Inngående lageroperasjon i salgsstedet

Artikkel
09/04/2023

Denne artikkelen beskriver funksjonene til innkommende lageroperasjoner på salgsstedet (POS) i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

I Commerce versjon 10.0.10 og senere erstatter innkommende og utgående operasjoner på salgsstedet (POS) den plukkede og mottatte operasjonen.

Notat

I Commerce versjon 10.0.10 og senere legges eventuelle nye funksjoner i POS-programmet som er relatert til mottak av butikklager mot bestillinger og overførings ordrer, til POS-operasjonen Innkommende operasjon. Hvis du for øyeblikket bruker en plukk- og mottaksoperasjon i POS, anbefaler vi at du utvikler en strategi for flytting fra den operasjonen til de nye innkommende og utgående operasjonene. Selv om plukk- og mottaksoperasjonen ikke blir fjernet fra produktet, vil det fra et funksjonelt eller ytelsesperspektiv ikke være flere investeringer i den etter versjon 10.0.9.

Nødvendig programvare

Før organisasjonen kan bruke funksjonen for innkommende operasjoner, må du oppfylle følgende forutsetninger.

Konfigurer et asynkront dokumentrammeverk

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer et asynkront dokumentrammeverk, kan du se Asynkront dokumentrammeverk for Commerce. Du kan hoppe over dette trinnet hvis du allerede har konfigurert et asynkront dokumentrammeverk for andre operasjoner.

Legg til innkommende operasjon i oppsett for POS-skjerm

Du må konfigurere POS-operasjonen Innkommende operasjon på ett eller flere av POS-skjermoppsettene. Før du distribuerer den nye operasjonen i et produksjonsmiljø, må du teste den grundig og lære opp brukerne for å bruke den.

Innkommende lageroperasjon

Med den innkommende lageroperasjonen kan POS-brukere utføre følgende oppgaver:

Motta beholdning i butikklager fra enten bekreftede bestillingsdokumenter eller sendte overføringsordredokumenter.
Vis informasjon om historiske lagermottak for en periode på sju dager etter at dokumentet er fullstendig mottatt.
Opprett en ny inngående overføringsordreforespørsel.

Når den innkommende operasjonen startes fra POS-programmet, vises en listesidevisning. Denne visningen viser åpne bestillings- og overføringsordredokumenter som har lagerlinjer som er planlagt mottatt av den gjeldende butikken. For å finne og velge et bestemt dokument kan du rulle opp listen eller bruke søkefunksjonen.

Listen for inngående lagerdokumenter har tre kategorier:

Aktiv – Denne kategorien viser dokumenter som er helt eller delvis åpne, og som inneholder linjer eller antall på linjer som fortsatt må mottas.
Utkast – Denne kategorien viser nye inngående overføringsordreforespørsler som butikken har opprettet. Dokumentene er imidlertid bare lagret lokalt. De er ennå ikke sendt til Commerce headquarters for behandling.
Fullført – Denne kategorien viser en liste over bestillinger eller overføringsordrer som butikken har fullstendig mottatt i løpet av de siste sju dagene. Denne kategorien er bare til informasjon. All informasjon om dokumentene er skrivebeskyttede data for butikken.

Når du viser dokumenter i en av kategoriene, kan Status-feltet hjelpe deg med å forstå stadiet som dokumentet er i.

