Konfigurere prosesser for servicehåndtering
Her er noen eksempler på innstillinger du kan bruke i servicehåndteringsprosessene:
- Noen generelle innstillinger for ulike prosesser, for eksempel advarsler, beregningsmåte for neste service for servicevarer, startgebyret for å vurdere, feilrapporteringsnivået som skal brukes og så videre.
- Typen informasjon som teknikere må angi i servicedokumenter. Du kan for eksempel kreve at de skal angi ordretype, start- og/eller sluttdato for arbeidet og typen arbeid som er utført.
- Noen standardinnstillinger for responstider og garantier. Dette omfatter standard responstid for å starte servicen, garantirabattprosenter for deler og arbeid og hvor lenge garantier er gyldige.
- Innstillinger for kontrakter, for eksempel maksimalt antall dager du kan bruke for kontraktserviceordrer, om det skal brukes årsakskoder når en kontrakt avbrytes, standardtekster for beskrivelser og kontraktverdier.
- Nummerserier for servicerelaterte dokumenter og varer.
Slik angir du generelle og obligatoriske innstillinger
- Velg ikonet
, angi Serviceoppsett og velg den relaterte koblingen. - Fyll ut feltene etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Definer bokføringspolicyer for servicefakturaer for brukere
Selskaper har ofte unike prosesser for fakturaer og leveringer. Prosesser kan for eksempel variere fra én person som bokfører alt i en serviceordre, til flere ansatte, som hver for seg arbeider med sine egne sider.
Du kan bruke bokføringspolicyer til å begrense brukere fra å bokføre servicefakturaer, eller kreve at de bokfører fakturaer sammen med den tilknyttede servicefølgeseddelen. For å definere en bokføringspolicy går du til siden Brukeroppsett, feltet Bokføringspolicy for servicefaktura, og velger et av følgende alternativer:
- Tillatt (standard): Behold gjeldende virkemåte, der du kan velge bokføringsalternativene, for eksempel Lever, Fakturer og Lever og fakturer.
- Forbudt: Hindre folk i å bokføre servicefakturaer. Business Central viser en bekreftelsesdialogboks som bare inneholder alternativet Lever.
- Obligatorisk: La brukere bokføre fakturaer sammen med servicefølgesedler. Business Central viser en bekreftelsesdialogboks som bare inneholder alternativet Lever og fakturer.
Denne innstillingen påvirker følgende dokumenter:
- Serviceordrer
- Lagerleveringer
- Servicefakturaer
- Servicekreditnotaer
Tabellen nedenfor beskriver innvirkningene på de ulike dokumentene.
| Dokument | Tillat Viser en rekke alternativer |
Forbudt Bekreftelsesdialogboks |
Obligatorisk Bekreftelsesdialogboks |
|---|---|---|---|
| Serviceordre | * Lever * Fakturer * Lever og fakturer * Lever og forbruk |
* Lever * Lever og forbruk |
Vil du bokføre leveringen og fakturaen? |
| Lagerlevering | * Lever * Lever og fakturer |
Vil du bokføre leveringen? | Vil du bokføre leveringen og fakturaen? |
| Servicefaktura | Vil du bokføre fakturaen? | Feil: Du kan ikke bokføre. | Vil du bokføre fakturaen? |
| Service - kreditnota | Vil du bokføre kreditnotaen? | Feil: Du kan ikke bokføre. | Vil du bokføre kreditnotaen? |
Bemerkning
Når du bokfører servicefakturaer og kreditnotaer, har du ingen bokføringsalternativer. Dokumentene bokfører alltid fysiske og økonomiske transaksjoner sammen. Du kan ikke delvis bokføre servicefakturaer og kreditnotaer.
Se også
Konfigurer feilrapportering
Konfigurer ressurstildeling
Definere koder for standardservicer
Definere ekstra kostnader for servicer
Definere feilsøking
Servicebehandling