Konfigurer fakturaavrunding
Hvis du må runde av fakturabeløp når du oppretter fakturaer, kan du bruke funksjonen for automatisk avrunding. Når en faktura rundes av, legges det til en ekstra linje med avrundingsbeløpet, og denne linjen bokføres sammen med de andre fakturalinjene.
Bemerkning
Lokale forskrifter eller lokale skikker kan kreve at du avrunder fakturabeløp på en bestemt måte. For eksempel til et beløp som kan divideres med 0,05.
Hvis du vil bruke automatisk fakturaavrunding, må du gjøre følgende:
- Angi finanskontiene der avrundingsdifferanser bokføres.
- Definere regler for avrunding av fakturaer i lokal valuta og utenlandsk valuta.
- Aktivere funksjonen.
Merk
I tillegg til funksjonene for fakturaavrunding kan beløp på fakturaer rundes av med prisavrundingsfunksjonen og beløpsavrundingsfunksjonen.
Definere finanskonti i for avrundingsdifferanser på fakturaer
Hvis du vil bruke automatisk fakturaavrunding, må du opprette finanskontoen(e) der avrundingsdifferansen skal bokføres. Før du kan gjøre dette, må du opprette mva-bokføringsgrupper for varer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere mva.
Slik setter du opp finanskonti for avrundingsdifferanser på fakturaer
- Velg ikonet
, angi Kontoplan og velg den relaterte koblingen. - Sett opp kontoen på siden Kontoplan, og gi den navnet Fakturaavrunding eller noe lignende. Business Central bruker kontonavnet som tekst for fakturaer som er avrundet.
- Avhengig av om du bruker mva eller salgsmva, i feltene Mva-bokføringsgruppe - vare eller Mva-bokf.gruppe - vare velger du en bokføringsgruppe for avrundede beløp. Du kan også definere en ny gruppekode som skal brukes til fakturaavrunding.
- La feltet Bokføringstype og ett av feltene Mva-bokføringsgruppe - firma eller Mva-bokf.gruppe - firma stå tomt.
Du kan nå tilordne fakturaavrundingskontoen til bokføringsgrupper på siden Bokføringsgrupper - leverandør.
Definere avrunding for fremmed og lokal valuta
Før du kan bruke funksjonen for automatisk fakturaavrunding for fakturaer, må du definere avrundingsregler for fremmed og lokal valuta.
Slik oppretter du avrundingsregler for fremmed valuta
- Velg ikonet , angi Valutaer og velg den relaterte koblingen.
- På Valutaer-siden velger du den fremmede valutaen for å åpne valutakortet, og deretter fyller du ut feltet Avrundingspresisjon, beløp, Avrundingspresisjon, pris, Avrundingspresisjon, faktura og Fakturaavrundingstype.
Slik oppretter du avrunding for den lokale valutaen
- Velg ikonet , angi Finansoppsett og velg den relaterte koblingen.
- På siden Finansoppsett på hurtigfanen Generelt fyller du ut feltene Avrund.presisjon faktura og Fakturaavrundingstype.
Aktivere funksjonen for fakturaavrunding
For å sørge for at salgs- og kjøpsfakturaer avrundes automatisk, må du aktivere fakturaavrundingsfunksjonen. Du aktiverer fakturaavrunding separat for salgs- og kjøpsfakturaer.
- Velg ikonet , angi Salgsoppsett eller Kjøpsoppsett, og velg deretter den relaterte koblingen.
- På hurtigfanen Generelt velger du Fakturaavrunding.