Utkast – Bestillings- eller overføringsordredokumentet er bare lagret lokalt i butikkens kanaldatabase. Ingen informasjon om bestillings- eller overføringsordreforespørselen er sendt til Commerce headquarters.
Opprettet – Bestillingsforespørselen er opprettet i headquarters, men ikke bekreftet ennå.
Forespurt – Bestillingen eller overføringsordren er opprettet i Commerce headquarters, og er helt åpen. Ingen mottak er ennå behandlet mot dokumentet. Når det gjelder en bestilling, kan mottak begynne når som helst mens statusen er Forespurt.
Delvis sendt – Overføringsordredokumentet har én eller flere linjer eller delvise linjeantall som er postert som sendt av det utgående lageret. Disse sendte linjene kan mottas via den innkommende operasjonen.
Fullstendig levert – Overføringsordren har hatt alle sine linjer og fulle linjeantall postert som sendt av det utgående lageret. Hele dokumentet kan mottas via den innkommende operasjonen.
Delvis mottatt – Noen av linjene eller linjeantallene i bestillings- eller overføringsordredokumentet er mottatt av butikken, men noen linjer forblir åpne.
Fullstendig mottatt – Alle linjer og antall i bestillings- eller overføringsordredokumentet er fullstendig mottatt. Dokumentene er bare tilgjengelige i kategorien Fullstendig, og er skrivebeskyttet av butikkbrukere.
Pågår – Denne statusen brukes til å informere enhetsbrukere om at det arbeides aktivt på dokumentet av en annen bruker.
Midlertidig stanset – Denne statusen vises etter at Stans mottak midlertidig er valgt for å stoppe mottaksprosessen midlertidig.
Behandling i HQ – Dokumentet ble sendt til Commerce headquarters fra POS-appen, men det er ennå ikke postert til Commerce headquarters. Dokumentet går gjennom den asynkrone dokumentposteringsprosessen. Når dokumentet er postert i Commerce headquarters, skal statusen oppdateres til Fullstendig mottatt eller Delvis mottatt.
Behandling mislyktes – Dokumentet ble postert til Commerce headquarters og avvist. Detaljer-ruten viser årsaken til posteringsfeilen. Dokumentet må redigeres for å løse dataproblemer, og deretter må det sendes på nytt til Commerce headquarters for behandling.

Når du velger en dokumentlinje i listen, vises en Detaljer-rute. Denne ruten viser tilleggsinformasjon om dokumentet, for eksempel informasjon om levering og dato. En fremdriftsindikator viser hvor mange varer som fortsatt må behandles. Hvis dokumentet ikke ble behandlet i Commerce headquarters, viser Detaljer-ruten også feilmeldinger som er relatert til feilen.

I dokumentlistevisningen kan du velge Ordredetaljer på applinjen for å vise dokumentdetaljene. Du kan også aktivere mottaksbehandling på kvalifiserte dokumentlinjer.

I dokumentlistevisningen kan du også opprette en ny bestilling eller innkommende overføringsordreforespørsel for en butikk. Dokumentene forblir i Utkast-status og kan justeres eller slettes til de sendes til Commerce headquarters for behandling.

Mottaksprosess

Når du har valgt et bestillings- eller et overføringsordredokument i kategorien Aktiv, kan du velge Ordredetaljer for å begynne mottaksprosessen.

Som standard vises visningen Mottar nå. Denne visningen er optimalisert for strekkodeskanning. Den kan brukes til å bygge en liste over varene som er skannet, slik at de varene kan mottas. Når du skal begynne mottaksprosessen, kan du begynne å skanne varestrekkoder.

Etter hvert som varestrekkoder skannes i visningen Mottar nå, validerer programmet varene mot det valgte bestillings- eller overføringsordredokumentet for å sikre at hver skannede vare samsvarer med en gyldig vare i dokumentet. I visningen Mottar nå brukes hver skanning av en strekkode til å representere mottaket av et antall på én enhet, med mindre et antall er innebygd i strekkoden. Du kan skanne strekkoder gjentatte ganger i denne visningen for å bygge en liste over alle varer og antallene for mottaket.

Eksempelscenario

En bruker mottar en bestilling som inneholder ti enheter av strekkode 5657900266. Brukeren kan skanne denne strekkoden ti ganger for å oppdatere feltet Mottar nå med én enhet per skanning. Etter at brukeren har fullført skanningene, viser feltet Mottar nå for varens linje at et antall på 10 ble mottatt.

