Hurtigstart for standardrapporter og dokumentutdata

For å tilpasse Business Central til bedriftens behov kan du angi og bruke rapporter og egendefinerte dokumenter som er egnet for forretningens prosesser og visuell identitet.

Legg til selskapslogoen på dokumenter

Business Central har maler angitt til å bruke selskapets logo for å spare tid på å tilpasse dokumenter som fakturaer, ordrer og oppgaver.

1. Velg menyen , velg handlingen Selskapsopplysninger.
2. Velg handlingen Bilde og deretter Velg.
3. Velg bildefilen på enheten.

Etter at bildet vises i feltet Bilde, kan du lukke siden Selskapsinformasjon.

Kjør rapporter

Rapporter organiserer informasjon fra ulike kilder i Business Central og presenterer den på en lesbar måte som lett kan skrives ut eller deles. Rapporter kan finnes på sidene de er kontekstmessig tilknyttet. Varer-siden viser for eksempel rapporter som er knyttet til lagernivåer, kjøp, salg og annet.

1. Åpne siden som er knyttet til den aktuelle rapporten, for eksempel Varer-siden.
2. Velg rapporten Vare – topp 10-liste på Rapporter-menyen.
3. På rapportforespørselssiden definerer du filtre for å begrense datointervallet eller endre referanseenheten som brukes i rapporten.
4. Velg Skriv ut-handlingen, og følg enhetens utskriftstrinn.
   1. Du kan eventuelt velge Forhåndsvis-handlingen hvis du vil vise rapporten på skjermen.

Lær mer om filtrering av data, planlegging av rapporter med mer under Kjør og skriv ut rapporter.

Lagre rapporter som PDF-, Excel- eller Word-dokumenter

Du kan raskt dele rapporter ved å lagre Business Central-rapporter direkte i PDF-, Microsoft Excel- eller Microsoft Word-dokumenter.

1. Gjenta trinn 1 til 3 fra delen Kjør rapporter ovenfor.
2. Velg handlingen Send til.
3. Velg filtypen og velg OK. Den genererte rapportfilen lagres automatisk i nettleseren nedlastingsmappe.

Endre rapport- og dokumentoppsett

Business Central leveres med mange innebygde oppsett for rapporter og andre genererte dokumenter, for eksempel salgsfakturaer. Du kan bruke programmer som Microsoft Word eller Excel til å redigere oppsettsmalene for dokumenter og rapporter, som beskrevet i følgende eksempel:

1. Velg ikonet , angi Rapportoppsett og velg den relaterte koblingen.

2. På siden Rapportoppsett velger du handlingen Søk for å velge StandardSalesInvoice.docx-oppsettet, og deretter velger du handlingen Eksporter oppsett for å laste ned oppsettsmalfilen.

   Et Word-dokument lagres på enheten med samme filnavn som vises på siden Rapportoppsett.

3. Åpne oppsettfilen i Microsoft Word, og rediger dokumentet, for eksempel ved å flytte datofeltet (DocumentDate) eller logoen eller ved å endre skriftstørrelsene. Lagre deretter filen.

4. Velg handlingen Nytt oppsett på siden Rapportoppsett.

5. På siden Legg til nytt oppsett for en rapport skriver du inn et navn og en beskrivelse i feltene Oppsettnavn og Beskrivelse for å gjøre oppsettet lett å finne.

6. Velg alternativet Word i feltet Formatalternativer, og velg deretter OK.

7. På siden Velg Word-oppsett velger du Velg for å åpne den redigerte oppsettfilen på enheten.

8. Test det nye oppsettet ved å velge Kjør rapport-handlingen.

Lær mer om hvordan du tilpasser rapporter og dokumenter til forretningsbehov i Rapport- og dokumentoppsett.

Se også

Bruk rapporter i daglig arbeid
Tilgjengelig rapporter i Business Central
Dokumentrapportvalg
Hurtigstartveiledning for Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her