Konfigurer og administrer kvitteringsnumre

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer og administrerer kvitteringsnumre i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Forhandlere genererer kvitteringsnumre for ulike handlinger i butikkene, for eksempel hentesalgstransaksjoner, returtransaksjoner, kundeordrer, tilbud og betalinger. Selv om forhandlere definerer sine egne kvitteringsformater, har noen land eller regioner reguleringer som angir begrensninger i kvitteringsformatene. Bestemmelsene kan for eksempel begrense antall tegn på kvitteringen, kreve etterfølgende kvitteringsnumre, begrense noen spesialtegn eller kreve tilbakestilling av kvitteringsnumre i begynnelsen av hvert år. Dynamics 365 Commerce hjelper forhandlere med å oppfylle forskriftsmessige krav ved å gjøre prosessen med å behandle kvitteringsnumre svært fleksibel.

Definer kvitteringsnummerformater

Kvitteringsnummereringsformater er sammensatt av både statisk innhold og dynamisk innhold. Statisk innhold inkluderer bokstaver, tall og spesialtegn. Dynamisk innhold inneholder ett eller flere tegn som representerer informasjon som butikknummer, terminalnummer, dato, måned, år og nummerserier som automatisk økes. Formatene er definert i delen Kvitteringsnummerering i funksjonalitetsprofilen. Tabellen nedenfor beskriver tegnene som representerer det dynamiske innholdet.

Tegn	Beskrivelse
L	Tegnet S brukes for butikknummeret. Hvis for eksempel en butikk er nummerert HOUSTON1, viser formatet SSS "ON1" på kvitteringen. Formatet SSSSS viser "STON1" på kvitteringen.
T	Tegnet T brukes for terminalnummeret. Hvis for eksempel en terminal er nummerert 0001, viser formatet TTTT "0001" på kvitteringen.
K	Tegnet C brukes for stabs-ID-nummeret. Hvis for eksempel et stabsmedlem har ID-en 000160, viser formatet CCCC "0160" på kvitteringen.
ddd	Tegnene ddd tilsvarer dagen i året, fra 1 til 366. 15. januar vises for eksempel formatet ddd "015" på kvitteringen.
MM	Tegnene MM brukes for måneden med to sifre. I januar viser for eksempel formatet MM "01" på kvitteringen.
DD	Tegnene DD brukes for dagen i måneden med to sifre. 15. januar viser for eksempel formatet DD "15" på kvitteringen.
YY	Tegnene YY brukes for året med to sifre. I en hvilken som helst måned i året 2020, viser for eksempel formatet YY "20" på kvitteringen.
#	Et nummertegn (#) brukes til sekvensiell nummerering. Formatet #### viser for eksempel "0001", "0002", "0003" og så videre på kvitteringen.

Tilbakestill sekvensiell kvitteringsnummerering

Du kan tilbakestille den sekvensielle nummereringen på kvitteringen på en bestemt dato. For den første transaksjonen som skjer etter klokken 12:00 på den valgte tilbakestillingsdatoen, tilbakestiller systemet kvitteringens nummerserie til 1. Du kan også angi om tilbakestillingen bare skal skje én gang, eller om den skal gjentas hvert år. Hvis årlig gjentakelse er angitt, skjer tilbakestillingen automatisk hvert år til forhandleren velger å stoppe den.

Merknad

Microsoft krever av du velger egenskapen Uavhengig sekvens for alle kvitteringstyper i funksjonalitetsprofilen før du bruker denne funksjonen. Systemtidssonen til salgsstedsenheten må samsvare med tilsvarende tidssone for lagring. På grunn av disse begrensningene anbefaler Microsoft at du ikke bruker denne funksjonen før løsninger på disse problemene er inkludert i en fremtidig versjon.

Følg denne fremgangsmåten for å bruke tilbakestilling av kvitteringsnumre i Commerce headquarters.

1. Gå til Retail og Commerce > Kanaloppsett > Salgsstedsoppsett > Salgsstedsprofiler > Funksjonalitetsprofiler.
2. På hurtigfanen Kvitteringsnummerering velger du Dato for tilbakestilling av nummer.
3. I Tilbakestillingsdato-feltet i dialogboksen velger du en fremtidig dato når tilbakestillingen skal inntreffe.
4. I feltet Type tilbakestilling av kvittering velger du Bare én gang eller Årlig.
5. Velg OK.
6. Gå til Retail og Commerce > IT for Retail og Commerce > Distribusjonsplan, og kjør jobben 1070 (Kanalkonfigurasjon) for å synkronisere de nyeste innstillingene for funksjonalitetsprofilen til POS-klienter.

Når du har valgt en dato, vises den i kolonnen Neste tilbakestillingsdato for kvitteringsnummer. Tilbakestillingsdatoen gjelder for alle kvitteringstransaksjonstyper. Derfor vil kvitteringsnummerserien bli tilbakestilt for alle kvitteringstyper.