I et scenario der vareantallet er stort, kan brukeren også foretrekke å angi antallet manuelt i stedet for å skanne strekkoden for hver vare som mottas. I dette tilfellet kan brukeren skanne strekkoden én gang for å legge til varen i listen Mottar nå. Brukeren kan deretter velge den tilknyttede linjen i visningen Mottar nå og kan deretter i Detaljer-ruten som vises til høyre på siden, oppdatere feltet Mottaksantall for varen.

Selv om visningen Mottar nå er optimalisert for strekkodeskanning, kan brukerne også velge Motta produkt på applinjen og deretter angi vare-ID-en eller strekkodedataene via en dialogboks. Når varen som ble lagt inn, er validert, blir brukeren bedt om å angi mottaksantallet.

Med visningen Mottar nå kan brukerne se hvilke produkter de mottar. Eventuelt kan visningen Fullstendig ordreliste brukes. Denne visningen viser hele listen over dokumentlinjer for det valgte bestillings- eller overføringsordredokumentet. Brukere kan velge linjer i listen og deretter gå til Detaljer-ruten og oppdatere feltet Mottaksantall for den valgte linjen. I visningen Fullstendig ordreliste kan brukere skanne strekkoder eller bruke funksjonen Motta produkt til å angi vare-ID-en eller strekkoden og data om det mottatte antallet uten først å måtte velge den tilsvarende varelinjen i listen.

Valideringer av overmottak

Valideringer skjer under mottaksprosessen for dokumentlinjene. De omfatter valideringer for overlevering. Hvis en bruker prøver å motta mer beholdning enn det som ble bestilt på en bestilling, men enten overlevering ikke er konfigurert, eller hvis beløpet som er mottatt, overskrider den overleveringstoleransen som er konfigurert for bestillingslinjen, får brukeren en feil og ikke tillatt å motta det overflødige antallet.

Overmottak er ikke tillatt for overføringsordredokumenter. Brukere får alltid feilmeldinger hvis de prøver å motta mer enn det som ble levert for overføringsordrelinjen.

Lukke bestillingslinjer

Du kan lukke restantallet i en inn kommende bestilling i løpet av mottaksprosessen hvis speditøren har bekreftet at de ikke kan levere det fullstendige antallet som ble forespurt. Hvis du vil gjøre dette, må firmaet konfigureres til å tillate underlevering av bestillinger. I tillegg må en toleranseprosent for underlevering være definert for bestillingen.

Hvis du vil konfigurere firmaet slik at det tillater underlevering av bestillinger, kan du gå til Innkjøp og leverandører > Oppsett > Parametere for innkjøp og leverandører i headquarters. I kategorien Levering slår du på parameteren Godta underlevering. Kjør deretter distribusjonsplanjobben 1070 (Kanalkonfigurasjon) for å synkronisere endringene for innstillingene for kanalene.

Toleranseprosenter for underlevering for en bestillingslinje kan forhåndsdefineres for produkter som en del av produktkonfigurasjonene i headquarters. De kan også angis eller overskrives på en bestemt bestilling i headquarters.

Når en organisasjon har fullført konfigurasjon av underlevering for bestillingen, vil POS-brukerne se et nytt alternativ kalt Lukk gjenværende antall i ruten Detaljer når en innkommende bestillingslinje velges i operasjonen Inngående lager. Hvis brukeren lukker restantallet, utfører POS en validering for å kontrollere om antallet som lukkes, er innenfor toleransen for toleranseprosenten for underlevering som er definert på bestillingslinjen. Hvis toleransen for underlevering er overskredet vises det en feilmelding, og brukeren kan ikke lukke det gjenstående antallet før det tidligere mottatte antallet pluss antallet Mottar nå, oppfyller eller overgår minimumsantallet som må mottas, basert på toleranseprosenten for underlevering.

