Del via

Legge til kontakter i segmenter

  • Artikkel

Etter at du har opprettet et segment og angitt grunnleggende opplysninger om segmentet, kan det være du vil legge til kontakter i segmentet. Dette kan du gjøre ved å fylle ut linjene manuelt på siden Segment, men det enkleste og raskeste er å bruke handlingen Legg til kontakter.

Slik legger du til en kontakt i et segment:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., angi Segmenter og velg den relaterte koblingen.
  2. Velg segmentet, og velg deretter handlingen Legg til kontakter. Siden for kjørselen Legg til kontakter åpnes.
  3. I inndelingen Kontakt definerer du filtre for å angi opplysningene du vil velge kontakter etter.

Hvis du vil angi flere filtre, gjentar du denne fremgangsmåten på hver av de resterende inndelingene og velger deretter OK-knappen.

Klikk handlingen Gå tilbake hvis du har lagt til kontakter ved en feiltakelse og vil gå ett trinn tilbake.

Fornye antall kontakter

Etter at du har angitt hvilke kontakter du vil ha med i et segment, kan det være at du vil fjerne noen av dem. Du kan manuelt fjerne kontakter fra linjene på siden Segment, men det enkleste og raskeste er å bruke handlingen Forny kontakter.

  1. Åpne segmentet.
  2. Velg Kontakter, og velg deretter handlingen Forny kontakter. Siden Fjern kontakter - forny åpnes.
  3. I inndelingen Kontakt velger du filtre for å angi hvilke opplysninger du vil bruke til å velge hvilke kontakter som skal fjernes fra segmentet.
  4. Legge til flere filtre etter behov, og velg deretter OK-knappen.

Du kan fornye et segment så mange ganger du vil. Klikk Gå tilbake hvis du har fornyet segmentet ved en feiltakelse og vil gå ett trinn tilbake.

Du finner en oversikt over hvilke segmentkriterier du har brukt, ved å velge feltet Ant. kriteriehandlinger i inndelingen Generelt.

Redusere antall kontakter

Etter at du har angitt hvilke kontakter du vil ha med i et segment, kan det være at du vil fjerne noen av dem. Dette kan du gjøre ved å fjerne dem manuelt fra linjene på Segment-siden, men det enkleste og raskeste er å bruke funksjonen Reduser kontakter til å angi hvilke kontakter som skal fjernes, og bruke funksjonen Forny kontakter til å angi hvilke kontakter som skal beholdes.

  1. Åpne segmentet.
  2. Velg Kontakter, og velg deretter handlingen Reduser kontakter. Siden Fjern kontakter - reduser åpnes.
  3. I inndelingen Kontakt velger du filtre for å angi hvilke opplysninger du vil bruke til å velge hvilke kontakter som skal fjernes fra segmentet.
  4. Legge til flere filtre etter behov, og velg deretter OK-knappen.

Du kan redusere et segment så mange ganger du vil. Velg handlingen Gå tilbake hvis du har fornyet segmentet ved en feiltakelse og vil gå ett trinn tilbake.

Se også

Opprett et segment
Håndtere segmenter
Håndtere salgsmuligheter
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her