Når tilbakestillingsdatoen ankommer, tilbakestilles kvitteringsnummeret for den første transaksjonen av hver type. I funksjonalitetsprofilen flyttes i tillegg tilbakestillingsdatoen fra kolonnen Neste tilbakestillingsdato for kvitteringsnummer til kolonnen Gjeldende tilbakestillingsdato for kvitteringsnummer. Denne endringen angir at hvis en kasse ikke brukes på tilbakestillingsdatoen, vil kvitteringsnummeret bli tilbakestilt neste gang kassen brukes. For eksempel, 3. desember 2019 velger du 1. januar 2020 som tilbakestillingsdato. 1. januar, når kassene gjør den første transaksjonen, tilbakestilles kvitteringsnummeret. Én kasse blir imidlertid ikke brukt i det hele tatt i desember og januar, men starter deretter å brukes i februar. I dette tilfellet, fordi det ble definert en tilbakestillingshandling, blir kvitteringsnummeret for denne kassen tilbakestilt når kassen gjør den første transaksjonen i februar.

Du kan bruke funksjonen Fjern tilbakestillingsdato til å fjerne fremtidige tilbakestillingsdatoer. Hvis tilbakestillingsdatoen inntraff i fortiden, kan du imidlertid ikke angre. Derfor vil tilbakestillingen fortsatt skje for alle kasser der tilbakestillingen ikke ennå har skjedd.

Merknad

• Hvis du bruker egenskapen Uavhengig sekvens for noen eller alle kvitteringstyper, må du sikre at du tar med dynamiske datotegn (for eksempel ddd, MM, DD og ÅÅ) for å unngå dupliserte kvitterings-ID-er.
• Tilbakestillingsdatoen som er angitt i Funksjonalitetsprofiler, er ikke tilknyttet en bestemt tidssone. Hvis du for eksempel velger 1. januar 2020 som tilbakestillingsdato, vil salgsstedsenheter i alle tidssoner tilbakestille kvitteringen til "1" den 1. januar 2020 lokal tid.
• Hvis du vil at kvitteringsmaskene skal endres sammen på tilbakestillingsdatoen, følger du trinnene i Få kvitteringsmasker til å endres på tilbakestillingsdatoen nedenfor.
• Avhengig av tilbakestillingsdatoen du velger, og kvitteringsformatet, kan du ha dupliserte mottaksnumre. Selv om salgsstedssystemet kan håndtere disse situasjonene, øker de tiden som kreves for å behandle returer, fordi salgsmedarbeiderne må velge mellom de duplikat kvitteringene. Andre komplikasjoner som er relatert til dataopprydding, kan forekomme hvis de duplikat kvitteringene ikke var en planlagt konsekvens. Derfor anbefaler vi at du bruker dynamiske datotegn (for eksempel ddd, MM, DDog YY) som hjelp til å hindre duplikate kvitteringsnumre etter en tilbakestilling.

Fremtving synkronisering av nummerseriedata ved appstart

Organisasjoner som har strenge krav til at kvitterings-ID-en er unik, kan aktivere automatisk synkronisering av nummerseriedata. Når dette er aktivert, hentes de siste nummerseriedataene fra Commerce Scale Unit hver gang salgssted initialiseres. Dette garanterer at salgsstedet alltid har den nyeste nummerserien før transaksjoner utføres.

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere synkronisering av nummerseriedata ved appstart.

1. Gå til Detaljhandel og handel > Kanaloppsett > Salgsstedsoppsett > Salgsstedsprofiler > Funksjonsprofiler i headquarters, og velg deretter funksjonalitetsprofilen som brukes av butikkene du vil aktivere funksjonen for.
2. Aktiver innstillingen Hent de nyeste nummerseriedataene i delen Synkronisering av kvitteringsnummer.
3. Gå til Detaljhandel og handel > IT for detaljhandel og handel > Distribusjonsplan, og kjør deretter jobben 1070 (kanalkonfigurasjon).

Merknad

Når innstillingen Hent de nyeste nummerseriedataene er aktivert, kan den første påloggingen etter appstart ta lengre tid enn vanlig, og Commerce Scale Unit (CSU) vil medføre en viss tilleggsbelastning.

Få kvitteringsmasker til å endres på tilbakestillingsdatoen

Følg denne fremgangsmåten for å få kvitteringsmasker til å endres på tilbakestillingsdatoen i Headquarters.

1. I Funksjonalitetsprofiler setter du tilbakestillingsdatoen til en dato før den faktiske tilbakestillingsdatoen (for eksempel en uke før).
2. Kjør jobben 1070 (Kanalkonfigurasjon).
3. Før du åpner butikken på tilbakestillingsdatoen, setter du kvitteringsmaskene etter eget ønske i Funksjonalitetsprofiler.
4. Kjør 1090 (kasser)-jobben.
5. Etter at du har fullført konfigureringen av alle disse innstillingene, må du passe på å starte salgsstedsappen på nytt for å oppdatere denne konfigurasjonen i salgsstedsenheter.
6. Etter at du har fullført trinnene ovenfor, åpner du salgsstedsappen og begynner å opprette nye ordrer. Salgsstedsappen oppretter nå ordrer ved hjelp av nye kvitteringsmasker der kvitterings-ID-en er tilbakestilt.