Når alternativet Lukk restantall på en bestillingslinje er aktivert og brukeren fullfører mottaket ved å kjøre handlingen Fullfør mottak, sendes en forespørsel om lukking til Commerce Headquarters, og eventuelt antall som ikke er mottatt for bestillingslinjen, blir kansellert. På dette tidspunktet anses linjen som fullstendig mottatt.

Motta lokasjonsstyrte varer

Hvis varene som blir mottatt, er lokasjonsstyrt, kan brukere velge lokasjonen der de vil motta varene under mottaksprosessen. Vi anbefaler at du konfigurerer en standard mottaksplassering for butikklageret, slik at denne prosessen blir mer effektiv. Selv om en standard lokasjon er konfigurert, kan brukere overstyre mottakslokasjonen på valgte linjer etter behov.

Operasjonen respekterer konfigurasjonen for Tom tilgang tillatt i lagringsdimensjonen Lokasjon og krever ikke at en lokasjonsdimensjon må angis hvis tom tilgang tillates. Hvis det ikke er tillatt med tom tilgang for en vare, viser POS-programmet en feil og krever at det angis et sted før mottaket kan posteres.

Motta alle

Etter behov kan du velge Motta alle på applinjen for raskt å oppdatere antallet Mottar nå for alle dokumentlinjene til maksimumsverdien som er tilgjengelig for mottak for disse linjene.

Mottak av ikke-planlagte varer på bestillinger

I Commerce versjon 10.0.14 og senere kan brukere motta et produkt som ikke var i bestillingen opprinnelig. Denne funksjonen fungerer bare for bestillingsmottak. Det er ikke mulig å motta varer mot overføringsordrer når varene ikke tidligere ble bestilt og sendt fra det utgående lageret.

Brukere kan ikke legge til nye produkter i bestillingen under mottak til salgsstedet hvis arbeidsflyten for endringsadministrasjon for bestilling er aktivert i headquarters. Hvis du vil aktivere endringsadministrasjon, må alle endringer i en bestilling først godkjennes før mottaket tillates. Fordi denne prosessen gjør det mulig for en mottaker å legge til nye linjer i bestillingen, mislykkes mottak hvis arbeidsflyten for endringsadministrasjon aktiveres. Hvis endringsadministrasjon aktiveres for alle bestillinger eller for leverandøren som er koblet til bestillingen som er aktiv på salgsstedet, kan ikke brukeren legge til nye produkter i bestillingen under mottak til salgsstedet.

Funksjonaliteten som gjør det mulig å legge til linjer, kan ikke brukes som en midlertidig løsning for å motta flere produktvolumer som allerede finnes i bestillingen. Overmottak styres gjennom standardinnstillinger for overmottak for produktlinjen på bestillingen.

Når en bruker mottar med Innkommende operasjon på salgsstedet, og hvis brukeren skanner eller taster en produktstrekkode eller et produktnummer som gjenkjennes som en gyldig vare, men ikke blir gjenkjent som en gyldig vare, mottar brukeren en melding som ber vedkommende om å legge til varen i bestillingen. Hvis brukeren legger til varen i bestillingen, regnes antallet som er angitt i Mottar nå, som det bestilte antallet for bestillingslinjen.

Når bestillingsmottaket er fullført og sendt til headquarters for behandling, blir de tillagte linjene opprettet i hoveddokumentet for bestillingen. På bestillingslinjen i headquarters er det et Lagt til av salgssted-flagg i Generelt-fanen på bestillingslinjen. Flagget Lagt til av salgssted angir at bestillingslinjen ble lagt til av mottaksprosessen for salgssted, at det ikke var en linje som var på bestillingen før mottak.

Avbryt mottak

Du bør bare bruke funksjonen Avbryt mottak på applinjen hvis du vil gå tilbake til dokumentet og ikke vil lagre endringer. Du har for eksempel opprinnelig valgt feil dokument og vil ikke at noen av de tidligere mottaksdataene skal lagres.

