Opprett servicefakturaer eller kreditnotaer
Enkel fakturering av serviceordrene er en viktig funksjon i Business Central. Du kan også sette opp Business Central slik at en servicetekniker ute hos kunden kan opprette en faktura for en tjeneste som ikke er knyttet til en kontrakt eller ordre. Du kan også sette opp Business Central slik at du fakturerer servicekontrakter regelmessig. Fakturaperioden for hver enkelt kontrakt angir hvor ofte du fakturerer den.
Fakturere flere servicekontrakter
- Velg ikonet
, angi Opprett servicekontraktfakturaer og velg den relaterte koblingen. - Angi hvilke filtre du vil bruke.
- I feltet Bokføringsdato angir du datoen som du vil bruke som bokføringsdato på servicefakturaene.
- I feltet Fakturer t.o.m. dato angir du datoen som du vil fakturere kontrakter frem til. Kjørselen inkluderer kontraktene med neste fakturadato frem til denne datoen.
- I feltet Handling velger du Opprett fakturaer.
- Velg OK for å opprette servicefakturaene.
Du kan også fakturere en servicekontrakt direkte fra Servicekontrakt-siden hvis neste faktureringsdato på kontrakten er tidligere enn arbeidsdatoen.
Fakturere en servicekontrakt fra siden Servicekontrakt
- Velg ikonet , angi Servicekontrakter og velg den relaterte koblingen.
- Velg servicekontrakten du vil fakturere, og åpne kontraktkortet.
- Velg handlingen Opprett servicefaktura.
- Velg Ja for å opprette servicefakturaene.
Bemerkning
Du kan ikke opprette servicefakturaer for servicekontrakten nåe feltverdien i Endringsstatus satt til Åpen.
Slik bokfører du en faktura fra en serviceordre
Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du definerer delen av service som kunden skal betale for.
Velg ikonet
, angi Serviceordrer og velg den relaterte koblingen.Velg serviceordren du vil fakturere, og åpne ordrekortet.
Velg handlingen Servicelinjer.
Finn de nødvendige postene, og angi deretter antallene som kunden skal betale for i feltet Fakturer (antall).
Merk
Du kan fakturere kunden for den registrerte servicen enten fullstendig eller delvis. Hvis du velger å fakturere kunden fullstendig, må verdien i feltet Fakturer (antall) være lik verdien i Antall-feltet. Du kan bokføre en fullstendig faktura sammen med en fullstendig levering, og du kan bokføre en fullstendig faktura for en allerede bokført fullstendig levering som ikke er fakturert eller forbrukt.
Når du bokfører en delfaktura, har du to måter å angi fakturaantall på. Hvis du skal bokføre service med alternativet Levere og fakturere, må verdien i feltet Fakturer (antall) være lik verdien i feltet Levere (antall). Hvis du vil fakturere en allerede bokført følgeseddel, må fakturaantallet ikke være større enn verdien i feltet Levert (antall).
Velg Bokfør, og deretter Fakturer eller Lever og fakturer. Hvis du vil finne ut mer, går du til Bokføring i servicehåndtering.
Den valgte servicelinjen bokføres. Du kan bokføre flere servicelinjer samtidig ved å merke alle linjene og velge Bokfør. Hvis du gjør dette, må du kontrollere at alle nødvendige opplysninger er angitt på linjene.
Når du bokfører ordren med alternativet Fakturer, opprettes en bokført servicefaktura sammen med tilhørende poster og oppdateringer til relevante felt i servicelinjene i ordren. I tillegg oppdateres tidligere bokført(e) leveringsdokument(er) med antallene som er fakturert. Hvis du velger bokføringsalternativet Lever og fakturer, opprettes også en bokført følgeseddel.
Opprette en servicefaktura manuelt
Når du bokfører en serviceordre med alternativet Fakturer eller Lever og fakturer, bokføres vanligvis en servicefaktura automatisk. Du kan likevel få behov for å utstede en faktura som ikke er koblet til en servicekontrakt eller en serviceordre. Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du utsteder en faktura samtidig som kunden mottar service.
