene du vil synkronisere. Hvis du vil beholde relasjonen mellom de koblede dataene mellom oppføringene, anbefaler vi at du velger begge tabellene.

9. Velg Neste.

10. For hver tabell du valgte, tilordner du kilde- og målkolonnene i delen Kolonnetildeling. Du kan også oppdatere de forhåndsdefinerte tilordningene i henhold til forretningsbehovene. Kildekolonnen viser bare felter som har en kompatibel datatype.

11. Velg Neste.

12. Velg Teams-tillatelsen på siden Teams-tillatelser. Team-ID-en brukes til å skrive data til Dataverse. Den må derfor ha lese- og skrivetillatelser i de valgte tabellene. Ellers mislykkes datasynkronisering. Finn ut mer i Teams i Dataverse.

13. På den neste siden ser du gjennom tilordningene for hver tabell du har valgt. Du kan gå tilbake og endre innstillinger etter behov.

14. Velg Opprett.

    Hvis tilkoblingen er vellykket, vises en melding på siden Sammendrag.

15. Merk av i avmerkingsboksen for å aktivere koblings- og datasynkroniseringen, og velg deretter Fullført. Du kan vise synkroniseringsstatusen på siden Datasynkronisering fra eksterne CRM-er.

Datatyper som støttes i Dataverse

Dataverse støtter følgende datatyper. Det støtter ikke datatypene Virtual og EntityName.

Dataverse-kolonner av typen attributt	Salesforce-kolonner av typen datatype
Bolsk	boolean
Integer, BigInt	integer
Integer, BigInt, Decimal, Double, Number	Nummer
String/Memo	string: date. datetime Obs! ID og referanse godtas ikke.
Uniqueidentifier, Lookup, Owner, Customer	streng med datatype: ID, reference
Date/klokkeslett	Streng med datatype: date, datetime

Forhåndsdefinerte datatilordninger

Tabellen nedenfor viser de forhåndsdefinerte datatilordningene for Contact-tabellen.

Navn på Salesforce-felt	Navn på Dataverse-felt
AssistantName	AssistantName
AssistantPhone	AssistantPhone
Fødselsdato	BirthDate
GUID fra SF Id (transformerte data)	ContactId
Department	Department
Description	Description
Email	EMailAddress1
Faks	Faks
FirstName	FirstName
LastName	LastName
MobilePhone	MobilePhone
Tiltaleform	Tiltaleform
Telefonnummer	Telephone1

Tabellen nedenfor viser de forhåndsdefinerte datatilordningene for Account-tabellen.

Navn på Salesforce-felt	Navn på Dataverse-felt
GUID fra SF AccountId (transformerte data)	AccountId
AccountNumber	AccountNumber
Description	Description
Faks	Faks
Name	Name
NumberOfEmployees	NumberOfEmployees
Sic	SIC
Telefonnummer	Telephone1
TickerSymbol	TickerSymbol

Administrer datakoblingen

Denne delen viser handlingene du kan utføre ved hjelp av den valgte koblingen.

• Aktiver eller deaktiver koblingen.

• Vis diagnosedetaljer.

• Rediger detaljene for koblingen:

  • Datatabeller: Oppdater tabellene du vil synkronisere.
  • Felttilordninger: Oppdater kolonnetilordningene. Bruk alternativet Tilbakestill til å tilbakestille tilordningene til de bruksklare, definerte tilordningene.
  • Datatilgangstillatelser: Oppdater Teams-ID-en som brukes til å skrive dataene til Dataverse.

  Notat

  Hvis du legger til nye tabeller eller tilordninger, synkroniseres også dataene for de eksisterende tabellene og tilordningene. Hvis en tabell eller et tilordnet felt fjernes, beholdes dataene i Dataverse, og bare nye data blir ikke synkronisert.

Neste trinn

Konfigurere en arbeidsflyt

Relatert informasjon

Enkel pålogging for SAML-protokoll