Stopp mottak midlertidig

Hvis du mottar lagerbeholdningen, kan du bruke funksjonen Stans mottak midlertidig hvis du vil ta en pause fra mottaksprosessen. Det kan for eksempel hende at du vil utføre en annen operasjon fra salgsstedet, for eksempel å ringe opp et kundesalg eller forsinke postering av mottaket.

Når du velger Stans mottak midlertidig, endres dokumentstatusen til Midlertidig stanset. Brukere vet at data er lagt inn data for dokumentet, men at dokumentet ikke er utført ennå. Når du er klar til å gjenoppta mottaksprosessen, velger du det stansede dokumentet, og deretter velger du Ordredetaljer. Alle antall i Mottar nå som tidligere ble lagret, beholdes og kan vises fra visningen Fullstendig ordreliste.

Gå gjennom

Før den endelige forpliktelsen av mottaket til headquarters kan du bruke funksjonen for gjennomgang til å validere det innkommende dokumentet. Funksjonen for gjennomgang varsler deg om manglende eller uriktige data som kan føre til behandlingsfeil, og gjør at du kan løse problemer før du sender inn mottaksforespørselen. Hvis du vil aktivere funksjonen Gjennomgang i handlingsruten, må du først aktivere funksjonen Aktiver validering i innkommende og utgående lageroperasjoner på salgsstedet via arbeidsområdet Funksjonsbehandling i headquarters.

Funksjonen Gjennomgang validerer følgende problemer i et innkommende dokument:

Overmottak – Antallet for *Mottar nå er større enn det bestilte antallet. Alvorsgraden til dette problemet bestemmes av overleveringskonfigurasjonen i Commerce headquarters.
Undermottak – Antallet for Mottar nå er mindre enn det bestilte antallet. Alvorsgraden til dette problemet bestemmes av underleveringskonfigurasjonen i Commerce headquarters.
Serienummer – Serienummeret er ikke oppgitt eller validert for en serialisert vare som krever at et serienummer registreres på lageret.
Lokasjon ikke angitt – Lokasjonen er ikke angitt for en lokasjonskontrollert vare der en tom lokasjon ikke er tillatt.
Slettede linjer – Ordren har linjer slettet av en Commerce headquarters-bruker som ikke er kjent for POS-appen.

Sett parameteren Aktiver automatisk validering til Ja i Commerce-parametere>Lager>Butikklager, for å få valideringen til å utføres automatisk når funksjonen Fullfør mottak velges.

Slutt å motta

Når du er ferdig å angi alle Mottar nå-antallene for produkter, må du velge Fullfør mottak i handlingsruten for å behandle mottaket.

Hvis funksjonen Gjennomgang er konfigurert, blir brukerne bedt om å angi en verdi i feltet Kvitteringsnummer når de fullfører et bestillingsmottak. Denne verdien tilsvarer vanligvis ID-en på leverandørfølgeseddelen. Kvitteringsnummer-dataene blir lagret i mottaksseddeljournalen i headquarters. Kvitteringsnumre registreres ikke for overføringsordremottak.

Når det brukes asynkron dokumentbehandling, sendes mottaket via et asynkront dokumentrammeverk. Hvor lang tid det tar å postere dokumentet, avhenger av størrelsen på dokumentet (antall linjer) og den generelle behandlingstrafikken som skjer på serveren. Denne prosessen skjer vanligvis i løpet av sekunder. Hvis dokumentpostering mislykkes, blir brukeren varslet via dokumentlisten Innkommende operasjon, der dokumentstatusen vil bli oppdatert til Behandling mislyktes. Brukeren kan deretter velge det mislykkede dokumentet i POS for å vise feilmeldingene og årsaken til feilen i Detaljer-ruten. Et mislykket dokument forblir upostert og krever at brukeren går tilbake til dokumentlinjene ved å velge Ordredetaljer i POS. Brukeren må deretter oppdatere dokumentet med rettelser, basert på feilene. Når et dokument er rettet opp, kan brukeren prøve å behandle det på nytt ved å velge Fullfør innfrielse på applinjen.

