Kundeoversikt (rapport)
Rrapporten Kundeoversikt viser grunnleggende informasjon for kunder. Den kan for eksempel vise kundebokføringsgruppe, rabattgruppe, rentenota og betalingsinformasjon og så videre. Bruk denne rapporten til for eksempel å vedlikeholde opplysningene om en kunde.
Brukssaker
Selgere bruker rapporten til følgende:
- Identifiser prospekter ved å gå gjennom listen over eksisterende kunder og analysere egenskapene deres, for eksempel kundebokføringsgruppe eller rabattgruppe.
- Se gjennom informasjon om kundebetaling og rentenotaer for å finne ut om kundene har økonomiske problemer og trenger støtte.
- Få data for å klargjøre kundekontoutdrag eller salgsrapporter for interne eller eksterne interessenter.
Salgsadministratorer bruker rapporten til følgende:
- Analyser kundedata for å identifisere trender og mønstre i kjøpsatferd og preferanser, for eksempel foretrukne betalingsmåter eller bestillingsfrekvens.
- Overvåk kundetilfredsheten, og finn områder å forbedre i salgsprosessen.
- Få data for å forberede salgsprognoser eller kundesegmenteringsrapporter.
Kundeservicerepresentanter bruker rapporten til følgende:
- Få tilgang til kundeinformasjon, for eksempel kontaktinformasjon eller betalingsinformasjon, for å gi effektiv kundestøtte.
- Identifiser kunder med forfalte betalinger eller gebyrer, og følg dem opp for å sikre at kontoene deres er oppdaterte.
- Få data for å klargjøre kundekontoutdrag eller salgsrapporter for interne eller eksterne interessenter.
Prøv rapporten
Prøv rapporten her: Kundeoversikt
Tips
Hvis du holder nede CTRL-tasten mens du velger rapportkobling, åpnes rapporten i en ny nettleserfane. På denne måten kan du bli værende på denne siden mens du utforsker rapporten i den andre nettleserfanen.
Se også
Salgsrapporter
Oversikt over rapport om utestående fordringer
Ad hoc-analyse på finansdata
Oversikt over økonomisk analyse