Velg ikonet
, angi Servicefakturaer og velg den relaterte koblingen.Opprett en ny servicefaktura.
Fyll ut feltet Nr..
Bemerkning
Hvis du har definert en nummerserie for servicefakturaer på siden Serviceoppsett, kan du velge Enter for å velge det neste tilgjengelige servicefakturanummeret.
I Kundenr.-feltet angir du et kundenummer. Velg den aktuelle kunden fra listen .
Kundefeltene fylles ut med informasjonen fra Kunde-kortet.
Angi en dato i feltet Bokføringsdato . Denne datoen vises i de bokførte postene. Dette feltet viser gjeldende arbeidsdato, men du kan endre datoen.
I feltet Bilagsdato angir du en dato som vil vises på fakturautskriften, og brukes til å beregne forfallsdatoen.
Fyll ut servicelinjene i fakturaen. Fyll ut feltene Type, Nr. og Antall for å registrere varer, ressurser og kost som er brukt ved service.
Slik oppretter du en faktura som kombinerer bokførte følgeseddellinjer fra én eller flere serviceordrer
Du må kanskje opprette en servicefaktura for en tjeneste som allerede er levert, enten fra én eller flere serviceordrer, men ennå ikke fakturert eller forbrukt. Du kan fylle ut fakturalinjene automatisk med de valgte bokførte følgeseddellinjene for en bestemt kunde.
- Velg ikonet , angi Servicefakturaer og velg den relaterte koblingen.
- Fyll ut feltene på linjen etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
- Opprett fakturalinjer for service som er levert, men ikke fakturert. Du kan også bruke handlingen Hent følgeseddellinjer for å legge til bokførte leveringslinjer i fakturaen.
- Bokfør servicefakturaen.
Den bokførte servicefakturaen og tilhørende poster blir opprettet. De tidligere bokførte leveringsdokumentene oppdateres med fakturerte antall og antallene i servicelinjene i kildeordrene.
Slik oppretter du en servicekreditnota
Du bruker vanligvis et servicekreditnotadokument når en kunde returnerer en vare. Du kan imidlertid også bruke dem til å refundere en kunde eller til å korrigere en faktura som var en feil.
- Velg ikonet , angi Servicekreditnotaer og velg den relaterte koblingen.
- Fyll ut feltene på linjen etter behov. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
- Feltene Bokføringsdato og Bilagsdato viser arbeidsdatoen. Du kan endre dette ved behov.
- På kreditnotalinjene angir du opplysninger om varene som er returnert eller fjernet, eller kompensasjonen som skal gis til kunden.
Rette feil i servicefakturaer
Du kan slette servicefakturaer som har serviceposter tilknyttet seg. Dette betyr at du kan rette feil eller gjøre endringer i servicefakturaer uten å bli sittende fast eller miste data. Hvis du for eksempel glemmer å tilordne en produktbokføringsgruppe til en finanskonto, kan du legge den til senere og opprette servicefakturaen på nytt.
Bruk handlingen 
til å slette en servicefaktura.
Når du sletter en servicefaktura, skjer følgende:
- Bokfør en korreksjonsservicepost
- Gjenopprett faktureringsdatoen og perioden i kontrakten, slik at du kan opprette fakturaen på nytt.
Bemerkning
Du kan tilbakestille flere fakturaer, men du må gjøre det sekvensielt fra og med den siste fakturaen.
Du kan ikke slette en servicefaktura hvis detaljene, for eksempel faktureringsperioden eller veksleknappen Forhåndsbetalt har blitt endret i den relaterte servicekontrakten. Pass på at du sletter fakturaer før du endrer innstillingene på servicekontrakten.
Se også
Bokføre servicefakturaer
Konfigurere servicehåndtering
Servicebokføring