Opprett bestillinger

Brukere kan opprette nye bestillingsforespørsler fra salgssted. For å kunne bruke denne funksjonen må du sørge for at funksjonen Mulighet til å opprette bestillingsforespørsel på salgsstedet er aktivert i arbeidsområdet Funksjonsbehandling, og at tillatelsesinnstillingen Tillat oppretting av bestilling er aktivert i brukerens gruppe for salgsstedstillatelse.

Velg Opprett ny i handlingsruten i dokumentlistevisningen for å starte opprettelsen. Velg Ny bestilling i dialogboksen som vises, og velg deretter en leverandør du vil at bestillingen skal sendes fra. Du kan søke etter en bestemt leverandør ved å angi leverandørkonto-ID-en eller leverandørnavnet. Den gjeldende butikken er alltid Send til-lageret for bestillingen som skal opprettes, og dette stedet kan ikke endres. Angi Regnskapsdato og Leveringsdato etter behov. Du kan også legge til et notat som lagres sammen med bestillingshodet, som et vedlegg til dokumentet i headquarters.

Merknad

Du kan ikke opprette bestillinger fra salgssted hvis arbeidsflyten for endringsadministrasjon for bestilling er aktivert i headquarters. I dette tilfellet kan bestillingene bare opprettes i headquarters, og de må gå gjennom arbeidsflyten for godkjenning.
Hvis du vil bruke funksjonen for leverandørvalg, må du først kjøre distribusjonsplanjobben 1220 (leverandører) for å synkronisere de forhåndsdefinerte hoveddataene for leverandør fra headquarters med kanaldatabasene. Konserninterne leverandører kan ikke velges under bestillingsopprettelse fra salgssted.

Etter at hodeinformasjonen er opprettet, kan du legge til produkter i bestillingsforespørselen. Hvis du vil starte prosessen med å legge til varer og forespurte antall, velger du Legg til produkt. I dialogboksen angir du produktnummeret, velger en produktvariant (hvis aktuelt) og angir deretter antallet. Hvis du har en strekkodeskanningsenhet, kan du skanne produktstrekkodene for å effektivisere prosessen. I Detaljer-ruten kan du også legge til et linjespesifikt notat som lagres som et linjevedlegg i headquarters.

Etter at linjer er angitt i bestillingsforespørselen, må du velge Lagre for å lagre dokumentendringene lokalt eller velge Send forespørsel for å sende forespørselen til headquarters for videre behandling. Hvis et dokument lagres lokalt, finner du det i Utkast-fanen i dokumentlistevisningen. Når et dokument har Utkast-status, kan du redigere det ved å velge Rediger. Du kan legge til, oppdatere eller slette linjer etter behov. Du kan også slette hele dokumentet når det har Utkast-status ved å velge Slett i Utkast-fanen.

Etter at utkastdokumentet er sendt til headquarters, vises det i Aktiv-fanen i dokumentlistevisningen med statusen Opprettet. Når det gjelder bestillinger i statusen Opprettet, uansett hvor (salgssted eller headquarters) dokumentet opprinnelig ble opprettet, og så lenge arbeidsflyten for endringsadministrasjon for bestilling ikke er aktivert, kan brukere i mottakerbutikken for bestillingen redigere dokumentet ved å legge til, oppdatere eller slette linjer etter behov. Du må sende inn det oppdaterte dokumentet på nytt for at endringen skal tre i kraft.

Brukere kan også bekrefte bestillingsforespørsler fra POS for å angi forpliktelse fra leverandører om å levere varene som forespurt i bestillingene. For å kunne bruke denne funksjonen må du sørge for at funksjonen Mulighet til å opprette bestillingsforespørsel på salgsstedet er aktivert i arbeidsområdet Funksjonsbehandling, og at tillatelsesinnstillingen Tillat bekreftelse av bestilling er aktivert i brukerens gruppe for salgsstedstillatelse. Bare bestillinger med statusen Opprettet kan bekreftes. Du kan bekrefte en bestilling ved å velge ordren i dokumentlistevisningen, velge Vis detaljer for å åpne visningen for dokumentdetaljer og deretter velge deretter Bekreft ordre i handlingsruten. Etter at en bestilling er bekreftet, oppdateres statusen fra Opprettet til Forespurt og er klar for mottak.

