Del via

Definer lojalitetskort

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du definerer lojalitetskort i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Et fordelskort gir kortolderen mulighet til å delta i fordelsprogrammer som er tilordnet til kortet. Fordelskort kan utstedes anonymt, eller de kan tilordnes til en bestemt kunde. Du kan vise fordelstransaksjoner for et bestemt kort og et sammendrag av fordelspoeng som har blitt samlet på kortet. Du kan utstede fordelskort fra en hvilken som helst kanal. Du kan også manuelt justere lojalitetskort for å oppgradere kunder til et annet lag, legge til fordelspoeng og overføre en fordelspoengsaldo fra ett kort til et annet.

Konfigurere fordelskort

Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere lojalitetskort i Commerce Headquarters.

  1. Gå til Detaljhandel og handel > Kunder > Fordel > Lojalitetskort.

  2. Velg Ny.

  3. I Korttype-feltet velger du én av følgende typer:

    • Som kortutsteder – Standardtypen. Kortet kan kun løse inn fordelspoeng som det tjener.
    • Som kontaktbetalingsmiddel – Kortet kan løse inn fordelspoeng som er opptjent av et hvilket som helst kort som er tilordnet til samme kunde.
    • Ingen betalingsmiddel – Kortet kan kun tjene opp fordelspoeng. (Med andre ord kan det ikke løse inn fordelspoeng.)
    • Blokkert – Kortet er blokkert.

  4. Valgfritt: I Kundenavn-feltet, skriv inn et navn for kunden som er knyttet til kortet.

  5. Valgfritt: I rutenettet Fordelsprogram, velg Legg til linje for å legge til et fordlesprogram som er knyttet til kortet.

  6. Velg Lagre.

  7. For å justere poeng for kortet, velg Kortjusteringer.

  8. For å se alle opptjenings-, innløsnings- og justeringstransaksjoner som har skjedd for kortet, velg Korttransaksjoner.

Oppdater lag for fordelskort

Følg denne fremgangsmåten for å oppdatere fordelskortlagene manuelt.

  1. I rutenettet Fordelsprogram, velg Legg til linje for å legge til et fordlesprogram som er knyttet til kortet. Du kan angi fordelsprogram, fordelslag, startdato og sluttdato.
  2. Velg Fjern linje for å fjerne et fordelsprogram og lag. Hvis du vil oppdatere et eksisterende fordelsprogram og lag, må du først fjerne det og deretter lese det.

Du kan også oppdatere fordelskortlag automatisk slik at når en tjening, returopptjening eller justeringstransaksjon skjer for et fordelskort, omberegnes alle fordelskortlag automatisk. Du kan planlegge den satsvise jobben Oppdater lag for fordelskort for å oppdatere fordelslag for alle kort periodisk.

Det aktive merket beregnes automatisk basert på dagens dato. For hvert fordelsprogram setter systemet de effektive nivåene og maks-nivåene til Aktiv.

Når et fordelslag er tildelt et fordelskort, vil den fremtidige fordelslagsberegningen bare ta med fordelspoeng som er oppnådd etter tildelingsdatoen.

Hvis et fordelskort for eksempel er tildelt et diamantlag 11/01/2023 som er gyldig fra 11/01/2023 til 11/01/2024, og fordelskortet gjør deretter en ny transaksjon på 11/10/2023, utløser dette lagberegningen på nytt. For 11/10/2023-lagberegningen inkluderer systemet bare poeng som er oppnådd mellom 11/01/2023 og 11/10/2023. Hvis totalt antall poeng ikke oppfyller verditerskelen for diamantlag, forblir datoområdet for diamantlaget for fordelskort det samme. Hvis totalt antall poeng oppfyller verditerskelen for diamantlag igjen, blir tildelingsdato for lojalitetskortets diamantlag 11/10/2024, og diamantlageret er nå gyldig til 11/10/2024.