Opprett innkommende overføringsordrer

Brukere kan opprette nye innkommende overføringsordredokumenter fra salgssted. Velg Opprett ny i handlingsruten i dokumentlistevisningen for å starte prosessen. Velg Ny overføringsordre i dialogboksen som vises, og velg deretter et Overfør fra-lager eller -butikk som leverer beholdningen til butikklokasjonen. Verdiene for Overfør fra er begrenset til valget som er definert i konfigurasjonen av butikkens oppfyllelsesgruppe. I en inngående overføringsforespørsel vil gjeldende butikk alltid være Overfør til-lageret for overføringsordren. Verdien for Overfør til kan ikke endres.

Angi verdier i feltene Forsendelsesdato, Mottaksdato og Leveringsmåte etter behov. Du kan også legge til et notat som lagres sammen med overføringsordrehodet, som et vedlegg til dokumentet i headquarters.

Når hodeinformasjonen er opprettet, kan du legge til produkter i overføringsordren. Hvis du vil starte prosessen med å legge til varer og forespurte antall, velger du Legg til produkt. I Detaljer-ruten kan du også legge til en linje spesifikk merknad for journallinjene. Disse notatene lagres som et linjevedlegg.

Når linjer er angitt i den innkommende overføringsordren, må du velge Lagre for å lagre dokumentendringene lokalt eller Send forespørsel for å sende inn ordredetaljene til Commerce headquarters for videre behandling. Hvis du velger Lagre, lagres utkastdokumentet i kanaldatabasen, og utgående lager kan ikke kjøre dokumentet før det er behandlet via Send forespørsel. Du velger Lagre bare hvis du ikke er klar til å sende forespørselen til headquarters for behandling.

Hvis et dokument lagres lokalt, finner du det i Utkast-fanen i dokumentlisten Innkommende operasjon. Mens et dokument er i Utkast-status, kan du redigere det ved å velge Rediger. Du kan oppdatere, legge til eller slette linjer etter behov. Du kan også slette hele dokumentet mens det har Utkast-status ved å velge Slett i Utkast-fanen.

Når utkastdokumentet er sendt til et Commerce headquarters, vises det i kategorien Aktiv med statusen Forespurt. På dette stadiet kan ikke brukere i den inngående butikken eller lageret lenger redigere det ønskede inngående overføringsordredokumentet. Bare brukere i utgående lager kan redigere dokumentet ved å velge Utgående operasjon i POS-programmet. Redigeringslåsen sikrer at ingen konflikter oppstår fordi en innkommende anmoder endrer overføringsordren samtidig som den utgående befrakten aktivt plukker og leverer ordren. Hvis det er nødvendig å foreta endringer fra den inngående butikken eller lageret etter at overføringsordren er sendt, skal den utgående speditøren kontaktes og bli bedt om å angi endringene.

Når dokumentet har statusen Forespurt, vises det i kategorien Aktiv. Det kan imidlertid ikke ennå mottas av den inngående butikken eller lageret. Når det utgående lageret har levert noen av eller alle overføringsordrene, kan den inngående butikken eller lageret postere mottak i POS. Når den utgående siden behandler overføringsordredokumentene, oppdateres statusen fra Forespurt til Sendt eller Delvis sendt. Når dokumentene har statusen Sendt eller Delvis sendt, kan den inngående butikken eller lageret postere mottak mot dem ved hjelp av mottaksprosessen for innkommende operasjoner.

Tilleggsressurser

Utgående lageroperasjon på salgsstedet

Del via